证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2020-101

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              关于公司完成新增 H 股配售的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9
月16日与中信里昂证券有限公司及美林（亚太）有限公司（以下简
称“配售代理”）订立配售协议，公司及配售代理同意根据配售协
议按每股配售价格36.35港元（“配售价”）向符合条件的独立投资
者（“承配人”）配售本公司根据2019年年度股东大会一般性授权
新增发行的40,037,000股H股（“本次配售”）。
    本次配售已达成所有条件并于2020年9月23日完成。配售代理已
根据配售协议的条款及条件按配售价36.35港元/股向不少于六名独
立承配人成功配售合计40,037,000股H股。经本公司董事作出一切合
理查询后所知、所悉及所信，承配人连同其各自的最终实益拥有人
均为独立于本公司及本公司关连人士且与本公司及本公司关连人士
概无关联的第三方。
    本次配售所得款项总额约为14.55亿港元，配售所得款项净额总
额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后）约为14.49
亿港元。公司拟将配售所得款项净额用于产能扩张建设、研发开支、
现有债务偿还、潜在投资、补充运营资本以及一般企业用途。产能
扩张建设主要存在于公司的海外锂资源项目。潜在投资的锂资源可
能包括矿石、卤水、锂粘土等。公司计划在未来1到2年内将所得款
项先后用于投资相关项目，作为收购相关项目的代价或该等项目开
发资金的一部分。倘所得款项净额无需实时用于上述用途，只要被
视作符合公司最佳利益的，公司可能将该等资金持作短期存款或购
买短期理财产品。
    公司于2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过了
《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》。根据股东大会
决议，公司股东大会同意公司可根据一般性授权发行、配发及处理
不超过2019年年度股东大会决议通过之日公司已发行H股股份总额
20%的新增H股。公司于2020年7月17日收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资
股的批复》（证监许可【2020】1510号），核准公司增发不超过
40,037,160 股境外上市外资股。
    公司于本次配售前及本次配售完成后的股权结构如下：
                       本次配售前                  本次配售完成后
                               占已发行股                    占已发行股
    股东         股份数量                      股份数量
                               本总数的百                    本总数的百
                   （股）                        （股）
                                  分比                           分比
A股股东
李良彬          269,770,452        20.87%       269,770,452       20.24%
其他A股股东     822,895,092        63.65%       822,895,092       61.74%
小计          1,092,665,544        84.52%     1,092,665,544       81.98%
H股股东
承配人                     -             -      40,037,000         3.00%
其他H股股东      200,185,800       15.48%      200,185,800        15.02%
小计             200,185,800       15.48%      240,222,800        18.02%
总计          1,292,851,344      100.00%      1,332,888,344        100%

    特此公告。


                                     江西赣锋锂业股份有限公司
                                                 董事会
                                             2020 年 9 月 24 日