证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业     编号：临 2021-039

                    江西赣锋锂业股份有限公司

             关于“赣锋转债”赎回实施的第十六次公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

    1、“赣锋转债”赎回登记日：2021年3月5日
    2、“赣锋转债”赎回日：2021年3月8日
    3、“赣锋转债”赎回价格：100.21元/张（含当期应计利息，当

期年利率为1.0%，且当期应计利息含税）
    4、发行人（公司）资金到账日：2021年3月11日

    5、“赣锋转债”投资者赎回资金到账日：2021年3月15日
    6、“赣锋转债”停止交易和转股日：2021年3月8日
    7、截至2021年3月4日，“赣锋锂业”（证券代码：002460）股

票收盘价为97.37元/股，“赣锋转债”（债券代码：128028）债券收
盘价为230.990元/张，“赣锋转债”转股价格为41.68元/股。
    8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相

关规定，“赣锋转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司
发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“赣锋转债”停止交易

时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易
的公告。
    9、根据安排，截至2021年3月5日收市后仍未转股的“赣锋转债”，

将被强制赎回，本次赎回完成后，“赣锋转债”将在深圳证券交易所
摘牌。持有人持有的“赣锋转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的
情形。

    10、风险提示：根据安排，截至2021年3月5日收市后尚未实施转
股的“赣锋转债”，将按照100.21元/张的价格强制赎回，因目前二级

市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，
敬请投资者注意风险投资。
    一、赎回情况概述

    （一）触发赎回情形
    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核

准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。经深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]27号”文同意，公司
92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，
债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。根据有关规定和《江

西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“赣锋转债”自2018

年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为71.89元/股。
    2018年5月18日，公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部
分的授予登记，“赣锋转债”转股价格调整为71.82元/股；2018年5

月29日，公司因实施2017年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价
格调整为47.61元/股；2018年10月12日，公司因发行200,185,800股境

外上市外资股（H股），“赣锋转债”转股价格调整为42.58元/股；
2019年7月26日，公司因实施2018年年度利润分配方案，“赣锋转债”
转股价格调整为42.28元/股；2020年7月22日，公司因实施2019年年度
利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为41.98元/股；2020年10
月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转债”转股价格

调整为41.68元/股。
    公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自

2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于
“赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%（即54.18元/股），已
经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公

司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

    2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”
有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股

的“赣锋转债”。
    （二）赎回条款
    公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换

公司债券：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    二、赎回实施安排

    （一）赎回价格及其确定依据
    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“赣锋转债”

赎回价格为100.21元/张，具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额:100元/张；
    i：指可转换公司债券当年票面利率：1.0%；

    t：指计息天数，即从上一个付息日（2020年12月21日）起至本
计息年度赎回日（2021年3月8日）止的实际日历天数为77天（算头不

算尾）。
    当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×77/365=0.21元/张
    赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.21=100.21元/张

    （二）利息所得税的说明
    对于持有“赣锋转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，

利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司
不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.17元；对于持有
“赣锋转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外
机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕
108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.21

元；对于持有“赣锋转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所
得税，每张赎回价格为100.21元。扣税后的赎回价格以中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
    （三）赎回对象
    截至赎回登记日（2021年3月5日）下午深交所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“赣锋转债”持
有人。

    （四）赎回程序及时间安排
    1、公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在中国证监会指
定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“赣锋转债”

持有人本次赎回的相关事项。
    2、自2021年3月8日起，“赣锋转债”停止交易。
    3、2021年3月8日起为“赣锋转债”赎回日，公司将全额赎回截

至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月5日）收市后登记在册
的“赣锋转债”。自2021年3月8日起，“赣锋转债”停止转股，本次

提前赎回完成后，“赣锋转债”将在深交所摘牌。
    4、2021年3月11日为发行人资金到账日。
    5、2021年3月15日为赎回款到达“赣锋转债”持有人资金账户日，

届时“赣锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转债”
持有人的资金账户。

    6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    （五）咨询方式
    咨询部门：赣锋锂业董事会办公室
    咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路

    咨询电话：0790-6415606
    电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

    三、其他需说明事项
    1、“赣锋转债”赎回公告刊登日至2021年3月5日，在深交所的
交易时间内，“赣锋转债”可正常交易和转股；

    2、持有人可以将自己账户内的“赣锋转债”全部或部分申请转
为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

    3、转股时不足1股金额的处理方法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有

关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。




    特此公告。




                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                               董事会

                                           2021 年 3 月 5 日