华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司 2020 年度
募集资金使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南通江海电容
器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范
性文件的要求，对江海股份 2020 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销
商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行
价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，扣除发行费用 4,179.15 万元，实际募
集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010 年 9 月
20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会
计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金已全部使用结束，所有首
次公开发行的募集资金账户已全部销户。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司
2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币
普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为
12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验
资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币
1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天
衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经 2009 年 2
月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公
司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资
金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息
披露等进行了详细严格的规定。
《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募
集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由
董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。
募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，
内部审计部门对使用情况进行监督检查。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行账户余额情况如下：
单位：元
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
021900200710988 非公开募集资金专户 20,018,678.12 80,000,000.00
93010154740022459 高压大容量薄膜电容器扩产项目 11,735,106.31 80,000,000.00
513903317110818 超级电容器产业化项目 11,049,976.94 240,000,000.00
合计 42,803,761.37 400,000,000.00
注：定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过
三、募集资金实际使用情况
公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。截止 2020
年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 118,076.04 本年度投入募集资金总额 23,975.60
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 85,240.34
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 是否 可行性
截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 投资进度 本年度实 达到 是否发
计投入金额 定可使用状
募资金投向 (含部分变更) 投资总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 现的效益 预计 生重大
(2) 态日期
(2)/(1) 效益 变化
2016 年非公开发行：
超级电容器产业化
否 80,000.00 80,000.00 11,408.57 53,318.64 66.65% 2,019.62 是 否
项目
高压大容量薄膜电
否 40,000.00 40,000.00 2,567.04 11,921.70 29.80% 312.39 是 否
容器扩产项目
补充流动资金（如
否 20,000.00 10,000.00 20,000.00 100.00%
有）
2016 年非公开发行
- 120,000.00 120,000.00 23,975.61 85,240.34 - - 2,332.01 - -
小计
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股
用途及使用进展情
（A 股）94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，非公开募集资金总额为人民币 120，000 万元。本年度非公开募集资金
况
投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目累计使用金额分别为 53,318.64 万元和 11,921.70 万元。
募集资金投资项目
实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 不适用
适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时
间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8 日归还。
用闲置募集资金暂 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时
时补充流动资金情 间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年 4 月 9 日归还。
况 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止
时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19 日归还。
经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过，于 2020 年 3 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，
起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 21 日。已于 2021 年 3 月 17 日归还。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、保荐机构主要核查程序
报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对江海股份募
集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账
凭证、中介机构报告等资料；与公司高管、项目相关人员沟通交流等。
五、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为，2020 年度江海股份募集资金使用和管理规范，募
集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形；保荐机构对江海股份 2020 年度募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公
司 2020 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签章页）
保荐代表人：
史玉文 张 怿
华泰联合证券有限责任公司
2021 年 3 月 24 日
