证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2020-072

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第六次会议于2020年6月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2020年6月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄华安先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、逐项审议通过《关于根据一般性授权配售 H 股的议案》。
    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司第五届董事会第六
次会议审议通过了公司新增发行境外上市外资股（H 股）并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市相关议
案，公司拟增发不超过 40,037,160 股 H 股（以下简称“本次发行”
或“本次 H 股发行”）。鉴于公司 2018 年年度股东大会授予的一般
性授权有效期已届满，且公司 2019 年年度股东大会授予了新的一般
性授权，现根据 2019 年年度股东大会授予的一般性授权，公司拟制
定新增发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或
“本次 H 股发行”）。本次发行方案具体如下：
    （一）发行股票的种类和面值
    本次发行的股票是境外上市外资股（H 股），均为普通股，以人
民币标明面值，向境外投资者及合资格境内投资者募集并以外币认
购，每股面值为人民币 1 元。本次发行的 H 股将按照有关规定在香
港联交所主板上市。
    本次发行的 H 股于发行及缴足后在所有方面将与本次 H 股发行
日的所有其他 H 股享有同等权益，包括收取发行日当日或之后所宣
派或派付的全部股息及分派的权利。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （二）发行时间
    公司将在决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次 H
股增发，具体发行时间由公司董事会授权董事长及其授权人士根据
国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （三）发行方式
    本次发行方式为 H 股新股增发加速簿记。公司将与所委任的具
有独立性的配售代理订立配售协议，配售代理将按照最佳努力基准
促使专业、机构及/或其他投资者认购相应配售股份。
    根据国际资本市场的惯例和情况，本次发售市场推介范围应属
于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则
于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证
券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （四）发行规模
    在符合公司股票上市地相关发行比例监管规定的前提下，结合
公司未来业务发展的资本需求，根据年度股东大会一般性授权，本
次发行的 H 股股数不超过发行前公司 H 股总股本的 20%（即发行不
超过 40,037,160 股 H 股）。最终发行数量由公司董事会授权董事长
及其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况而确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （五）定价方式
    本次 H 股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接
受能力以及发行风险等情况下，通过加速簿记建档的方式，结合相
应订单需求，并参考近期 H 股市场价格及发行时国内外资本市场情
况经公平磋商以确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （六）发行对象
    在符合市场推介范围标准的前提下，本次 H 股发行拟在全球范
围进行发售，发行的对象包括国际机构投资者、其他符合相关条件
的境外投资机构及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内
合格投资者。最终承配人将独立于公司且与公司及公司关联人士概
无关联。预计紧接配售完成后，概无任何承配人将成为公司的主要
股东。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （七）募集资金用途
    公司本次发行 H 股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将
全部用于产能扩张建设、研发开支、现有债务偿还、潜在投资、补充
运营资本以及一般企业用途。具体募集资金计划及投向以经董事会批
准并公告的披露为准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （八）决议有效期
    本次 H 股发行决议有效期自本次董事会会议审议通过之日起
至下列二者中较早的日期止：（1）本次董事会审议通过之日起满十 二
个月之日；（2）公司2019年年度股东大会授予的一般性授权有效期
届满之日。如公司在本次 H 股发行决议有效期内取得监管部门的发
行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、
备案或登记确认的有效期内完成有关发行工作。董事会可视实际情况
提请股东大会审议并酌情批准延长本次 H 股发行决议有效期。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （九）相关授权事项
    授权董事长及其授权人士全权办理本次 H 股发行相关事宜，包
括但不限于：（1）确定和实施本次 H 股发行的具体方案，包括但不
限于具体的发行时间、发行规模等与本次 H 股发行有关的一切事宜，
并具体执行 H 股发行事宜。除涉及有关法律、法规及公司章程规定
必须由公司股东大会或董事会重新表决的事项外，依据监管部门的意
见、政策变化或市场条件变化，对本次 H 股发行的具体方案等相关
事项进行相应调整；（2）就本次 H 股发行作出所有必要和附带的行
动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向有关监管机构申
请办理 H 股发行、上市等相关的审批、登记、备案等程序，代表公
司签署及/或批准与 H 股发行相关的所有必备法律文件；（3）根据有
关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、
报送有关 H 股发行、上市等的申报材料，并按监管要求处理与 H 股
发行相关的信息披露/豁免披露事宜；（4）根据本次 H 股发行情况相
应对公司章程作出修订；（5）全权处理有关本次 H 股发行的一切其
他事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
       监事会
    2020 年 7 月 1 日