四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-11 四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 雅化集团 股票代码 002497 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘平凯 翟雄鹰 电话 0835-2872161 0835-2872161 传真 0835-2872161 0835-2872161 电子信箱 lpk@scyahua.com zxy@scyahua.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 1,284,318,719.13 1,099,412,692.54 16.82% 1,105,596,009.01 归属于上市公司股东的净利润(元) 222,046,933.70 209,993,214.03 5.74% 189,999,685.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 221,675,369.89 186,463,886.71 18.88% 178,976,045.95 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 243,872,102.90 214,597,237.84 13.64% 158,153,036.62 基本每股收益(元/股) 0.4626 0.4375 5.74% 0.3958 稀释每股收益(元/股) 0.4626 0.4375 5.74% 0.3958 加权平均净资产收益率(%) 11.16% 11.29% -0.13% 10.98% 本年末比上年末增 2013 年末 2012 年末 2011 年末 减(%) 总资产(元) 2,798,191,688.49 2,534,721,898.99 10.39% 2,041,874,143.41 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,058,906,469.15 1,942,495,274.94 5.99% 1,819,071,336.59 1 四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 15,569 15,181 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 郑戎 境内自然人 21.51% 103,259,670 77,444,752 王崇盛 境内自然人 2.85% 13,683,978 10,262,983 刘平凯 境内自然人 2.7% 12,941,436 9,706,077 樊建民 境内自然人 2.55% 12,251,934 9,188,950 吴绅 境内自然人 2.43% 11,668,509 0 杜鹃 境内自然人 2.4% 11,496,132 8,622,099 阳晓林 境内自然人 2.33% 11,187,835 0 姚雅育 境内自然人 2.24% 10,759,383 8,880,662 何伟良 境内自然人 2.02% 9,712,707 7,284,530 蒋德明 境内自然人 1.9% 9,116,022 6,837,016 1、公司控股股东郑戎女士与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动 关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2、 的说明 本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 (1)公司总体经营情况及财务状况 2013年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行 股东大会的各项决议,紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作,公司经 营业绩持续提升,有效维护了股东的利益。 2013年,是攻坚破难的一年。国家宏观经济持续低速增长态势,市场需求疲软;行业市场化进程加快,民爆产品直供直 销加速推进,市场竞争更加激烈;行业重组整合及产业升级的要求,使企业运行成本和投入持续攀升;4.20芦山大地震及煤 矿行业停产整顿,对市场销售造成很大影响;诸多的困难使公司经受了巨大的经营压力。 2013年,公司审时度势,提出“认清形势、转变观念,应对危机、逆势发展”的工作要求,公司上下坚定发展信心,迎难 而上,攻坚破难,通过调整经营机制、狠抓市场、深入开展增收支节、拓展新业务等工作,实现了经营业绩持续增长;公司 积极推进企业并购整合,入股新疆雪峰尼勒克,控股了同行企业新西兰红牛公司,参股锂矿企业国理公司,实现海外扩张的 重大突破,同业整合稳步推进,跨行业发展迈出第一步。 2013年度,公司实现营业收入128,431.87万元,比2012年度增长16.82%;实现利润总额29,454.1万元,比2012年度增长 11.99%;实现归属于上市公司股东的净利润22,204.70万元,比2012年度增长5.74%;实现每股收益0.4626元,比2012年度增 长5.74%。 报告期末,公司资产总额为279,819.17万元,比上年末增长10.4%;归属于上市公司股东的所有者权益为205,890.65万元, 比上年同期增长6.00%;每股净资产为4.29元,比上年同期增加5.93%。 2 四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2)财务数据及指标分析 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 1,284,318,719.13 1,099,412,692.54 16.82% 1,105,596,009.01 归属于上市公司股东的净利润 222,046,933.70 209,993,214.03 5.74% 189,999,685.41 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 221,675,369.89 186,463,886.71 18.88% 178,976,045.95 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 243,872,102.90 214,597,237.84 13.64% 158,153,036.62 (元) 基本每股收益(元/股) 0.4626 0.4375 5.74% 0.3958 稀释每股收益(元/股) 0.4626 0.4375 5.74% 0.3958 加权平均净资产收益率(%) 11.16% 11.29% -0.13% 10.98% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产(元) 2,798,191,688.49 2,534,721,898.99 10.39% 2,041,874,143.41 归属于上市公司股东的净资产 2,058,906,469.15 1,942,495,274.94 5.99% 1,819,071,336.59 (元) 2013年,公司克服了各种困难,不断通过调整经营机制,强化内部管理,积极应对市场变化、不断拓展新的销售区域, 加大并购整合力度,使公司的经营业绩保持持续增长态势。 1、2013年,公司实现营业收入128,431.87万元,较2012年增加18,490.6万元,增长16.82%。营业收入增加的主要原因: (1)公司通过加强并购整合公司的管理,使其销售业绩有较大增长;(2)公司加大对爆破业务的开发力度,使其营业 收入持续增长。 2、2013年,公司营业成本为66,459.24万元,较2012年增加5,375.44万元,增长8.8%; 3、2013年,期间费用31,323.55万元,较2012年增加7,272.73万元,增长30.24%,期间费用增加的主要原因是:新纳入并 购整合公司的期间费用并表;公司在实施海外并购整合过程中发生的相关费用计入当期期间费用。 4、2013年度,净利润24,551.55万元,较2012年增加2,071.75万元,增长9.22%,净利润增长的主要原因是:公司营业收 入增加带来净利润的增长;本年度炸药主要原材料硝酸铵价格有所下降,炸药毛利率相对增加; 5、2013年,公司研发费用投入4,531.61万元,较2012年增加1,395.74万元,增长44.51%。研发费用投入增加的主要原因 是:公司根据民爆行业技术发展趋势及国家技术中心建设需要,加大技术研发投入,以技术创新提升企业技术水平,提高企 业的核心竞争能力,使公司始终能保持技术领先水平和可持续发展能力。 6、2013年,公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加2,927.49万元,增长13.64%,主要原因是:公司有效利用商业 信用,应付账款增加,降低了资金支付额度。 7、2013年,公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少44,256.92万元,降低了111.57%。投资活动产生的现金净流量 减少的主要原因是:随着公司加大对外并购整合力度,按协议约定支付了投资款;同时,使公司用于理财资金额有所下降, 理财资金的滚动收支额度降低。 8、2013年,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加22,013.04万,增长了255.50%。筹资活动产生的现金净流量增 加的主要原因是: (1)公司取得芦山“420”地震资金支持,向中国建设银行伦敦支行借入短期借款2,450万美元;(2)公司向东亚银行取 得短期借款2,072.40万美元。 (3)经营工作计划 创新管理。锐意进取,加快现有产业和爆破服务“两个发展”,实现技术成果、新产业开发和海外业务“三个突破”。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1、本年度新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股 年末净资产 本期净利润 比例 3 四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 (%) 雅化国际 新设立的子公司 100.00 34,359,840.44 -878,261.30 甘孜雅弘 新设立的子公司 67.00 14,405,090.79 -94,909.21 安翔民爆 非同一控制合并取得的子公司 51.073 45,154,856.94 7,301,164.10 安翔物流 非同一控制合并取得的子公司 51.073 2,007,759.95 283,504.27 资盛民爆 非同一控制合并取得的子公司 71.945 32,119,486.44 3,221,013.05 红牛火药 非同一控制合并取得的子公司 70.00 66,909,562.96 -599,658.12 红牛矿服 非同一控制合并取得的子公司 70.00 38,876,583.54 745,567.85 注1、雅化国际系本公司于2013年5月6日以货币资金出资设立的全资子公司,公司注册地为中国香港,初始注册资本为 10.00万港元。2013年11月26日,公司新增注册资本450.00万港元,此次增资后公司注册资本变更为460.00万港元。 注2、甘孜雅弘系由本公司与甘孜州弘合民爆商务有限责任公司(以下简称弘合民爆)共同出资设立的有限责任公司。 公司注册资本为 1,450.00万元,其中:本公司以现金出资971.50万元,占注册资本的67.00%;弘合民爆以现金出资478.50万 元,占注册资本的33.00%。 注3、上述各公司“本期净利润”为设立日或合并日至年末期间实现的净利润。 2、本年度不再纳入合并范围的公司情况 公司名称 不再纳入合并 持股 处置日净资产 期初-处置日 范围的原因 比例 净利润 (%) 四川康能爆破工程有限 2013年9月,因康能爆破股权结构 39.29 8,083,609.27 1,122,779.54 责任公司 发生变化,公司不再对其具有实质 控制权 广元市顺安工程爆破服 2013年9月,因顺安爆破股权结构 46.50 9,852,078.40 54,218.56 务有限公司 发生变化,公司不再对其具有实质 控制权 攀枝花仁安爆破服务有 公司注销 -141,698.47 限公司 注1、雅化爆破于2013年9月16与成都市东晟投资有限公司(以下简称东晟投资)签订股权转让协议,将其持有的四川康 能爆破工程有限责任公司(以下简称康能爆破)12%的股权转让给东晟投资,转让后雅化爆破持有康能爆破39.29%的股权, 因而不再实质控制康能爆破。 注2、广元市顺安工程爆破服务有限公司(以下简称顺安爆破)原系雅化旺苍全资子公司。2013年3月,雅化旺苍与中鼎 爆破、兴远爆破、天盾咨询、广元市亨利爆破工程有限公司、广元市广厦爆破工程有限公司、苍溪县民用爆破器材专营有限 责任公司以及邹寒凇等4位自然人达成合作意向,约定共同向顺安爆破增资1,000.00万元,本次增资完成后,雅化旺苍持股 45.00%,中鼎爆破、兴远爆破、天盾咨询各持股5.00%,其他股东持股40.00%。2013年9月,经顺安爆破股东间友好协商及 报旺苍公司股东会审批同意,雅化旺苍与邹寒凇达成股权转让协议,雅化旺苍将所持有的顺安爆破12.00%的股权转让给邹 寒凇。此次转让后顺安爆破股权结构为:雅化旺苍持股 33.00%,中鼎爆破、兴远爆破、天盾咨询各持股5.00%,其他股东 持股52.00%,本集团对顺安爆破的表决权比例下降至48.00%,不再对顺安爆破具有实质控制权。 注3、因市场整合需要,攀枝花仁安爆破服务有限公司(以下简称仁安爆破)2013年6月18日召开股东会并通过了清算、 注销公司的决议。仁安爆破于2013年6月24日就拟注销事项向当地主管工商部门进行了备案登记,并于2013年6月27日在攀枝 花日报发布清算公告。至2013年12月19日,公司已完成全部注销手续。 四川雅化实业集团股份有限公司 董事长:郑戎 2014年3月28日 4