证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-005
江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 2 日以电话及
电子邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 2 月 7 日以通讯表决的方
式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席龚勇先生主持。会议一致通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债
券方案的议案》；
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和
投资计划，公司拟将本次公开发行 A 股可转债募集资金总额从不超
过人民币 215,000 万元（含 215,000 万元）调减为不超过人民币 210,800
万元（含 210,800 万元），并相应调整募集资金具体用途、转股价格
的调整方式及计算公式，公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他
条款不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1. 发行规模
(1) 调整前
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 215,000 万元
（含 215,000 万元)，具体募集资金数额由公司股东大会及类别股东大
会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
(2) 调整后
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次
拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 210,800 万元（含
210,800 万元），具体募集资金数额由公司股东大会及类别股东大会
授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.本次募集资金用途及实施方式
(1) 调整前
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过
215,000 万元（含 215,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将投
资于以下项目:
项目总投资额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 认购 Minera Exar 公司部分股权项目 107,200 107,200
2 万吨锂盐改扩建项目 76,585 47,300
3 补充流动资金 60,500 60,500
合计 244,285 215,000
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据
实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个
项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部
分由公司以自筹资金解决。
(2) 调整后
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过
210,800 万元（含 210,800 万元），扣除发行费用后，募集资金将投
资于以下项目:
项目总投资额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 认购 Minera Exar 公司部分股权项目 107,200 107,200
2 万吨锂盐改扩建项目 76,585 47,300
3 补充流动资金 56,300 56,300
合计 240,085 210,800
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据
实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个
项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部
分由公司以自筹资金解决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.转股价格的调整方式及计算公式
（1）调整前
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（不时经修订）及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（2）调整后
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因发行的可转换公司债券转股而增
加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（不时经修订）及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公
司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
公司拟将本次公开发行 A 股可转债募集资金总额从不超过人民
币 215,000 万元（含 215,000 万元）调减为不超过人民币 210,800 万
元（含 210,800 万元），并相应调整部分募投项目计划使用募集资金
规模，为此公司编制了《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券预案（修订稿）》。
临 2020-006 赣锋锂业公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订
稿）刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公
司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案》；
公司拟将本次公开发行 A 股可转债募集资金总额从不超过人民
币 215,000 万元（含 215,000 万元）调减为不超过 210,800 万元（含
210,800 万元），并相应调整部分募投项目计划使用募集资金规模，
为此公司编制了《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金运用可行性分析报告（修订稿）》刊登于同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公
开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次可转债发行对股东权
益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填
补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措
施能够得到切实履行，公司实际控制人、董事、高级管理人员作出了
相关承诺。
临 2020-007 赣锋锂业关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）刊登于同日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对澳大
利亚 RIM 公司增资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议；
同意全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对澳大利亚
RIM 公司进行增资，本次交易金额不超过 5000 万澳元，并授权公司
经营层全权办理本次交易的相关事宜。
临 2020-008 赣锋锂业关于对澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交
易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国
际对其全资子公司荷兰赣锋增资的议案》，该议案尚需提交股东大
会审议；
同意赣锋国际以自有资金 38,000 万美元对其全资子公司荷兰赣
锋增资。荷兰赣锋原注册资本为 8,530 万美元，增资后注册资本为
46, 530 万美元，赣锋国际持有其 100%股权。
临 2020-009 赣锋锂业关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增
资的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国
际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对
其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股
东大会审议；
同意赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金 16,326,531 美
元认购阿根廷 Minera Exar 公司 14,389,484 股新股，本次交易完成前，
荷兰赣锋持有 Minera Exar 50%的股权，本次交易完成后，荷兰赣锋
将持有 Minera Exar 51%的股权，美洲锂业将持有 Minera Exar 49%的
股权。
本次交易完成后，同意荷兰赣锋与美洲锂业再按各自持股比例对
阿根廷 Minera Exar 公司进行增资，荷兰赣锋增资金额不超过 2 亿美
元。
临 2020-010 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿
根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关
联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于批准全
资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助
暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金不超过 688,776美元
认购Exar Capital BV不超过688,776股新股，本次交易完成前，赣锋国
际持有Exar Capital 37.5%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有
Exar Capital不超过51%的股权。
本次交易完成后，同意赣锋国际为Exar Capital提供总额不超过
4,000万美元的财务资助额度，以帮助Exar Capital偿还其相关借款。
临2020-011赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际认购Exar
Capital部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的公告详见同日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监
事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，同意提名第五届监事会非职工代表监事候选人如下：
提名邹健先生、郭华平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事
黄华安先生共同组成公司第五届监事会。
本次提名监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。郭华平先生自
2019 年 12 月 3 日届满离任公司独立董事后至本公告披露日，未买卖
公司股票。
第五届监事会监事候选人简历见附件。
临2020-013赣锋锂业关于选举公司第五届监事会职工代表监事
的公告详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 8 日
附件：
邹健先生：1964 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任有色金属总公司衡阳有色冶金机械总厂研究所自动化室主任；上
海东鑫科技发展公司企划部部长；北京新世纪认证有限公司上海分公
司市场部部长，现任北京赛西认证有限公司上海分公司总经理。
邹健先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之
五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在
禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员
情形，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法
律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭华平先生：1963年出生，产业经济学博士，历任江西财经大学
会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长，教务处副处长，现代教
育技术中心副主任，江西财经大学工会副主席，现任江西财经大学会
计学院教授、硕士生导师，2013年12月-2019年12月曾任公司第三届、
第四届董事会独立董事。
郭华平先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人
员情形，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关
法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。
