证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业          编号：临2021-030

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议于 2021 年 2 月 20 日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于 2021 年 2 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄华安先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过
以下决议：
    一、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》；
    为满足公司业务快速发展的需求，提高公司核心竞争力，实现战
略目标，公司拟提请召开股东大会及类别股东会议特别授权（以下简
称“授权”）公司新增发行境外上市外资股（H 股）不超过 48,044,560
股（含本数）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
主板挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行”），具体情况如下：
    （一）发行股票的种类和面值
    本次发行的 48,044,560 股 H 股股份均为在香港联交所主板上市
的每股面值为人民币 1.00 元的普通股。将予发行的 H 股总面值为人
民币 48,044,560 元。除适用法律法规及公司章程另行规定外，拟新增
发行的所有 H 股于发行及缴足之后须在各方面均与本次 H 股发行日
期之所有其他 H 股享有同等地位。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）发行方式与发行时间
    本次 H 股发行将根据临时股东大会及类别股东会议授出的特别
授权采取非公开发行的方式进行。公司将召开临时股东大会及类别股
东会议，以就有关授出特别授权事宜向股东寻求批准。本次 H 股发
行将在公司得到包括中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）
及香港联交所在内的相关监管机构批准有限期内适时实施。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）发行对象
    本次 H 股发行将面向依据美国证券法 S 条例在美国境外以离岸
交易方式的国际机构投资者，及面向仅可根据美国证券法项下的登记
豁免向美国境内的合资格机构买家（定义见美国证券法 144A 条）建
议发行对象应按照符合相关法律法规的方式直接或间接认购 H 股股
份。
    本次发行股份的目标投资者并不包括公司的关连人士，本次 H
股发行不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“香港上市规则”）第 14A 规定的关连交易。
    截至最后实际可行日期，公司并无就本次 H 股发行物色到任何
配售代理或其他投资者，亦无签订任何正式协议。与配售代理及/或
投资者签订正式协议后，公司将就本次 H 股发行于适当时候或根据
香港上市规则披露进展公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）发行规模
    本次拟发行不超过 48,044,560 股（含本数）H 股。本次 H 股发
行将在得到中国证监会和香港联交所批准后实施，实际将予发行数量
将由董事会及其授权人士在临时股东大会及类别股东会议授权下根
据市场情况及香港上市规则确定。
    截至最后实际可行日期，本次 H 股发行前，公司已发行的股份
总数为 1,347,604,554 股，其中 A 股股数为 1,107,381,754 股，占公司
已发行总股本的 82.18%；H 股股数为 240,222,800 股，占公司已发行
总股本的 17.82%。本次拟新增 H 股股数为 48,044,560 股，占发行前
H 股总股数的 20%，占发行前公司总股本的 3.57%；本次发行后，本
次新增 H 股占发行后 H 股总股数的 16.67%，占发行后公司总股本的
3.45%，符合香港上市规则第 7.27B 条的相关要求，对原有股东稀释
影响有限。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）定价方式
    本次 H 股发行价格将在充分考虑现有股东利益、投资者偏好和
本次 H 股发行的风险的前提下，根据国际惯例、中国的监管要求，
依据发行新 H 股股份时的国际资本市场情况及 H 股的市值，参照国
际资本市场上与公司同类公司的估值水平进行确定，且不得较下述价
格（取高者）折让超过 20%：
    1、签订有关 H 股配售协议当日 H 股的收市价；及
    2、紧接以下日期当中最早一个日期（包括当日）之前五个交易
日期间 H 股的平均收市价；
    （1）公告 H 股配售协议的日期；
    （2）签订 H 股配售协议日期；及
    （3）H 股配售或认购发行价确定日期。
    本次 H 股发行下将予发行的股票将全部采用现金方式认购，认
购股份无发行底价。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）本次发行前的滚存利润
    本次 H 股发行完成后，本次 H 股发行前的公司滚存未分配利润
由全体股东按持股比例共享。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）募集资金用途
    公司拟将发行 H 股所得款项净额用途如下表：
     拟定所得款项金额用途             所得款项金额分配比例
    产能扩张建设及潜在投资                    80%
   运营资本以及一般企业用途                   20%

    产能扩张建设主要涉及公司的海外锂资源项目。潜在投资的锂资
源可能包括矿石、卤水、锂黏土等。倘所得款项净额无需即时用于上
述用途，只要被视为符合公司最佳利益的，公司可能将该等资金持作
短期存款或购买短期理财产品。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）决议有效期
    本次 H 股发行决议有效期为本议案于临时股东大会及类别股东
会议上审议通过之日起十二个月。如果董事会/或其获授权人士已于
决议有效期内决定本次 H 股发行，且公司已在本次 H 股发行决议有
效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），
则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关发行
工作。董事会可根据实际情况提请股东大会及类别股东会议审议并酌
情批准延长本次 H 股发行决议有效期。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）上市申请
    公司将向香港联交所申请批准本次 H 股发行项下将予发行的新
H 股于香港联交所上市及买卖。除适用法律法规及公司章程另行规定
外，所有将予发行的新 H 股于发行及缴足股款后，将在本次 H 股发
行之日于各方面与所有其他 H 股享有同等地位。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计
提资产减值准备的议案》。
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提
方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计
提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，全体监事同意公司此次计提资产减值准备。
    临 2021-031 赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告详见同日《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                             监事会
                                       2021 年 2 月 26 日