广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年度配套募集资金使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）
的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规
定，对本次重组配套募集资金使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产之配套融资实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古
苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）
核准，公司向广州无线电集团有限公司、中航期货定增 1 号资产管理计划、威海
南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司等四名配套融
资认购方非公开发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币
10.36 元，本次重组募集配套资金总额为 698,746,216.56 元，扣除股份发行费
用 16,000,000.00 元，承销费用 4,000,000.00 后，独立财务顾问将募集资金余
额 678,746,216.56 汇入公司募集资金专户。上述募集资金已经于 2017 年 6 月
20 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】
第 ZC10574 号验资报告予以验证。
（二）募集资金账户使用金额及当期余额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
（1）2017 年度
2017 年度置换先期自筹资金投入 7,081.03 万元（其中股权收购款 6,427.50
元、剩余的发行费用 457.86 万元、中介机构相关费用 195.67 万元），支付股权
交易剩余现金对价款 6,427.50 万元，募投项目实际使用 2,742.49 万元，支付驰
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达飞机顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元；2017 年累计使用 16,443.14 万
元。
（2）2018 年度
2018 年度实际使用募集资金 10,111.01 万元（含驰达飞机退回前期的支付
顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元）。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 26,554.15 万元，募集配套资
金专户余额为 43,112.73 万元（包含银行理财产品余额和利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了
《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专
户存储管理。
公司就本次重组募集配套资金事宜，与独立财务顾问广发证券、中国工商银
行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与怡创科
技就本次重组募集配套资金事宜，与独立财务顾问广发证券、中国工商银行股份
有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与驰达飞机、优
盛航空就本次重组募集配套资金事宜，与独立财务顾问广发证券、中国银行股份
有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司开设专户充分保障了独立财务顾问对募集资金使用和管理的监督权。
广发证券作为公司的独立财务顾问，依据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，有权采
取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人
可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三
方监管协议的履行情况正常。授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户
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的银行查询募集资金专户资料，并要求财务顾问主办人每季度对募集资金管理和
使用情况至少进行现场调查一次。
（二）截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次重组募集配套资金尚未使用的募集资金
余额为 431,127,340.15 元（包含银行理财产品余额和利息收入），具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行帐号 金额（元）
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602005329200296129 106,510.65
司广州员村支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602005329200295901 720,497.36
司广州员村支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602005329200296377 37,384.93
司广州员村支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602005329200296253 37,817.20
司广州员村支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602005329200296005 13,961.31
司广州员村支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602005329200295874 32,496.94
司广州员村支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602117129100036849 20,916,653.24
司天河支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602117129100036725 6,626,102.11
司天河支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 3602117129100036601 9,864,161.19
司天河支行
中国银行西安阎良航空高
募集资金专户 102868888802 1,644,247.55
技术产业基地支行
中国银行西安阎良航空高
募集资金专户 102868888926 40,002.50
技术产业基地支行
中国工商银行股份有限公
理财专户 3602117129100036849 60,000,000.00
司天河支行
中国工商银行股份有限公
理财专户 3602117129100036725 -
司天河支行
中国工商银行股份有限公
理财专户 3602117129100036601 -
司天河支行
中国民生银行广州天河北
理财专户 605389881 65,683,855.12
支行
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中国民生银行广州天河北
理财专户 605391776 190,351,554.85
支行
中国银行西安阎良航空高
理财专户 102868888802 25,000,000.00
技术产业基地支行
中国民生银行西安分行 理财专户 611602190 40,051,095.20
北京银行西安分行经济技
理财专户 20000022268700025124027 10,001,000.00
术开发区支行
合计 431,127,340.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
本 次 重 组 募 集 配 套 资 金 698,746,216.56 元 ， 扣 除 股 份 发 行 费 用
16,000,000.00 元，承销费用 4,000,000.00 后，独立财务顾问将募集资金余额
678,746,216.56 汇入公司募集资金专户。
2018 年度，公司使用本次重组募集配套资金 10,111.01 万元，其中：（1）
怡创科技研发中心建设项目投入 706.61 万元；（2）怡创科技一体化通信服务云
平台建设项目投入 4,523.22 万元；（3）怡创科技区域营销中心建设项目投入
1,385.65 万元；（4）优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入 305.28 万元；
（5）驰达飞机扩能项目项目投入 3,382.36 万元；（6）驰达飞机退回前期的支
付顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日
2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域
营销中心建设项目变更实施地点的议案》，怡创科技区域营销中心建设项目实施
地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广
州、成都、南宁、上海、北京、西安。
2、2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日
2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部
件生产及装配基地建设项目调整的议案》，西安优盛航空科技有限公司航空零部
件生产及装配基地的募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元，
并增加驰达飞机扩能项目 4,533.68 万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资
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总额不变。
五、核查结论
经核查，海格通信已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露
了本次重组募集配套资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理重大违
规的情况。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018 年度配套
募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：________________ ________________
陈 鑫 王纯然
广发证券股份有限公司
年 月 日
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