证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业      编号：临 2020-075

                   江西赣锋锂业股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九次会议于2020年7月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2020年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出
席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一
致通过以下决议：
    一、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；

    公司于 2019 年 4 月 29 日及 2019 年 8 月 13 日分别召开了第四届
董事会第三十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二

次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议，审议通过
了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内，

确定本次公开发行 A 股可转换公司债券具体方案如下：
    1、发行规模

    本次拟公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币
210,800.00 万元，本次发行可转换公司债券数量为 2,108 万张。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    2、发行方式及发行对象
    发行方式：
    本次公开发行的可转换公司债券向股权登记日（即 2020 年 8 月
5 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司原 A 股股

东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投

资者发行，认购金额不足 210,800.00 万元的部分由保荐机构（主承销
商）包销。
    本次公开发行对象：

    （1）公司原 A 股股东：发行公告公布的股权登记日（即 2020
年 8 月 5 日，T-1 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的发行人全体 A 股股东；
    （2）社会公众投资者：在深圳证券交易所开立证券账户的境内
自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国

家法律、法规禁止者除外）；
    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、债券利率
    本次公开发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.3%、第二

年为 0.5%、第三年为 0.8%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%，第六
年为 1.8%。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、到期赎回条款
    在本次公开发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将

赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格为本次可转债票面面值
的 107.00%（含最后一期利息）。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、转股价格的确定
    本次公开发行的可转换公司债券的初始转股价格为 61.15 元/股。

    本次公开发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交

易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日
的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日
公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A
股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

    前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交
易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    6、优先配售的数量和比例
    原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后
登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.9292 元可转债的比例，

再按 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单位。
    公司现有 A 股股本 1,092,648,516 股，按本次发行优先配售比例

计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 21,079,375 张，
约占本次发行的可转债总额的 99.9970%。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    临 2020-076 赣锋锂业关于公开发行 A 股可转换公司债券发行公
告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）

    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设
立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议
的议案》；
    为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要

求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，同意公司分
别在九江银行新余市分行（银行账号：267019200000003330）、邮政
储蓄银行新余分行（银行账号：936002010013506692）、招商银行南

昌分行江铃支行（银行账号：791904063019998）各设立一个募集资
金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。

    授权公司经营层在募集资金到账后，与保荐机构（主承销商）平
安证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监
管协议》。

    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》。
    根据 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东

会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议的授权，公司董事会将在本
次 A 股可转换公司债券发行完成之后，办理 A 股可转换公司债券在

深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定
人员负责办理具体事项。


    特此公告。




                                    江西赣锋锂业股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 8 月 4 日