中信证券股份有限公司
关于大金重工股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大金
重工股份有限公司（以下简称“大金重工”、“上市公司”、“公司”）非公开
发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对大金重工 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审
慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
2022 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大金重工股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2256 号)核准文件，核准公司
非公开发行不超过 166,698,300 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变
化的，可相应调整本次发行数量。
公司本次实际向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15
元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元(不含税)，
公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元。
上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告，公司对募集资
金采取专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
项 目 2022 年度
募集资金净额 3,059,107,770.67
1
项 目 2022 年度
减：以前年度已使用募集资金
减：报告期内使用的募集资金 176,459,361.49
加：尚未扣除的各项发行费用 2,438,564.48
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 778,113.80
截至 2022 年 12 月 31 募集资金专户余额 2,885,865,087.46
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐
机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告
出具日，公司使用的募集资金账户如下：
序
开户行 账户名称 账号
号
中国建设银行股份有限公司蓬莱 大金重工股份 有限
1 37050166617009996688
支行 公司
大金重工股份 有限
2 招商银行股份有限公司大连分行 411904110610505
公司
中国民生银行股份有限公司沈阳 大金重工股份 有限
3 637618039
分行 公司
交通银行股份有限公司阜新分行 大金重工股份 有限
4 252708018013000074563
营业部 公司
中国建设银行股份有限公司蓬莱 大金重工(烟台)风
5 37050166617009996666
支行 电有限公司
中国建设银行股份有限公司蓬莱 蓬莱大金海洋 重工
6 37050166617009990000
支行 有限公司
彰武金胤电力 新能
7 招商银行股份有限公司大连分行 411909895610301
源有限公司
彰武西六家子 电力
8 招商银行股份有限公司大连分行 411909895710801
新能源有限公司
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户行 账号 金额 性质
号
中国建设银行股份有限公司蓬 活期
1 37050166617009996688 360,019,999.00
莱支行 存款
招商银行股份有限公司大连分 活期
2 411904110610505 85,042.95
行营业部 存款
2
中国民生银行股份有限公司沈 活期
3 637618039 1,614,161,675.45
阳分行 存款
交通银行股份有限公司阜新分 活期
4 252708018013000074563 911,597,144.65
行营业部 存款
招商银行股份有限公司大连分 活期
5 411909895610301 1,225.41
行 存款
合计 2,885,865,087.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司第四届董事会第七十三次会议于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室以通
讯表决方式召开。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》；为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在
本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募
集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022 年 12 月 9 日，公司及全资子公司以
自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11 元，本
次拟使用募集资金置换的金额为 762,429,965.11 元。立信会计师事务所已对前述
资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2023]第 ZG10001 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未对募集资金投资项目完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
3
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关
信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对大金重工截至 2022 年 12 月 31 日止
的《大金重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行
了专项审核，并出具了《关于大金重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG11171 号），发表意见
如下：“我们认为，大金重工 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年
修订）》的相关规定编制，如实反映了大金重工 2022 年度募集资金存放与使用
情况。”
七、保荐机构核查意见
4
经核查，保荐机构认为：
大金重工 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集
资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自
补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大金重工股份有限公司 2022 年度
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 305,910.78 17,645.94
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 17,645.94
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
项目达到 是否 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 截至期末投资进 本年度
承诺投资项目和超募资金 调整后投 本年度投 预定可使 达到 性是否发
目（含 承诺投资 累计投入 度（%） 实现的
投向 资总额(1) 入金额 用状态日 预计 生重大变
部分变 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
期 效益 化
更）
承诺投资项目
辽宁阜新彰武西六家子 2023 年 8
否 179,000.00 179,000.00 17,645.94 17,645.94 9.86 否 是 否
250MW 风电场项目 月
大金重工蓬莱基地产线升 2023 年 12
否 120,000.00 19,000.00 否 是 否
级及研发中心建设项目 月
大金重工(烟台)风电有限 2024 年 6
否 30,000.00 10,000.00 否 是 否
公司叶片生产基地项目 月
大金重工阜新基地技改项 2023 年 12
否 30,000.00 7,000.00 否 是 否
目 月
补充流动资金 否 151,000.00 90,910.78
承诺投资项目小计 510,000.00 305,910.78 17,645.94 17,645.94 5.77
6
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 510,000.00 305,910.78 17,645.94 17,645.94 5.77
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用。
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
本公司不存在超募资金使用的情况。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
式调整情况
本公司第四届董事会第七十三次会议于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次
募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022
募集资金投资项目先期投
年 12 月 9 日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11 元，本次拟
入及置换情况
使用募集资金置换的金额为 762,429,965.11 元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份
有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未对募集
资金投资项目完成置换。
用闲置募集资金暂时补充
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
管理情况
项目实施出现募集资金结
不适用。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
7
及去向
募集资金使用及披露中存
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
在的问题或其他情况
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________ _________________
李钦佩 孙鹏飞
中信证券股份有限公司
年 月 日
9