大金重工股份有限公司

验 资 报 告

信会师报字[2022]第 ZG12544 号
                         目      录


一、验资报告                          1-2

二、新增注册资本实收情况明细表        3-4

三、注册资本及股本变更前后对照表        5

四、验资事项说明                      6-7
附件 3
                                  验资事项说明

     一、公司基本情况
     大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于深圳证券交易所上市的
股份有限公司，股票简称“大金重工”，股票代码“002487”，公司注册地址：辽宁省阜新
市新邱区新邱大街 155 号，统一社会信用代码为 91210900730802320F。


     二、新增资本的出资批准及实施情况
     公司 2021 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司
2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，相关议案业经公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。2022 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大金重工股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2256 号）核准文件，核准公司非公开发
行不超过 166,698,300 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本
次发行数量。
     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系公司本次非公开发行 A 股股票的
主承销商。
     按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果最终发行价格为37.35
元/股。


     三、审验结果
     经审验，截止 2022 年 12 月 9 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,088,349
股，发行价格为 37.35 元/股，共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，由主承销商中信证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日在扣除承销保荐费（含增值税）4,453,500.00 元后，汇入
公司开立在招商银行股份有限公司大连分行银行账号为 411904110610505 的募集资金专户
3,061,546,335.15 元。
     扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计 6,892,064.48 元（不含税），本次募集资金
净额为人民币 3,059,107,770.67 元，其中注册资本（股本）人民币 82,088,349.00 元，资本溢
价 2,977,019,421.67 元，计入“资本公积”。
     发行费用明细如下表：
                        项目                                 不含税金额(元)
承销保荐费用                                                                  4,201,415.09

律师费                                                                        1,132,075.47

会计师费用                                                                    1,132,075.47

信息披露费                                                                     235,849.06




                                             6
                    项目                    不含税金额(元)
发行材料制作费                                                113,207.55

证券登记费                                                     77,441.84

                    合计                                     6,892,064.48




     四、其他事项
     随附银行询证函、银行回单（复印件）。




                                        7
                                       入 账 回 单
交易日期：2022年12月09日                  业务类型：CP006                   FE2ARTH4
业务编号：06R066GB000007278033            交易流水：C0146GQ000X8ABZ
相关编号：                                客户编号：
收款账号：411904110610505                   收款人：大金重工股份有限公司
收款开户行：招商银行大连分行营业部
付款账号：331163646371                      付款人：中信证券股份有限公司
付款开户行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行
交易金额(小写)：CNY3,061,546,335.15
交易金额(大写)：人民币叁拾亿零陆仟壹佰伍拾肆万陆仟叁佰叁拾伍元壹角伍分
交易摘要：大金重工募集资金净额




经办：     复核：     授权：     回单编号：106B000185871                   2022/12/09 16:02:34   HD001906
            附件 1：大金重工股份有限公司非公开发行 A 股

                               投资者认购资金明细表
                                截止 2022 年 12 月 8 日



                投资者名称                            配售股数                配售金额（人民币元）
广发基金管理有限公司                                             14,457,831             539,999,987.85

兴证全球基金管理有限公司                                          8,995,983             335,999,965.05

海通证券股份有限公司                                              8,032,128             299,999,980.80

财通基金管理有限公司                                              7,737,617             288,999,994.95

泰达宏利基金管理有限公司                                          5,354,752             199,999,987.20

诺德基金管理有限公司                                              5,140,562             191,999,990.70

国泰君安证券股份有限公司                                          4,712,182             175,999,997.70

国海富兰克林基金管理有限公司                                      4,016,064             149,999,990.40

建信基金管理有限责任公司                                          4,016,064             149,999,990.40

济南江山投资合伙企业（有限合伙）                                  4,016,064             149,999,990.40

中欧基金管理有限公司                                              3,560,910             132,999,988.50

中广核资本控股有限公司                                            2,677,376              99,999,993.60

嘉实基金管理有限公司                                              2,677,376              99,999,993.60

联储证券有限责任公司                                              2,677,376              99,999,993.60

上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2 号
                                                                  1,338,688              49,999,996.80
私募投资基金

中邮证券有限责任公司-幸福系列 16 号单一资产管
                                                                  1,338,688              49,999,996.80
理计划

鹏华基金管理有限公司                                              1,338,688              49,999,996.80

                       合计                                      82,088,349            3,065,999,835.15




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