证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2021-042

                   江西赣锋锂业股份有限公司
     关于收购伊犁鸿大 100%财产份额涉及矿业权投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次交易标的为伊犁鸿大基业股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“伊犁鸿大”）100%财产份额。伊犁鸿大通过持有五矿
盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）49%的股权间接拥有青海省
柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提
交公司股东大会审议。
    2、本次交易需经各方有权机构批准后生效，并取得工商登记部
门的核准备案，存在未能获得批准或股权不能登记成功的风险。
    3、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动
将会影响柴达木一里坪锂盐湖项目的经济效益。
    4、虽然有专业机构对柴达木一里坪锂盐湖项目的资源储量进行
了评估，但该资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源
量、储量、实际可采储量不一致的风险。
    5、受柴达木一里坪锂盐湖项目所处环境的自然条件约束，可能
会存在安全生产、环境保护等其他风险。
    一、交易概述
    1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 8 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购伊
犁鸿大 100%财产份额涉及矿业权投资的议案》，同意公司及全资子
公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）以自有资金
14.70 亿元人民币的价格收购朱乃亮、西藏鸿大新能源科技有限公司
（以下简称“西藏鸿大”）及中信证券股份有限公司（代表“中信证
券鸿大 1 号定向资产管理计划”，以下简称“中信证券”）持有的伊
犁鸿大 100%财产份额。本次交易完成后，公司持有伊犁鸿大 0.18%
的财产份额，青海良承持有伊犁鸿大 99.82%的财产份额。授权公司
经营层全权办理本次交易的相关事宜。
    2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次交易完成后，公司将获得五矿盐湖的董事、监事席位，
并根据五矿盐湖章程有权提名总经理，并将可能产生关联交易。
       二、交易对方基本情况
    1、朱乃亮，身份证号码：3725241973****0718 ，住址：山东省
济南市历城区花园路 80-1 号 5 号楼 2 单元 802 号
    2、西藏鸿大新能源科技有限公司
    统一社会信用代码：91540091MA6T182G5P
    住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路 16 号企业孵化园区办公楼
3118
    法定代表人：朱乃亮
    注册资本：3,191.48936 万元人民币
    类型：有限责任公司
    成立日期：2016 年 4 月 6 日
    经营范围：新能源、新材料研发、技术推广
    朱乃亮持有西藏鸿大 43.4468%的股权。
    3、中信证券股份有限公司
    统一社会信用代码：914403001017814402
     住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北
座
     法定代表人：张佑君
     注册资本：1,292,677.6029 万元人民币
     类型：股份有限公司
     成立日期：1995 年 10 月 25 日
     经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江
省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有
关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融
券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产
品；股票期权做市。
     朱乃亮、西藏鸿大、中信证券与公司及公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关联关系。
     三、交易标的基本情况
     合伙企业名称：伊犁鸿大基业股权投资合伙企业（有限合伙）
     统一社会信用代码：91654002MA775KQ70Y
     注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠宁路 999
号中小企业创业孵化园 C415
     执行事务合伙人：朱乃亮
     注册资本：110,940.11 万元人民币
     类型：有限合伙企业
     成立日期：2016 年 2 月 24 日
     经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行
股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务
    本次交易前后，伊犁鸿大的合伙人出资情况如下：

                         本次交易前                            本次交易后
 合伙人名称
              出资额（万元）        出资比例         出资额（万元）      出资比例

  朱乃亮            200               0.18%                -                    -
 西藏鸿大         39,800            35.88%                 -                    -
 中信证券        70,940.11          63.94%                 -                    -
 赣锋锂业            -                  -                 200               0.18%
 青海良承            -                  -              110,740.11         99.82%
   合计         110,940.11            100%             110,940.11           100%

    伊犁鸿大最近二年又一期的财务数据如下：
                                                               单位：万元人民币
              2018 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日        2020 年 6 月 30 日
  指 标
                 （经审计）                 （经审计）              （未经审计）
 资产总额         103,853.15                103,891.51                107,466.05

  净资产          100,175.04                 94,023.40                94,019.94

                  2018 年度                 2019 年度               2020 年 1-6 月
  指 标
                 （经审计）                 （经审计）              （未经审计）
 营业收入                -                       -                        -
税前净利润         -5,786.71                 -6,151.63                  -3.46

税后净利润         -5,786.71                 -6,151.63                  -3.46

    截至 2020 年 6 月 30 日，伊犁鸿大的资产负债率为 12.51%。
    伊犁鸿大与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
    四、所涉矿业权情况
    （一）五矿盐湖有限公司基本情况
    统一社会信用代码：91632800698518572T
    注册地址：茫崖行委花土沟镇一里坪地区(国道 315K1004 里程碑
南 50 米)
    法定代表人：侯昭飞
    注册资本：115,185 万元人民币
    类型：其他有限责任公司
    成立日期：2009 年 9 月 18 日
    经营范围：锂矿、硼矿、钾矿的地下开采；碳酸锂、氯化锂、硼
砂、钾肥（氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥）、纯碱、光卤石、低钠光
卤石、卤水、镁产品（氢氧化镁、氯化镁、碳酸镁）的研究开发、生
产及销售；废旧物资的销售；硼酸的研究开发；氢氧化锂；货物或技
术进出口。
    截至本公告披露日，五矿盐湖的股权结构如下：
             股东名称                  出资额（万元）             股权比例
  五矿有色金属控股有限公司                 58,744.35                 51%
             伊犁鸿大                      56,440.65                 49%
               合计                         115,185                 100%

    五矿盐湖最近二年又一期的财务数据如下：
                                                            单位：万元人民币
                2018 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日     2020 年 6 月 30 日
   指 标
                      （经审计）         （经审计）             （未经审计）
 资产总额             255,163.41          267,543.67              264,202.52

  净资产               94,367.21          105,287.64              106,869.88

                      2018 年度           2019 年度            2020 年 1-6 月
   指 标
                      （经审计）         （经审计）             （未经审计）
 营业收入              35,031.14          80,876.92               39,131.33

税前净利润              4,437.74          10,726.57               1,784.11

税后净利润              4,437.74          10,373.31               1,389.37
    截至 2020 年 6 月 30 日，五矿盐湖的资产负债率为 59.55%。
    五矿盐湖与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
    （二）柴达木一里坪锂盐湖项目基本情况
    1、五矿盐湖拥有位于青海省柴达木一里坪的锂盐湖项目，目前
持有 1 个采矿许可证：
     采矿权许可证号               C6300002013095220131493
         采矿权人                     五矿盐湖有限公司
         地理位置                      海西州冷湖行委
         开采矿种                     锂矿、硼矿、钾矿
         开采方式                         地下采矿
         开采规模                       1.00 万吨/年
         矿区面积                     422.7284 平方公里
         有效期限                     2028 年 9 月 4 日
         发证单位                     青海省国土资源厅

    2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门
    该矿业权最近三年未发生权属变更。
    3、盐湖主要产品及其用途、产品销售方式
    该盐湖主要利用含锂卤水生产碳酸锂、氯化钾等产品，并直接或
间接地用于锂电池原料及农业化肥等领域。
    4、矿产资源储量情况
    一里坪盐湖总孔隙度资源储量为 98,480.39 万方卤水，含氯化锂
189.7 万吨，氯化钾 1,865.87 万吨；总给水度资源储量 46,919.92 万方
卤水，含氯化锂 92.074 万吨，氯化钾 900.36 万吨。
    截至 2020 年 4 月，五矿盐湖历年已使用消耗的资源量为：氯化
锂 2.379 万吨，氯化钾 84.9 万吨。库存资源量及盐田在线量情况为：
氯化锂 6.982 万吨，氯化钾 71.36 万吨。
    5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况
    五矿盐湖已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费和
资源税等费用。
    6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序
    公司受让标的为伊犁鸿大 100%财产份额，矿业权仍在五矿盐湖
名下，不涉及矿业权权属转移。
    五、协议主要条款
    公司及全资子公司青海良承拟与朱乃亮、西藏鸿大、中信证券共
同签署《关于收购伊犁鸿大基业股权投资合伙企业（有限合伙）100%
财产份额之协议》（以下简称“收购协议”）及《关于收购伊犁鸿大
基业股权投资合伙企业（有限合伙）100%财产份额之补充协议》（以
下简称“补充协议”），主要条款如下：
    1、公司及全资子公司青海良承以 14.70 亿元人民币的预估价格
受让朱乃亮、西藏鸿大、中信证券持有的伊犁鸿大 100%财产份额，
从而间接持有五矿盐湖 49%的股权。其中公司受让朱乃亮持有的伊犁
鸿大 0.18%财产份额，青海良承受让西藏鸿大持有的伊犁鸿大 35.88%
财产份额及中信证券持有的伊犁鸿大 63.94%财产份额。
    2、协议生效后，公司将聘请具有证券从业资格的审计机构和资
产评估机构对五矿盐湖及其拥有的锂资源储量进行审计、评估，并出
具相应的审计报告、资产评估报告、资源储量评估报告书等。审计、
评估以伊犁鸿大相关工商变更登记手续办理完毕之日为基准日。
    如资产评估结果与预估价格的差异不超过±15%（含±15%）时，
即以 14.70 亿元人民币作为交易价格；如资产评估结果与预估价格的
差异超过±15%（不含±15%）时，交易价格将由各方于审计评估结
束后 30 个工作日内协商确定。
    3、交易价格分两期支付，在收购协议及补充协议生效后，第一
期 9 亿元人民币由公司于协议先决条件均获满足后 10 个工作日内支
付；伊犁鸿大相关工商变更登记手续办理完毕且各方确定交易价格后
10 个工作日内支付余下部分。
    4、本次交易完成后，五矿盐湖董事会维持 7 名董事席位且五矿
盐湖监事会维持 7 名监事席位，其中公司有权通过伊犁鸿大提名 3 名
董事及 2 名监事，并根据五矿盐湖章程有权提名五矿盐湖副董事长、
监事会主席及总经理。
    5、于本协议签署同时，伊犁鸿大已取得五矿盐湖董事会的决议
文件，同意作为五矿盐湖的股东有权行使优先权购买五矿盐湖碳酸锂
产品。
    六、本次交易的合规性和生效条件
    1、公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十九次会议以
10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公
司经营层全权办理本次交易的相关事宜。根据《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》和公司章程的规定，本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司股东大会审议。
    2、本次交易需经各方有权机构批准后生效。
    3、伊犁鸿大和五矿盐湖在法律、财务、业务方面应不存在对本
次交易产生重大不利影响的情形。
    4、交易各方的陈述、保证在所有重大方面应是真实和准确的，
各方的承诺应得到严格遵行。
   七、独立董事独立意见
   本次公司与全资子公司青海良承收购伊犁鸿大 100%财产份额，
有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新
能源汽车产业发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。本次交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我
们同意公司与全资子公司青海良承收购伊犁鸿大 100%财产份额。
    八、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
   （一）本次交易目的
   本次交易将进一步增加公司锂产品市场份额，保障公司长期稳定
发展，有利于提高公司核心竞争力。
   （二）本次交易对公司的影响
   本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常
的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营
成果有积极影响。
   （三）本次交易存在的风险
    1、本次交易需经各方有权机构批准后生效，并取得工商登记部
门的核准备案，存在未能获得批准或股权不能登记成功的风险。
    2、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动
将会影响柴达木一里坪锂盐湖项目的经济效益。
    3、虽然有专业机构对柴达木一里坪锂盐湖项目的资源储量进行
了评估，但该资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源
量、储量、实际可采储量不一致的风险。
    4、受柴达木一里坪锂盐湖所处环境的自然条件约束，可能会存
在安全生产、环境保护等其他风险。
   公司董事会将积极关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露
义务。请广大投资者注意投资风险。
    九、备查文件
   1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
   2、独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                           董事会
                                       2021 年 3 月 9 日