证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2018-012



                      雏鹰农牧集团股份有限公司

                   关于申请注册发行中期票据的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    为了进一步拓宽雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠
道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，注册发行金额不超过
30 亿元（含 30 亿元）人民币，并根据公司实际经营情况和市场条件，在中国银
行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。公司于 2018 年 1 月 21
日上午召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司申请
注册发行中期票据的议案》。具体情况如下：
    一、本次中期票据的发行预案
    1、注册额度：拟注册规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币，具体发
行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
    2、发行期限：本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发
行时公司资金需求情况予以确定；
    3、发行批次：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册
有效期内一次性或分期发行；
    4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
    5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
买者除外）；
    6、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；
    7、资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符
合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；


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    8、决议有效期：本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议
在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
    二、本次中期票据的授权事宜
    为保证公司本次中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层全权处理本次中期票据注册发行相关的事宜，包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次中
期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括发行期限、
确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、
募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
    （2）聘请中介机构，办理本次中期票据申报发行事宜；
    （3）签署与本次注册发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
    （4）办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
    （5）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、审批程序
    本次注册发行中期票据事项已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议
审议批准，监事会同意，尚需提交股东大会进行审议，并经中国银行间市场交易
商协会申请注册获准后实施。
    四、独立董事意见
    公司基于实际经营需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超
过 30 亿元（含 30 亿元）人民币的中期票据，该事项符合公司的实际情况，有助
于公司拓宽融资渠道、优化融资结构，不存在损害中小股东利益的情况。因此，
我们同意公司申请注册发行中期票据。
    五、风险提示
    本次发行中期票据的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一八年一月二十一日


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