证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业       编号：临 2018-100

                   江西赣锋锂业股份有限公司
          关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间
               及H股香港公开发售等事宜的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次
公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份
为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的
境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内
证券经营机构和合格境内机构投资者等。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证
监许可[2018]970 号），中国证监会核准公司新发行不超过 213,077,566
股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次
发行后，公司可到香港联交所主板上市（详见公司公告临 2018-062）。
    香港联交所上市委员会已于 2018 年 6 月 21 日举行上市聆讯，审
议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终
批准（详见公司公告临 2018-065）。
    根据本次发行上市的时间安排，公司于 2018 年 9 月 27 日在香港
刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于 2018 年 9 月
27 日起在公司网站（www.ganfenglithium.com）及香港联交所网站（当
天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：


                               1
    中文：www.hkexnews.hk
    英文：www.hkexnews.hk
    公司 H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其
包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的
相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据
国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的
报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说
明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，
并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者
收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
    公司本次全球发售 H 股总数为 200,185,800 股（视乎是否行使超
额配股权而定），其中，初步安排香港公开发售 20,018,800 股（可予
调整），约占全球发售总数的 10%；国际发售 180,167,000 股（可予
调整及视乎是否行使超额配股权而定），约占全球发售总数的 90%。
    自香港公开发售截止日（即 2018 年 10 月 3 日）后起 30 日内，
联席全球协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权，要求
公司额外增发不超过 12,891,600 股 H 股。
    公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 16.50 港元至 26.50 港
元。公司 H 股香港公开发售于 2018 年 9 月 27 日开始，于 2018 年 10
月 3 日结束。预计定价日为 2018 年 10 月 4 日或前后，并预计于 2018
年 10 月 10 日公布发行价格，相关情况将刊登于《南华早报》（英文）、
《香港经济日报》（中文）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）
及公司网站（www.ganfenglithium.com）。
    公司本次发行的 H 股预计于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所挂
牌并开始上市交易。
    特此公告。


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    江西赣锋锂业股份有限公司
            董事会
         2018年9月28日




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