烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2011-047 烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,003,780,118.77 865,025,996.77 16.04% 归属于上市公司股东的所有者权益 781,239,046.99 749,934,754.49 4.17% (元) 股本(股) 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 6.51 12.50 -47.92% (元/股) 比上年同期增减 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 (%) (%) 营业总收入(元) 135,000,336.35 36.19% 413,423,322.29 56.45% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,641,677.22 45.06% 49,304,292.50 46.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 34,485,760.45 69.64% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.29 -15.18% (元/股) 基本每股收益(元/股) 0.1887 8.82% 0.4109 9.98% 稀释每股收益(元/股) 0.1887 8.82% 0.4109 9.98% 加权平均净资产收益率(%) 2.94% -17.65% 6.47% -15.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.97% -15.14% 6.50% -14.13% 产收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,044,263.33 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 476,408.28 1 烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,172.35 所得税影响额 5,918.76 合计 -236,763.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,822 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京怡合财富投资顾问有限公司 6,400,000 人民币普通股 阳江市金科投资有限公司 5,600,000 人民币普通股 招远金都投资有限公司 5,190,000 人民币普通股 北京巨龙环球科技有限公司 4,800,000 人民币普通股 上海裕坤合投资管理有限公司 4,200,000 人民币普通股 冠基國_H 投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 1,225,876 人民币普通股 型证券投资基金 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 1,223,937 人民币普通股 资基金 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 908,581 人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投 827,132 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表情况 1.货币资金本期比期初减少 40.39%,主要系公司本期采购加拿大豌豆及公司年产 2 万吨粉丝项目、粉丝生产中废料、粉渣 综合利用项目和年产 8000 吨食用蛋白项目建设投入所致。 2.存货本期比期初增加 54.33%,主要系公司本期多次大批量采购进口豌豆所致。 3.在建工程本期比期初增加 724.31%,主要系公司年产 2 万吨粉丝项目、粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目和年产 8000 吨食用蛋白项目建设所致。 4.短期借款本期比期初增加 131.17%,主要系公司进口豌豆向农业银行招远支行借款 970 万美元所致。 5.应付账款本期比期初增加 493.41%,主要系公司自身采购加拿大豌豆及代理进口豌豆 22500 吨,款项未结所致。 6.预收账款本期比期初增加 33.26%,主要系公司订货会举办,销售市场扩展,客户预付款较多所致。 7.应付职工薪酬本期比期初增加 32.30%,主要系公司本期应付工资增加所致。 8.应交税费本期比期初减少 122.07%,主要系公司公司本期缴纳年产 2 万吨粉丝项目征地契税和其他地税税金以及进口豌豆 海关增值税抵扣产生期末留抵税额所致。 9.其他应付款本期比期初减少 63.62%,主要系公司缴纳年产 2 万吨粉丝项目征地税款所致。 10.实收资本本期比期初增加 100%,主要为公司 2010 年度利润分配“以资本公积金向全体股东每十股转增十股”所致。 二、利润表情况 1.营业收入本期比上年同期增长 56.45%,主要系公司产能扩张,销量增加,主营业务收入增长的同时,本期销售豌豆收入 2 烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 较上年大幅增加,其他业务收入本期比上年同期增长 897.16%所致。 2.营业成本本期比上年同期增长 65.44%,主要系公司公司产能扩张,销量增加,主营业务成本的同时,本期销售豌豆成本 较上年大幅增加,其他业务成本本期比上年同期增长 876.39%所致。 3.销售费用本期较上年同期增加 49.82%,主要系公司本年加大市场开拓力度,召开厂商订货会,产品销量增加,产品运费、 差旅费、进场条码费相应增加所致。 4.财务费用本期较上年同期减少 145.29%,主要系公司银行借款较去年同期大幅减少,公司银行存款较充裕,利息支出相对 减少,利息收入增加所致。 5.资产减值损失本期较上年同期减少 72.01%,主要系公司本期销售汇款及时,往来款项相应计提坏账准备减少所致。 6.营业外支出本期较上年同期增加 208.56%,主要系公司工程建设,部分固定资产清理及正常报废所致。 三、现金流量表情况 1.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 69.64%,增加 1415.72 万元,主要是公司本期销售商品、提供劳务收到 的现金相对增加及购买商品、接受劳务收到的现金相对减少所致; 2.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 339.08%,增加-16874.39 万元,主要是公司募集资金项目投资付款所 致; 3.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 93.98%,减少 52717.94 万元,主要是公司 2010 年 9 月份募集资金 5 亿多元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作 无 无 无 承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1.发行人控股 1.发行人控股股东招 股东招远市君 远市君兴投资管理中 发行时所作承诺 严格履行承诺 兴投资管理中 心承诺:“自股票上市 心承诺。2. 发 之日起三十六个月 3 烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 行人股东招远 内,不转让或者委托 金都投资有限 他人管理本企业法人 公司承诺。3. 已持有的发行人股 招远金都投资 份,也不由发行人回 有限公司股东 购该部分股份。”2.发 中同时担任发 行人股东招远金都投 行人董事、监 资有限公司承诺:“自 事、高级管理 发行人首次公开发行 人员的杨君 股票上市之日起十二 敏、李玉林、 个月内,不向任何其 隋君美、张代 他方转让或委托他人 敏、杨东敏、 管理本公司本次公开 陈晓宇、韩振 发行前已持有的发行 帮、马殿云、 人股份,也不由发行 王美荣、马菊 人回购该部分股份。 萍承诺。4.其余 前述限售期满后,本 股东承诺 5. 发 公司每年转让的发行 行人实际控制 人股份不超过本公司 人招远市金岭 持有的发行人股份总 镇人民政府承 数的百分之二十五。” 诺。 3.招远金都投资有限 公司股东中同时担任 发行人董事、监事、 高级管理人员的杨君 敏、李玉林、隋君美、 张代敏、杨东敏、陈 晓宇、韩振帮、马殿 云、王美荣、马菊萍 承诺:“自发行人首次 公开发行股票并上市 之日起十二个月内不 向任何其他方转让所 持金都投资的出资, 在锁定十二个月后每 年向任何其他方转让 的出资不超过所持金 都投资出资总额的百 分之二十五;在其离 任本公司董事、监事、 高级管理人员职务后 半年内,不转让其所 持有的金都投资的出 资。”4.其余股东承诺: “自股票上市之日起 十二个月内,不转让 或者委托他人管理本 公司已持有的发行人 股份,也不由发行人 回购该部分股份。”5. 发行人实际控制人招 远市金岭镇人民政府 承诺:“自股票上市之 日起三十六个月内, 不转让或者委托他人 管理本法人间接持有 的发行人股份,也不 由发行人回购该部分 股份。” 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4 烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 2011 年度净利润同比变动 50.00% ~~ 70.00% 度为: 幅度的预计范围 公司产品进入销售旺季,食用蛋白项目部分产能达产,食用菌项目部分产能达产。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 53,741,547.31 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确 业绩变动的原因说明 性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 05 日 公司会议室 实地调研 富国基金管理有限公司 公司业绩及规划 2011 年 08 月 05 日 公司会议室 实地调研 易方达基金管理有限公司 公司业绩及规划 2011 年 08 月 10 日 公司会议室 实地调研 建信基金管理有限公司 公司业绩、规划、募投项目进展情况 2011 年 08 月 10 日 公司会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司 公司业绩、规划、募投项目进展情况 2011 年 08 月 19 日 公司会议室 实地调研 中邮证券有限责任公司 公司业绩、规划 2011 年 08 月 19 日 公司会议室 实地调研 国联安基金管理有限公司 公司业绩、规划 2011 年 08 月 19 日 公司会议室 实地调研 鹏华基金管理有限公司 公司业绩、规划 2011 年 08 月 22 日 证券部办公室 电话沟通 个人股东 小非解禁 2011 年 09 月 05 日 证券部办公室 电话沟通 个人股东 公司生产经营情况、募投项目进展情况 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 华宝兴业基金管理有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 国联安基金管理有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 银河基金管理有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 北京市星石投资管理有限公 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 公司业绩、募投项目进展情况 司 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 海通证券股份有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 金元证券股份有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 中国国际金融有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 长江养老保险股份有限公司 公司业绩、募投项目进展情况 烟台双塔食品股份有限公司 董事长:杨君敏 二〇一一年十月二十七日 5