东吴证券股份有限公司关于
雏鹰农牧集团股份有限公司
2015 年非公开发行股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰
农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）2015 年非公开发行
股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对雏鹰农牧 2015 年非公开发行
限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情
况如下：
一、2015 年非公开发行股份概况
1、 雏鹰农牧于 2015 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准
雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]523 号），
核准公司非公开发行不超过 163,793,103 股新股。
2、2015 年 4 月公司向华安未来资产管理（上海）有限公司、前海开源基金
管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、平安大华
基金管理有限公司、财通基金管理有限公司六家公司非公开发行股票共计
105,997,210 股人民币普通股（A 股），本次非公开发行股票已于 2015 年 5 月 12
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于
2015 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。限售期为 12 个月。
3、本次非公开发行股票前公司总股本为 939,056,000 股，发行后公司总股
本增加至 1,045,053,210 股。自非公开发行股票至本公告披露之日，公司股本未
发生其他变动情况。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司 2015 年非
公开发行股票新增的 105,997,210 股股份的限售期为上市首日 2015 年 5 月 13
日起 12 个月。本次发行的 6 名特定对象出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺自
雏鹰农牧本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次认购的雏鹰农牧股票，也不由雏鹰农牧回购该部分股票。
2、截至本公告书出具之日，上述承诺得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 5 月 13 日。
2、本次解除限售股份的数量为 105,997,210 股，占公司股本总额的比例为
10.1428%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，涉及账户名称为 36 个。
4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。
5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 所持限售 本次解除
认购对象 账户名称 股份性质 备注
号 股份总数 限售数量
宝盈基金-招商银行-宝盈定
宝盈基金管 首发后机构 全部解
1 增 12 号特定多客户资产管理 10,599,721 10,599,721
理有限公司 类限售股 除限售
计划
华安未来资 华安未来资产-工商银行-雏
首发后机构 全部解
2 产管理（上 鹰农牧定增 2 号资产管理计 31,380,753 31,380,753
类限售股 除限售
海）有限公司 划
平安大华基 平安大华基金-平安银行-中
首发后机构 全部解
3 金管理有限 融国际信托-中融-财富 1 号 10,599,721 10,599,721
类限售股 除限售
公司 结构化集合资金信托计划
前海开源基金-光大银行-前
首发后机构 全部解
4 前海开源基 海开源恒盈定增 1 号资产管 8,158,996 8,158,996
类限售股 除限售
金管理有限 理计划
公司 前海开源基金-工商银行-国 首发后机构 全部解
5 2,440,725 2,440,725
投瑞银资本管理有限公司 类限售股 除限售
招商财富资
招商财富-招商银行-汇垠天 首发后机构 全部解
6 产管理有限 20,920,502 20,920,502
粤 1 号专项资产管理计划 类限售股 除限售
公司
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
7 129,567 129,567
增 79 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-光大银行-富春定 首发后机构 全部解
8 323,917 323,917
增 156 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-兴业银行-长城证 首发后机构 全部解
9 323,917 323,917
券 1 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-银河资 首发后机构 全部解
10 647,834 647,834
本资产管理有限公司 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-上海同 首发后机构 全部解
11 518,267 518,267
安投资管理有限公司 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-上海同 首发后机构 全部解
12 647,834 647,834
安投资管理有限公司 类限售股 除限售
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
13 金-富春源通定增 3 号资产管 323,917 323,917
类限售股 除限售
理计划
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
14 金-富春定增 210 号资产管理 971,751 971,751
类限售股 除限售
计划
财通基金-工商银行-中国对
外经济贸易信托-外贸信 首发后机构 全部解
15 3,239,170 3,239,170
财通基金管 托恒盛定向增发投资集合 类限售股 除限售
理有限公司 资金信托计划
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
16 金-富春定增 236 号资产管理 129,567 129,567
类限售股 除限售
计划
财通基金-工商银行-广发 1 首发后机构 全部解
17 647,834 647,834
号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
18 金-富春定增 248 号资产管理 388,700 388,700
类限售股 除限售
计划
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
19 323,917 323,917
增添利 8 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
20 356,309 356,309
增添利 7 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
21 388,700 388,700
增添利 3 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
22 323,917 323,917
增 228 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
23 149,002 149,002
增 180 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
24 259,134 259,134
增 193 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-财通定 首发后机构 全部解
25 129,567 129,567
增 1 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-增益 1 首发后机构 全部解
26 129,567 129,567
号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-富春定 首发后机构 全部解
27 822,750 822,750
增 105 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
28 金-安信定增 7 号资产管理计 194,350 194,350
类限售股 除限售
划
财通基金-光大银行-安信定 首发后机构 全部解
29 财通基金管 194,350 194,350
增 5 号资产管理计划 类限售股 除限售
理有限公司
财通基金-光大银行-安信定 首发后机构 全部解
30 194,350 194,350
增 3 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-工商银行-信葛定 首发后机构 全部解
31 259,134 259,134
增 1 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
32 金-富春定增 182 号资产管理 388,700 388,700
类限售股 除限售
计划
首发后机构 全部解
33 财通基金-兴业银行-孙长缨 777,401 777,401
类限售股 除限售
财通基金-上海银行-富春定 首发后机构 全部解
34 421,092 421,092
增 45 号资产管理计划 类限售股 除限售
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
35 金-富春定增 177 号资产管理 7,644,443 7,644,443
类限售股 除限售
计划
财通基金-光大银行-财通基
首发后机构 全部解
36 金-富春定增 209 号资产管理 647,834 647,834
类限售股 除限售
计划
合计 105,997,210 105,997,210 -
四、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) （＋，－） 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 517,245,633 49.49 -105,997,210 411,248,423 39.35
3、其他内资持股 517,245,633 49.49 -105,997,210 411,248,423 39.35
其中：境内自然人持股 411,248,423 39.35 0 411,248,423 39.35
境内法人持股 105,997,210 10.14 -105,997,210 0 0
二、无限售条件股份 527,807,577 50.51 +105,997,210 633,804,787 60.65
1、人民币普通股 527,807,577 50.51 +105,997,210 633,804,787 60.65
三、股份总数 1,045,053,210 100.00 1,045,053,210 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券认为：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
2、本次限售股份持有人均严格履行了 2015 年非公开发行股票时做出的承诺。
3、截至本核查报告出具日，雏鹰农牧对本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
东吴证券对雏鹰农牧本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2015
年非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 尹 鹏 狄正林
东吴证券股份有限公司
2016 年 5 月 5 日