申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于鹏都农牧股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为鹏都农
牧股份有限公司（以下简称“鹏都农牧”）非公开发行股票的持续督导机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规的要求，对鹏都农牧本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核
查意见如下：
一、本次限售股上市类型
（一） 本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。
（二） 非公开发行限售股核准情况
经中国证监会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2019】2583 号）核准，公司向上海鹏欣农业投资（集团）
有限公司（以下简称“鹏欣农业”） 非公开发行人民币普通股（A 股）888,888,888
股。本次发行完成后，公司股本增加至 6,374,261,088 股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增股份已于 2020 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
发行对象所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由 5,485,372,200 股增至
6,374,261,088 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本
数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。
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三、 限售股东的承诺及履行情况
本次非公开发行中，认购对象鹏欣农业的限售期为 18 个月。除此以外，鹏
欣农业未进行其他承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售条件的流通股上市数量为 888,888,888 股；
2、本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 11 月 19 日；
3、本次解除限售股份的上市流通明细清单如下：
序 持有限售股 限售股占公司总股 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 本比例（%） 通数量（股） 数量
1 鹏欣农业 888,888,888 13.9450% 888,888,888 -
合计 888,888,888 13.9450% 888,888,888 -
五、股本变动结构表
本次变动前 本次变动数 本次变动后
项目
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 888,915,138 13.9454% -888,888,888 26,250 0.0004%
高管锁定股 26,250 0.0004% - 26,250 0.0004%
首发后限售股 888,888,888 13.9450% -888,888,888 - -
二、无限售条件的流通股 5,485,345,950 86.0546% 888,888,888 6,374,234,838 99.9996%
三、股份总数 6,374,261,088 100.00% - 6,374,261,088 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就鹏都农牧非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意
见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；
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3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对鹏都农牧本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏都农牧股份
有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡 明 侯海涛
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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