证券代码：002497          股票简称：雅化集团       公告编号：2019-32

              四川雅化实业集团股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”、“公司”或“发行
人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕2186 号文核准。

    本次发行人民币 80,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 800
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“雅化转债”，债券代码
为“128065”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 16 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的雅化转债总计
1,110,696 张，即 111,069,600 元，占本次发行总量的 13.88%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）
做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,767,193
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：676,719,300

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：122,107

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：12,210,700

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
包销。此外，《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个
申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐
机构（主承销商）合计包销的可转债数量为 122,111 张，包销金额为 12,211,100
元，包销比例为 1.53%。

    2019 年 4 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

    地 址：上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼

    联系电话：021-68815299

    传 真：021-68815313

    联 系 人：资本市场部



                                   发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

                                                        2019 年 4 月 22 日
    （此页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

                                                         年   月   日
    （此页无正文，为《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

                                                          年   月   日