证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临 2021-043 江西赣锋锂业股份有限公司 关于“赣锋转债”赎回结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、“赣锋转债”基本情况 (一)“赣锋转债”发行上市概述 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核 准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发 行面值不超过92,800万元的可转换公司债券,期限6年。经深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]27号”文同意,公司 92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易, 债券简称“赣锋转债”,债券代码“128028”。 (二)触发赎回情形 根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,公司本次发 行的“赣锋转债”自2018年6月27日起可转换为公司股份,初始转股 价格为71.89元/股。 2018年5月18日,公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部 分的授予登记,“赣锋转债”转股价格调整为71.82元/股;2018年5 月29日,公司因实施2017年年度利润分配方案,“赣锋转债”转股价 格调整为47.61元/股;2018年10月12日,公司因发行200,185,800股境 外上市外资股(H股),“赣锋转债”转股价格调整为42.58元/股; 2019年7月26日,公司因实施2018年年度利润分配方案,“赣锋转债” 转股价格调整为42.28元/股;2020年7月22日,公司因实施2019年年度 利润分配方案,“赣锋转债”转股价格调整为41.98元/股;2020年10 月13日,公司因新增发行40,037,000股H股,“赣锋转债”转股价格 调整为41.68元/股。 公司A股股票(股票简称“赣锋锂业”;股票代码:002460)自 2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于 “赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%(即54.18元/股),已 经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款(即在转股期内,如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的130%(含130%)的条件)。 2021年1月22日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通 过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》,同意行使“赣锋转债” 有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股 的“赣锋转债”。根据可转债赎回时间安排,2021年3月8日为“赣锋 转债”赎回日,“赣锋转债”自2021年3月8日停止交易和停止转股。 公司将全部赎回截至赎回登记日(赎回日前一个交易日:2021年3月5 日)收市后登记在册的“赣锋转债”。 本次有条件赎回完成后,“赣锋转债”将在深交所摘牌。2021 年3月11日为发行人(公司)资金到账日,2021年3月15日为赎回款到 达“赣锋转债”持有人资金账户日,届时“赣锋转债”赎回款将通过 可转债托管券商直接划入“赣锋转债”持有人的资金账户。公司将在 本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊 登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 (三)赎回程序及时间安排 1、“赣锋转债”于2021年1月22日触发有条件赎回条款。 2、公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2021年1月 22日至2021年1月28日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 四次赎回实施公告,公司自2021年1月22日至2021年3月5日共计发布 了十六次赎回实施公告,通告“赣锋转债”持有人本次赎回的相关事 项。 3、“赣锋转债” 于2021年3月8日停止交易并停止转股。 4、2021年3月8日起为“赣锋转债”赎回日,公司已全额赎回截 至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年3月5日)收市后登记在册 的“赣锋转债”。 5、2021年3月11日为发行人资金到账日。 6、2021年3月15日为赎回款到达“赣锋转债”持有人资金账户日, 届时“赣锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转债” 持有人的资金账户。 二、赎回结果 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截 至2021年3月5日收市,“赣锋转债”尚有59,603张未转股,本次赎回 数量为59,603张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公 司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转 债”。 赎回价格:100.21元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.0 %, 且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司核准的价格为准。 本次公司合计支付赎回款为5,972,816.63元。 三、赎回影响 公司本次赎回“赣锋转债”的面值总额为5,960,300元,占发行总 额的0.64%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影 响,不会影响本次可转债募集资金的正常使用。 截至2021年3月5日收市,公司总股本因“赣锋转债”转股累计增 加22,116,759股(因公司“赣锋转2”于2021年2月18日开始转股,“赣 锋转债”转股累计数为推算数据,与实际转股累计数存在较小的差 异)。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。 四、摘牌安排 本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“赣锋转债”继续流通 或交易,“赣锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月16 日起,公司发行的“赣锋转债”(债券代码:128028)将在深交所摘 牌 , 具 体 内容 详 见公 司 同 日刊 登 在《 证 券 时报 》 和巨 潮 资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的临2021-044赣锋锂业关于“赣锋转债” 摘牌的公告。 五、最新股本结构 截至赎回登记日(2021年3月5日收市后),公司最新股本结构为: 本次变动前 本次变动 本次变动后 股份性质 (2018 年 6 月 26 日) 增减(+,-) (2021 年 3 月 5 日) 数量 比例(%) 发行新股 其他 小计 数量 比例(%) 一、境内上市内资股 1,114,893,661 100 - 805,783 805,783 1,115,699,444 82.28 ( A 股) 1、有限售条件股份 328,473,289 29.46 - -39,088,563 -39,088,563 289,384,726 21.34 2、无限售条件股份 786,420,372 70.54 - 39,894,346 39,894,346 826,314,718 60.94 二、境外上市外资股 0 0 240,222,800 - 240,222,800 240,222,800 17.72 (H 股) 三、股份总数 1,114,893,661 100 240,222,800 805,783 241,028,583 1,355,922,244 100 注:1、本次变动前股本情况为截至2018年6月26日(开始转股前一个交易日) 的股本情况。 2、上述增减变动中主要变动原因为:①2018年10月11日公司发行200,185,800 股境外上市外资股(H股)在香港联合交易所主板挂牌并上市交易,公司总股本 新增200,185,800股。②公司于2019年7月回购注销2017年限制性股票激励计划已 授予但尚未解除限售的全部限制性股票22,484,370股,公司总股本减少22,484,370 股。③公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股境外上市外资股(H股)完 成配售,公司总股本新增40,037,000股。④2018年6月26日至2021年3月5日期间公 司有限售条件股份因董监高换届离任及高管锁定股每年25%限售变化,高管锁定 股减少8,552,213股;公司分别于2018年11月30日及2018年12月10日解除发行股份 购 买 资 产 限 售 股 共 计 8,051,980 股 。 因 此 公 司 有 限 售 条 件 股 份 合 计 减 少 了 16,604,193股,无限售条件股份合计增加了16,604,193股。⑤因“赣锋转债”及“赣 锋转2”分别于2018年6月26日和2021年2月18日开始转股,公司总股本因可转债 转股增加23,290,153股。 六、咨询方式 咨询部门:赣锋锂业董事会办公室 咨询地址:江西省新余市高新区龙腾路 咨询电话:0790-6415606 电子邮箱:tanqian@ganfenglithium.com 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 16 日