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关于天津汽车模具股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]12030001 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2014 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证
工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的
报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我
们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》
提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况
的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会
计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
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我们认为，贵公司编制的截至 2014 年 9 月 30 日止《关于前次募集资金使
用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何
其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备
文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张娥
中国北京
中国注册会计师：孙长惠
二〇一四年十一月四日
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天津汽车模具股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”），编制了截至 2014 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况
的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的
方式，本公司于 2010 年 11 月 15 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,200 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 17.50 元。截止 2010
年 11 月 18 日，公司募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，根据有关规定扣除
发行费用 4,407.98 万元后，实际募集资金净额为 86,592.02 万元。上述募集资
金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司[2010]第 293 号《验资报告》验
证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目
资金人民币 29,950.00 万元，此次超募资金净额为人民币 56,642.02 万元。
本公司将上述募集资金存储于中国民生银行股份有限公司天津海河支行，专
项账户账号 2106014210005646。
（二）使用金额及当前余额
本公司截至 2014 年 9 月 30 日止使用募集资金 88,181.35 万元，其中：
1、高档轿车覆盖件模具数字化制造项目总投资额 29,950.00 万元，承诺投
入募集资金总额 29,950.00 万元，实际投入金额 25,656.49 万元，项目已完工。
2、超募资金使用 62,524.86 万元，具体超募资金使用情况如下：
（1）公司于 2010 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过
了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金中的 34,400.00 万元用于归还银行贷款并使用 6,000.00 万元
永久补充流动资金。
（2）2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使
用 部 分 超募资金增资株洲汇隆 实业发展有限公司 的议案》，同意公司使用
7,600.00 万元超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
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（3）2011 年 11 月 24 日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关
于使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意
公司使用 7,840.00 万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
（4）2013 年 3 月 26 日本公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》，同意公司使用
800.00 万元超募资金、1,200.00 万元募集资金利息和 4,000.00 万元自有资金与
北京汽车集团有限公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东
方模具（北京）有限公司。
（5）2013 年 12 月 25 日本公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，
审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将
募集资金专户余额约 4,684.18 万元（含募集资金利息收入，具体以转账日金额
为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2014 年 6 月，公司
将募集资金专户余额 4,684.86 万元（含募集资金利息收入）转入自有资金账户。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和
深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《天津汽车模具股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年 12 月 7 日经本公司第一届董事会
第十一次临时会议审议通过。2010 年 11 月 30 日，公司与保荐机构、开户银行
签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深
圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议
执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交
易所相关规定。
本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截
至 2014 年 9 月 30 日 止 募 集 资 金 账 户 余 额 为 0.00 元 ， 专项 账 户 账 号
2106014210005646 已于 2014 年 6 月 25 日销户。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于高档轿车覆盖件模具数字化
制造项目。”
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截至 2014 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运
用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资金投 实际投入募集 差异
投资项目
总投资 资总额 资金总额 金额
高档轿车覆盖件模
29,950.00 29,950.00 25,656.49 -4,293.51
具数字化制造项目
合 计 29,950.00 29,950.00 25,656.49 -4,293.51
差异原因：
（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控
制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督
和管理，相应地减少了项目开支。
（2）已完工募投项目应付未付尾款金额 1,323.15 万元。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元。
2011 年 3 月 16 日本公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资
金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011 年完成置换。
本公司不存在对外转让前次募集资金投资项目情况。
5、闲置募集资金使用情况
公司本次募集资金投资项目全部建设完毕并已投入使用，公司募集资金形成
节余 4,684.86 万元（含募集资金利息收入）。2013 年 12 月 25 日，经本公司
第二届董事会第二十一次临时会议审议通过，同意本公司将节余募集资金及利息
收入永久性补充流动资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
2010 年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 22.60 万元，用
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于补充流动资金 6,000.00 万元，归还银行贷款 8,000.00 万元，此与 2010 年年
报信息披露无差异。
2011 年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 13,073.40 万元，
用于投资株洲汇隆实业发展有限公司 7,600.00 万元，归还银行贷款 26,400.00
万元，5,622.57 万元置换募投项目先期投入资金，此与 2011 年年报信息披露无
差异。
2012 年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 6,506.05 万元，
用于设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司 5,498.34 万元，此与 2012
年年报信息披露无差异。
2013 年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 431.87 万元，用
于设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司 2,341.66 万元，募集资金
800.00 万元和募集资金利息 1200 万元用于设立北汽兴东方模具（北京）有限公
司，此与 2013 年年报信息披露无差异。
2013 年 12 月 25 日第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于
使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专户余额
约 4,684.18 万元（含募集资金利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动，此与 2013 年年报信息披露无差异。2014
年 6 月，公司将募集资金专户余额 4,684.86 万元（含募集资金利息收入）转入
自有资金账户。
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2010、2011、2012 及 2013
年度报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差
异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案
使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
天津汽车模具股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 86,592.02
募集资金专项账户银行利息 1,589.33 已累计使用募集资金总额 88,181.35
募集资金和利息累计总额 88,181.35
各年度使用募集资金总额 88,181.35
变更用途的募集资金总额
其中：2010 年 14,022.60
2011 年 52,695.97
2012 年 12,004.39
变更用途的募集资金总额比例
2013 年 4,773.53
2014 年 1-6 月 4,684.86
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额
用状态日期(或截止
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 日项目完工程度）
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差
额
高档轿车覆盖 高档轿车覆盖
1 件模具数字化 件模具数字化 29,950.00 29,950.00 25,656.49 29,950.00 29,950.00 25,656.49 -4,293.51 100.00%
制造项目 制造项目
7
承诺投资项目小计 29,950.00 29,950.00 25,656.49 29,950.00 29,950.00 25,656.49 -4,293.51 100.00%
超募资金投向
2 归还银行贷款 归还银行贷款 0.00 34,400.00 34,400.00 0.00 34,400.00 34,400.00 0.00
3 补充流动资金 补充流动资金 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
投资株洲汇隆 投资株洲汇隆
4 实业发展有限 实业发展有限 0.00 7,600.00 7,600.00 0.00 7,600.00 7,600.00 0.00 2011 年 10 月
公司 公司
投资东风天汽 投资东风天汽
模（武汉）金 模（武汉）金
5 0.00 7,840.00 7,840.00 0.00 7,840.00 7,840.00 0.00 2013 年 7 月
属材料成型有 属材料成型有
限公司 限公司
投资北汽兴东 投资北汽兴东
6 方模具（北京） 方模具（北京） 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2015 年 7 月
有限公司 有限公司
节余募集资金 节余募集资金
7 永久性补充流 永久性补充流 0.00 4,684.86 4,684.86 0.00 4,684.86 4,684.86 0.00
动资金 动资金
超募资金投向小计 0.00 62,524.86 62,524.86 0.00 62,524.86 62,524.86 0.00
合计 29,950.00 92,474.86 88,181.35 29,950.00 92,474.86 88,181.35 -4,293.51
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项
截止日累计 是否达到
目累计产能利 承诺效益（注 2）
实现效益 预计效益
用率（注 1） 2012 年 2014 年 1-9
序号 项目名称 2011 年 2013 年
（注 3） 月（注 4）
承诺达产后年均
高档轿车覆盖件模具数字
1 100.00% 税后利润 0.00 1,648.23 3,444.08 1,589.09 6,681.40 是
化制造项目
3,201.00 万元
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：公司 IPO 时的招股说明书承诺达产后年均税后利润 3,201.00 万元，本项目于 2013 年 1 月达产。（1）由于 2011 年与 2012 年为达产前年度，招股说明书对
该两年效益未做承诺；（2）2013 年度承诺效益为 3,201.00 万元；（3）按承诺年均税后利润与实际期间测算，2014 年 1-9 月承诺效益为 2,400.75 万元。
注 3：2012 年实现的收益为项目达产前投产期间所实现的收益。
注 4：受本公司收入利润不均衡且按终验收确认收入的影响，2014 年 1-9 月，公司募投项目实际实现效益小于同期测算的承诺效益。但达产后 2013 年度实
现效益高于承诺收益。
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