证券代码：002497         股票简称：雅化集团         公告编号：2019-30

              四川雅化实业集团股份有限公司
                   公开发行可转换公司债券
           网上发行中签率及优先配售结果公告
           保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                特别提示

    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“雅化集团”）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公
司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

    本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申
购、缴款和投资者弃购等环节的重要提示如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《四川雅化实业集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资
者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否中止本次发行，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承
销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露，择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 80,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大
包销额原则上不超过 24,000 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确
定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行
措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发
行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。

    雅化集团公开发行 80,000 万元可转换公司债券网上申购已于 2019 年 4 月 16
日（T 日）结束。

    根据 2019 年 4 月 12 日公布的《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向
所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次雅化转债发行申购结果公告如下：

    一、总体情况
    雅化转债本次发行 80,000 万元（共计 800 万张），发行价格为每张 100 元。

    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 4 月 16 日（T 日）。

    二、发行结果

    根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

    1、向原 A 股股东优先配售结果

    原股东共优先配售雅化转债 1,110,696 张，共计 111,069,600 元，占本次发行
总量的 13.88%。

    2、网上向社会公众投资者发售结果

    根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的雅化转债应为
688,930,400 元（6,889,304 张），按照《发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由主承销商包销，本次发行最终确定网
上向社会公众投资者发行的雅化转债为 6,889,300 张，共计 688,930,000 元，占本
次发行总量的 86.12%，网上中签率为 0.0631187872%。

    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 10,914,816,810 张 ， 配 号 总 数 为 1,091,481,681 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001-001091481681。

    发行人与保荐机构（主承销商）将在 2019 年 4 月 17 日组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）雅化转债。

    本次发行配售结果汇总如下：
           类别        有效申购数量（张）   获配数量（张）     中签率/配售比例
  原股东                        1,110,696          1,110,696              100%
  网上社会公众投资者       10,914,816,810          6,889,300     0.0631187872%
          合 计                10,915,927,506            7,999,996                     -

     三、上市时间

     本次发行的雅化转债上市时间将另行公告。

     四、备查文件

     有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 4 月 12 日在《证券时报》
和《上海证券报》上刊登的《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》、在《证券时报》上刊登的《四川雅化实业集团股份有
限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 发 行 公 告 》。 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

     五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

     1、发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

     地 址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼

     联系电话：028-85325316

     传 真：028-85325316

     联 系 人：翟雄鹰

     2、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

     地 址：上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼

     联系电话：021-68815299

     传 真：021-68815313

     联 系 人：资本市场部




                                           发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

                                     保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2019 年 4 月 17 日
    （本页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                 发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

                                                         年   月   日
    （本页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

                                                         年   月   日