证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2015-114



               雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东

       收购深圳市聚成企业管理股份有限公司股权的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、交易概述
    1、为了进一步提高雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）盈利
能力和综合竞争力，发挥资源整合优势，并综合考虑长期战略发展目标，公司于
2015年9月份开始筹划收购深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚
成股份”）的股权。随后公司会同财务顾问、会计师等中介机构对聚成股份进行
了尽职调查。
    根据对聚成股份的实际业务评估，公司与其主要股东对聚成股份历史业绩、
未来盈利预测等重要内容理解存在较大差异，双方难以达成一致意见，公司决定
终止对聚成股份的收购，并同意由公司控股股东、实际控制人侯建芳先生本人继
续与聚成股份主要股东洽谈后续合作事宜，商讨由侯建芳先生本人对聚成股份进
行股权投资，同时考虑在未来聚成股份盈利能力增强时与公司继续资本合作的可
能性。具体内容详见公司于2015年9月7日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌
公告》（公告编号：2015-077）、2015年11月7日披露的《关于终止筹划重大资
产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-110）。
    2、近日公司收到侯建芳先生的通知，通过其本人及其委托成立的资金信托
计划（以下简称“信托计划”），以 68,800 万元采用“增资+股权受让”的方式取
得聚成股份 55.38%的股权。聚成股份原股东放弃本次增资的优先认缴权及本次
股权转让的优先受让权。
    3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成同业竞争。
    二、投资主体
    投资主体为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生



                                    1
         三、标的公司的基本情况

         1、基本情况
         公司名称：深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司
         注册资本：101,172,727 元
         类型：股份有限公司
         法定代表人：陈永亮
         住所：深圳市福田区八卦路
         主要经营范围：信息咨询、企业管理咨询、管理培训、企业形象策划（不含
     限制项目）；国内贸易等。
         成立日期：2003 年 6 月 11 日
         2、最近一年又一期的主要财务指标
                                                                                         单位：万元

                 项目                 2014.1.1-2014.12.31                       2015.1.1-2015.6.30

             营业收入                     70,487.09                                 19,877.40

              净利润                          3,171.96                              -2,150.62

                                      2014 年 12 月 31 日                       2015 年 6 月 30 日

              总资产                      80,847.82                                 81,057.76

              净资产                      15,133.69                                 16,887.97

         2014 年财务数据已经会计师事务所审计，2015 年 1-6 月财务数据未经会计
     师事务所审计。
         四、本次交易的主要内容
         经双方共同协商，同意侯建芳先生以 68,800 万元通过信托计划，采用“增
     资+股权受让”的方式取得聚成股份 55.38%的股权。
         本次增资及股权转让前后的股权结构如下：

                             变动前                          本次变动情况                        变动后
  股东名称              持股数量       持股       股份转让数量       增资股份            持股数量         持股
                          （股）       比例         （股）           数量（股）            （股）         比例
深圳市聚成投资
                    52,022,840        51.42%      -32,727,272               0           19,295,568        13.67%
  有限公司
深圳市同聚共成
                        9,589,327     9.48%        -1,184,435               0            8,404,892        5.95%
投资有限公司
其他 42 名股东      39,560,560        39.10%       -4,269,679               0           35,290,881         25%

                                                         2
侯建芳及其委托成
                          0       0     38,181,386   40,000,000     78,181,386   55.38%
  立的信托计划
      合计         101,172,727   100%          0     40,000,000    141,172,727   100%

             五、对公司的影响
             公司或控股子公司未来计划与聚成股份通过资源整合进行战略合作，不排除
      在未来聚成股份盈利能力增强时与公司继续资本合作的可能性。
             六、其他
             公司将根据本事项后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
      者理性投资，注意投资风险。
             特此公告。




                                                      雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二○一五年十一月十六日




                                           3