中国中投证券有限责任公司
关于天津汽车模具股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，中国中投证券有限责任公司作为天津汽车模具
股份有限公司（以下简称“天汽模”）首次公开发行股票的保荐机构，对天汽模
2012 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查
意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536号文核准，并经深圳证券交
易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司（原名中国建银投资证券有限
责任公司）采用网上、网下定价发行的方式，天汽模于2010年11月15日向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股（每股面值1元），发行价格为
每股人民币17.50元。截至2010年11月18日，天汽模募集资金总额为人民币
91,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,407.98万元后，实际募集资金净
额为86,592.02万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公
司[2010]第293号《验资报告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股
票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币29,950.00万元，此次超募资金净
额为人民币56,642.02万元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 9,240.85 万元（含募集资金
利息收入 1,372.54 万元、专户手续费 0.75 万元）。公司当期使用募集资金
12,004.39 万元，其中募投项目投入 6,506.05 万元、使用 5,498.34 万元设立东
风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和
深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定以及《公司章程》，天汽模制定了《天津汽车模具股份有限
公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年 12 月 7 日经天汽模第一届董事会第
十一次临时会议审议通过。2010 年 11 月 30 日，天汽模与保荐机构、开户银行
签订了《募集资金三方监管协议》，天汽模签订的《募集资金三方监管协议》与
深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，天汽模严
格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数
量符合交易所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
天汽模在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截
至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下: （单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014210005646 募集资金专户 5,082,176.51
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014340001752 七天通知存款 5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014260001154 三个月定期存单 10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000459 六个月定期存单 10,665,445.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000555 六个月定期存单 20,330,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000467 六个月定期存单 20,665,445.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000483 六个月定期存单 20,665,445.00
合计 92,408,511.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
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单位：万元
募集资金总额 86,592.02 本年度投入募集资金总额 12,004.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 78,722.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实
更项目（含 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益
部分变更） ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模具
否 29,950.00 29,950.00 6,506.05 25,224.62 84.22 2013 年 1 月 1,648.23 是 否
数字化制造项目
承诺投资项目小计 29,950.00 29,950.00 6,506.05 25,224.62 84.22
超募资金投向
(1)归还银行贷款 34,400.00 34,400.00 100.00
(2)补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00
(3)投资株洲汇隆实
否 7,600.00 7,600.00 100.00 2011 年 10 月 138.70 -- 否
业发展有限公司
(4)投资东风天汽模
（武汉）金属材料成型 否 7,840.00 5,498.34 5,498.34 70.13 2013 年 7 月 -26.77 -- 否
有限公司
超募资金投向小计 55,840.00 5,498.34 53,498.34
3
合计 29,950.00 85,790.00 12,004.39 78,722.96 -13.94
5 台进口数控设备（价值 4,066.75 万元，占募投项目总额的 13.58%）由于供应商交货延期，目前尚处于安
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
装调试阶段，因此募投项目暂未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资
金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银行贷款以及 6,000 万元用于永久补充流
超募资金的金额、用途及使用进展情况
动资金。为进一步延伸公司产业链，提高整体竞争力，从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆实
业发展有限公司以及划出 5,498.34 万元用于设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011 年内完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011
年 3 月 16 日天汽模第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置
换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011 年完成置换。
3、超募资金使用情况
天汽模于 2010 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关
于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意天汽模
使用超募资金中的 34,400 万元用于归还银行贷款并使用 6,000 万元永久补充流
动资金。
2011 年 8 月 23 日天汽模第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意天汽模使用 7,600 万元
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
2011 年 11 月 24 日天汽模第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使
用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意天汽
模使用 7,840.00 万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东
风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
天汽模当期共使用 5,498.34 万元用于投资东风天汽模（武汉）金属材料成
型有限公司。
4、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于天汽模募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
天汽模无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
天汽模公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天汽模严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
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三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至 2012 年 12 月 31 日，天汽模募集资金具体使用情况与已披露情况一致，超
募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规
的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 、
乔军文 刘丽平
中国中投证券有限责任公司
2013 年 3 月 29 日
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