中超电缆：第三届监事会第五次会议决议公告2015-02-11
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-018
江苏中超电缆股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2015 年 2 月 10 日上午 11 时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次
会议已于 2015 年 2 月 5 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事
会主席盛海良主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，公司监事会主席盛海
良先生、监事蒋丽隽女士、何志东先生、陈国强先生、张主利先生、秦海涛先生、
楚慧蕴女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
1、本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股
面值人民币1.00元。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
2、发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。公司将在中国证监会
核准后 6 个月内择机向不超过十名特定对象发行 A 股股票。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
3、发行数量：本次发行数量为不超过5,583万股（含5,583万股）。在上述范
围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确
定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
4、发行对象及认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的
特定投资者。发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等，基金管
理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象，发行对象应符合法
律、法规的规定。
具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实
施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次
发行的股票。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
5、定价方式：本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会
议决议公告日，即 2014 年 12 月 16 日。本次发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票均价的 90%，即 11.78 元/股。具体发行价格由股东大会授权董
事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构
（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报
价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价
格作相应调整。
其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
6、发行数量、发行底价的调整：若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期
间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公
司本次非公开发行 A 股的发行底价将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或
配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行底价为 P1
（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行 A 股的发行
底价不低于每股面值人民币 1.00 元），则：派息时，P1=P0－D；送股或转增股
本时，P1=P0/(1+N)；增发新股或配股时，P1=(P0+AK)/(1+K)；三项同时进行时，
P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行 A 股的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除
息调整后的发行底价进行相应调整。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
7、锁定期：特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月
内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
8、上市地点 ：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所
上市交易。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
9、修订前：募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）约65,761万元，扣除发行
费用后，拟投入如下项目：
项目投资总额 募集资金投入额
项目类别 序号 项目名称
（万元） （万元）
1 收购恒汇电缆 51%股权 约 18,378 约 18,378
股权收购 2 收购长峰电缆 65%股权 约 19,688 约 19,688
项目 3 收购虹峰电缆 51%股权 约 5,495 约 5,495
4 收购上鸿润合金 51%股权 约 200 约 200
补充流动
5 补充流动资金 约 18,700 约 18,700
资金项目
合 计 约 62,461 约 62,461
修订后：募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）为64,346.65万元，扣除发
行费用后，拟投入如下项目：
项目投资总额 募集资金投入额
项目类别 序号 项目名称
（万元） （万元）
1 收购恒汇电缆 51%股权 17,204.91 17,204.91
股权收购 2 收购长峰电缆 65%股权 19,721.96 19,721.96
项目 3 收购虹峰电缆 51%股权 5,619.78 5,619.78
4 收购上鸿润合金 51%股权 200.00 200.00
补充流动
5 补充流动资金 18,300.00 18,300.00
资金项目
合 计 61,046.65 61,046.65
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入金额，募集资金不
足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司
可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，董事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行调整。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
10、向原股东配售安排：本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东
配售。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
11、本次非公开发行股票前的滚存利润安排：在本次非公开发行完成后，新
老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
12、本次发行决议有效期：本次发行决议的有效期为自公司股东大会做出批
准本次非公开发行的相关决议之日起12个月。本次发行方案尚需提交公司股东大
会表决，并经中国证监会核准后方可实施。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
相关内容详见公司于 2015 年 2 月 11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布及刊登于 2015 年 2 月 11 日《证券日报》、《证
券时报》中的《江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订案）的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
相关内容详见公司于 2015 年 2 月 11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的《江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票募
集资金运用的可行性分析报告（修订案）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至 2014
年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙人）审核并出具了天职业字[2015]275 号《前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司于 2015 年 2 月
11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
