中国中投证券有限责任公司
关于天津汽车模具股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，中国中投证券有限责任公司(以下简称“保荐
机构”)作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”）首次公开发行股
票的保荐机构，对天汽模 2013 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎
的核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536号文核准，并经深圳证券交
易所同意，天汽模于2010年11月15日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票5,200万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币17.50元。截至2010年
11月18日，天汽模募集资金总额为人民币91,000.00万元，根据有关规定扣除发
行费用4,407.98万元后，实际募集资金净额为86,592.02万元。上述募集资金到
位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司[2010]第293号《验资报告》验证。
实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金
人民币29,950.00万元，此次超募资金净额为人民币56,642.02万元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2013年12月31日，天汽模存放于募集资金专户节余资金余额为4,684.86
万元（含募集资金利息收入390.15万元、扣除专户手续费0.83万元）。天汽模当
期使用募集资金3,573.53万元，其中募投项目投入431.87万元、使用2,341.66
万元超募资金投资东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司、使用800万元超
募资金设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》
的规定，天汽模制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募
集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制
度于2010年12月7日经天汽模第一届董事会第十一次临时会议审议通过。2010年
11月30日，天汽模与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，该协
议与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，相关
各方严格按协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在
其他重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
天汽模在民生银行天津海河支行开设了募集资金专户，截至2013年12月31
日，募集资金专户的资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014210005646 募集资金专户 4,234,888.45
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000467 六个月定期存单 21,306,841.72
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000483 六个月定期存单 21,306,841.72
合计 46,848,571.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
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单位：万元
募集资金总额 86,592.02 本年度投入募集资金总额 3,573.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 82,296.49
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期 项目可
变更项 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预定 是否达 行性是
调整后投 本年度投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 累计投入 进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生
资总额(1) 入金额 现的效益
部分变 总额 金额(2) (3)＝ 期 效益 重大变
更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目 否 29,950.00 29,950.00 431.87 25,656.49 85.66 2013 年 1 月 3,444.08 是 否
承诺投资项目小计 29,950.00 29,950.00 431.87 25,656.49 85.66
超募资金投向
(1)归还银行贷款 34,400.00 34,400.00 100.00
(2)补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00
(3)投资株洲汇隆实业发展有限公
否 7,600.00 7,600.00 100.00 2011 年 10 月 458.07
司
(4)投资东风天汽模（武汉）金属材
否 7,840.00 2,341.66 7,840.00 100.00 2013 年 7 月 -36.74
料成型有限公司
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(5)投资北汽兴东方模具（北京）有
否 800.00 800.00 800.00 100.00 2015 年 7 月 -21.15
限公司
超募资金投向小计 56,640.00 3,141.66 56,640.00
合计 29,950.00 86,590.00 3,573.53 82,296.49 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本着股东利益最大化的原则，为了提高募投资金的使用效率，降低财务成本，在保证
募集资金项目建设的资金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于
归还银行贷款以及 6,000 万元用于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链，提
高整体竞争力，从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
为了更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供汽车冲压件及模具、检
具、夹具等汽车工装，公司划出 7,840 万元用于设立东风天汽模（武汉）金属材料成
型有限公司。为充分利用各方的优势，与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓
展公司业务，公司划出 800 万元用于设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011 年内
募集资金投资项目先期投入及置换情况
完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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公司于 2013 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关
于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2013 年 11 月
30 日募集资金专户余额约 4,684.18 万元（包括节余募集资金及利息收入约 3,361.03
万元、已完工募投项目应付未付尾款金额 1,323.15 万元)，占募集资金净额的 5.41%，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
永久性补充流动资金。募集资金出现节余主要是在募投项目建设过程中，在保证项目
建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强
了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支；募集资金存放期间产生
了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日全部未使用的募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
备注：截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金利息净收入（扣除手续费）共计 1,589.33 万元,其中 1,200 万元用于投资设立北汽兴东方模具（北京）有
限公司（未在上表列示），其余永久性补充流动资金。
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2010年11月30日，募集资金投资项目先期投入5,622.57万元，2011年3
月16日天汽模第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置换已预
先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011年置换完成。
（三）节余募集资金使用情况
天汽模于 2013 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审
议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意天汽模将
截至2013年11月30日募集资金专户余额约4,684.18万元（包括节余募集资金及利
息收入约3,361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1,323.15万元），占
募集资金净额的5.41%，永久性补充流动资金。天汽模监事会、独立董事和保荐
机构发表了同意意见。
（四）超募资金使用情况
1、天汽模于2010年11月30日召开的第一届董事会第十次临时会议通过《关
于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意天汽模
使用超募资金中的34,400万元用于归还银行贷款并使用6,000万元永久补充流动
资金。
2、天汽模于2011年8月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于
使用部分超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意天汽模使用
7,600万元超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
3、天汽模于2011年11月24日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过
《关于使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，
同意天汽模使用7,840.00万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资
设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
天汽模2012年度使用5,498.34万元、2013年使用2,341.66万元，累计共使用
7,840.00万元用于投资东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
4、天汽模于2013年3月28日召开的第二届董事会六次会议审议通过《关于使
用部分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》，同意公司使用800
万元超募资金、1,200万元募集资金利息和4,000万元自有资金与北京汽车集团有
限公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方模具（北京）
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有限公司。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，截至2013年12月31日，该部分资
金全部存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
天汽模无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
天汽模已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不
存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天汽模严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至2013年12月31日，天汽模募集资金具体使用情况与已披露情况一致，超募资
金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情
形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 、
乔军文 刘丽平
中国中投证券有限责任公司
2014 年 3 月 26 日
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