证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业        编号：临2020-112
债券代码：128028      债券简称：赣锋转债
债券代码：128126      债券简称：赣锋转2


                   江西赣锋锂业股份有限公司
                     可转债转股价调整公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    调整前“赣锋转债”转股价格：41.98 元/股 ；“赣锋转 2”转股价
格：61.15 元/股
    调整后“赣锋转债”转股价格：41.68 元/股；“赣锋转 2”转股价
格：60.27 元/股
    转股价格调整起始日期：2020 年 10 月 13 日
    一、赣锋转债价格调整情况
    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月
21 日公开发行了 92,800 万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转债；
债券代码：128028），初始转股价格为 71.89 元/股。
    公司因实施 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，
转股价格调整为 71.82 元/股，详见公司 2018 年 5 月 17 日临 2018-053
赣锋锂业可转债转股价调整公告。
    公司因实施 2017 年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时
股权登记日当天的总股本 743,262,441 股为基数，向全体股东每 10 股
派 4.0 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股，转股价格调整为 47.61 元/股，详见公司 2018 年 5 月 23
日临 2018-055 赣锋锂业可转债转股价调整公告。
    2018 年 10 月 11 日公司发行的 200,185,800 股境外上市外资股（H
股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。转股价格调整
为 42.58 元/股，详见公司 2018 年 10 月 12 日临 2018-105 赣锋锂业可
转债转股价调整公告。
    公司因实施 2018 年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时
股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民
币现金（含税），转股价格调整为 42.28 元/股，详见公司 2019 年 7
月 19 日临 2019-071 赣锋锂业可转债转股价调整公告。
    公司因实施 2019 年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时
股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民
币现金（含税），转股价格调整为 41.98 元/股，详见公司 2020 年 7
月 16 日临 2020-066 赣锋锂业可转债转股价调整公告。
    根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，赣锋转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发
新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
    公司于 2020 年 9 月 23 日新增发行的 40,037,000 股 H 股完成配
售，详见 2020 年 9 月 24 日临 2020-101 关于公司完成新增 H 股配售
的公告。根据可转债相关规定，公司在完成 H 股增发后，赣锋转债
的转股价格将于 2020 年 10 月 13 日起由原来的 41.98 元/股调整为
41.68 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 13 日起生效。
    计算过程为：
         P1＝（P0+A×k）/（1+k）
         =[41.98+36.35*0.87722*(40,037,000/1,292,851,459)]/[1+(40,037
,000/1,292,851,459)]
         = 41.68 元/股
（注：每股 H 股配售价格为 36.35 港元；汇率：1 港元=0.87722 元人
民币）
    二、赣锋转 2 价格调整情况
    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8
月 6 日公开发行了 210,800 万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转
2；债券代码：128126），初始转股价格为 61.15 元/股。
    根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，赣锋转 2 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
    公司于 2020 年 9 月 23 日新增发行的 40,037,000 股 H 股完成配
售，根据可转债相关规定，公司在完成 H 股增发后，赣锋转 2 的转
股价格将于 2020 年 10 月 13 日起由原来的 61.15 元/股调整为 60.27
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 13 日起生效。
    计算过程为：
         P1＝（P0+A×k）/（1+k）
         =[61.15+36.35*0.87722*(40,037,000/1,292,851,459)]/1+[(40,037
,000/1,292,851,459) ]
         = 60.27 元/股
（注：每股 H 股配售价格为 36.35 港元；汇率：1 港元=0.87722 元人
民币）
    特此公告。




                                      江西赣锋锂业股份有限公司
                                                董事会
                                          2020 年 10 月 13 日