证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2021-049
江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 深证上[2020]125
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2010]870 号)核准，由主承销商兴业证券股份有
限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A 股）25,000,000 股。发行价格为每股 20.70 元。截至 2010 年 8 月
2 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，募集
资金总额 517,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币
478,746,495.30 元。
上述募集资金于 2015 年度已全部使用完毕，募集资金存储专户已于 2015 年
销户。
(二) 非公开发行股票募集资金
1、 募集资金用于项目投资
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424
号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责
任公司采 用非公 开发行 的方式 发行人 民币 普通股（ A 股） 股票
25,471,275 股，发行价格为每股 19.60 元。截至 2013 年 12 月 13 日，
公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）25,471,275 股，募集资
金总额 499,236,990.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
486,055,302.24 元。
上述募集资金于 2015 年度已全部使用完毕，募集资金存储专户已于
2015 年度销户。
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2、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向
李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ( 证监许可
[2015]1227 号)核准，本公司向李万春非公开发行人民币普通股（A 股）
11,549,775 股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A 股）4,949,903
股，合计发行人民币普通股（A 股）16,499,678 股，每股面值 1 元，
发行价格为每股 15.57 元，增加股本人民币 16,499,678 元，由李万春、
胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权作价认购。
同时，公司获准非公开发行不超过 8,563,310 股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金。截至 2015 年 8 月 24 日，公司实际已向财通基
金管理有限公司（财通多策略精选混合型证券投资基金）等 4 名特定
投资者非公开发行人民币普通股（A 股）4,966,887 股，发行价格为每
股 24.16 元，募集资金总额 119,999,989.92 元，扣除发行费用后的募集
资金净额为人民币 107,703,008.45 元。
于 2015 年度上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已于 2015
年销户。
(三) 公开发行可转换公司债券募集资金
1、 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049 号文《关于核准江
西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由
平安证券股份有限公司主承销，向社会公开发行面值不超过 92,800.00
万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行可转换公司债券募集资金总
额为 92,800.00 万元（含本数），发行数量为 9,280,000 张，每张面值为
人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017
年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日。债券利率分别为：第一年为 0.3%，
第二年为 0.5%，第三年为 0.8%，第四年为 1.0%，第五年为 1.5%，第
六年为 1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方
式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2017
年 12 月 27 日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年 6 月 27 日）
起至可转换公司债券到期日（2023 年 12 月 21 日）止。截至 2017 年
12 月 27 日止，公司本次发行可转换公司债券资金总额为人民币
928,000,000.00 元，本次发行募集资金扣除承销及保荐费用后的金额为
人民币 918,000,000.00 元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商
平安证券股份有限公司汇入到公司交通银行新余分行营业部
365899991010003136165 账 户 、 中 国 进 出 口 银 行 江 西 省 分 行
2230000100000129771 账户以及公司全资子公司江西赣锋电池科技有
限公司招商银行南昌分行江铃支行 791907161710808 账户内。扣除联
合承销商平安证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司承销及
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保荐费人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用人民币 1,972,800.00 元，
实际募集资金金额为人民币 916,027,200.00 元，其中发行费用可抵扣
进项税人民币 677,705.66 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实
际募集资金净额为人民币 916,704,905.66 元。上述资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]
第 ZA16552 号验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了
募集资金的存储专户。
上述募集资金于 2020 年度已全部使用完毕，截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金存储专户均已销户。
2、 2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1398 号文《关于核准江
西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由
平安证券股份有限公司主承销，向社会公开发行面值不超过
210,800.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行可转换公司债券
募集资金总额为 210,800.00 万元（含本数），发行数量为 21,080,000
张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6
年，即自 2020 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日。债券利率分别为：第
一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 0.8%，第四年为 1.0%，第五
年为 1.5%，第六年为 1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行
结束之日（2020 年 8 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日（2021
年 2 月 18 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 8 月 5 日）止。
截至 2020 年 8 月 13 日止，公司本次发行可转换公司债券资金总额为
人民币 2,108,000,000.00 元，本次发行募集资金扣除承销及保荐费用后
的金额为人民币 2,093,000,000.00 元，已由本次发行可转换公司债券的
主承销商平安证券股份有限公司汇入到公司中国邮政储蓄银行股份有
限公司新余市分行 936002010013506692 账户、九江银行股份有限公司
新余分行 267019200000003330 账户以及招商银行股份有限公司南昌
江铃支行 791904063019998 账户内。扣除联合承销商平安证券股份有
限公司承销及保荐费人民币 15,000,000.00 元，其他发行费用人民币
3,735,310.25 元，实际募集资金金额为人民币 2,089,264,689.75 元，其
中发行费用可抵扣进项税人民币 1,060,489.25 元，考虑可抵扣进项税
额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 2,090,325,179.00 元。上
述资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具安永华明（2020）验字第 61390246_B01 号验资报告。公
司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户 936002010013506692 余额为
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人民币 422,536.26 元；募集资金专户 267019200000003330 余额为人民
币 223,722,910.95 元；募集资金专户 791904063019998 结余人民币
207,168.27 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金使用情况
1、 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金
公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
2020 年度 2019 年度
募集资金账户期初结余 42,103,636.
278,020,892.34
19
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 42,103,636.
238,710,682.69
19
A、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设 42,103,636.
223,191,469.93
项目 19
B、年产 2 万吨单水氢氧化锂项目 - 15,518,712.17
C、年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力
- 500.59
电池项目
（2）前期自有资金投入置换 - -
2、募集资金账户资金的增加项：
收到募集资金 - -
利息收入 - 2,792,926.54
资金转入（缴纳网银服务费） - 500.00
募集资金账户期末结余 - 42,103,636.19
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2、 2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金
公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
2020 年度
募集资金账户期初结余 -
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 586,077,140.72
A、万吨锂盐改扩建项目 38,077,140.72
B、认购 Minera Exar 公司部分股权项目 -
C、补充流动资金项目 548,000,000.00
（2）前期自有资金投入置换（2019 年） 1,127,083,639.41
（3）前期自有资金投入置换（2020 年 1-7 月） 157,096,305.59
（4）缴纳网银服务费 186.20
2、募集资金账户资金的增加项：
收到募集资金 2,093,000,000.00
利息收入 1,609,887.40
募集资金账户期末结余 224,352,615.48
(二) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者权益，根
据《公司法》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资
金管理办法》的规定，公司已经与保荐机构平安证券股份有限公司及募集资
金专户所在银行中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、九江银行股份
有限公司新余分行、招商银行股份有限公司南昌江铃支行分别签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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(三) 募集资金专户存储情况
2020 年 12 月 31 日存
开户银行 开户公司 银行账号
放金额（人民币元）
中国邮政储蓄银行股份 江西赣锋锂业股份有
936002010013506692 422,536.26
有限公司新余市分行 限公司
九江银行股份有限公司 江西赣锋锂业股份有
267019200000003330 223,722,910.95
新余分行 限公司
招商银行股份有限公司 江西赣锋锂业股份有
791904063019998 207,168.27
南昌江铃支行 限公司
合计 224,352,615.48
(四) 银行理财产品存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，无闲置募集资金用于银行理财产品投资。
三、 2020 年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司使用 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金人民
币 42,103,636.19 元，使用 2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金人
民币 1,870,257,085.72 元，其中对募集资金项目的投入人民币 586,077,140.72
元，前期自有资金投入置换（2020 年 1-7 月）人民币 157,096,305.59 元，前
期自有资金投入置换（2019 年）人民币 1,127,083,639.41 元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 及附表 2。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情
况
由于 2020 年 8 月发行 A 股可转换公司债券募集说明书中未对“认购 Minera
Exar 公司部分股权项目”及“补充流动资金”的经济效益指标进行规定，故
不适用于“项目达到预定可使用状态日期”、“本年度实现效益”、“是否达到
预计效益”、“项目可行性是否发生重大变化”这四项披露项目。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2020 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目在募集资金实际到位
之前已由公司利用自筹资金先行投入，本公司于 2020 年 8 月 13 日予以置换，
并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）专字
第 61390246 号_B06 号专项报告鉴证。具体情况如下：
单位：人民币元
序
项目名称 2019 年投入金额 2020 年 1 月-7 月投入金额 合计
号
认购 Minera Exar 公司部
1 1,072,000,000.00 - 1,072,000,000.00
分股权项目
2 万吨锂盐改扩建项目 55,083,639.41 157,096,305.59 212,179,945.00
合计 1,127,083,639.41 157,096,305.59 1,284,179,945.00
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2020 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司 2020 年度无使用节余募集资金的情况。
(七) 超募资金本期使用情况
本公司 2020 年度无使用超募资金情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金结
余 224,352,615.48 元，存放于本公司募集资金开户银行的账户内。
序号 项目名称 2019 年投入金额 2020 年 1-7 月投入金额 合计
认购 Minera Exar 公
1 1,072,000,000.00 - 1,072,000,000.00
司部分股权项目
2 万吨锂盐改扩建项目 55,083,639.41 157,096,305.59 212,179,945.00
合计 1,127,083,639.41 157,096,305.59 1,284,179,945.00
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司 2020 年度无变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及存放不存在违规情形。本公司董事会认为，本公
司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存
放和使用情况。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、
准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 3 月 30 日批准报出。
附表 1：2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
10
附表 1:
2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
11
附表 2:
2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
