股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-012
天津汽车模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“发行人”或“公司”）
公开发行 42,000 万元可转换公司债券（以下简称“汽模转债”）网上申购已于
2016 年 3 月 2 日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况，现将
本次汽模转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
汽模转债本次发行 42,000 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2016
年 3 月 2 日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东
优先配售的申购资金均经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。
二、发行结果
根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规
定，本次汽模转债发行总额为 42,000 万元，本次发行向发行人原股东优先配售，
发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深
圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：
1、原股东优先认购情况
（1）原有限售条件股东优先配售 922,516 张，即 9,225.16 万元，占本次发
行总量的 21.96%。
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（2）原无限售条件股东优先配售 1,961,244 张，即 19,612.44 万元，占本次
发行总量的 46.70%。
原股东共优先配售 2,883,760 张，即 28,837.60 万元，占本次发行总量的
68.66%。
2、网上一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为 1,316,240 张，即 13,162.40 万元，占本次发
行总量的 31.34%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 608,468,480 张，
即 6,084,684.80 万元，中签率为 0.2163201617%。配号总数为 60,846,848 个，起
讫号码为 000000000001-000060846848。
保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将在 2016 年 3 月 7 日组织
摇号抽签仪式，摇号结果将在 2016 年 3 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）汽模转债。
经保荐人（主承销商）统计，本次汽模转债公开发行的申购情况如下：
有效申购数量 实际获配数量 中签率/
类别
金额（万元） 数量（张） 金额（万元） 数量（张） 配售比率
公司原股东优先认购部分
无限售条件股东 19,612.44 1,961,244 19,612.44 1,961,244 100.00%
有限售条件股东 9,225.16 922,516 9,225.16 922,516 100.00%
除公司原股东优先认购外部分
网上认购 6,084,684.80 608,468,480 13,162.40 1,316,240 0.2163201617%
合计 6,113,522.40 611,352,240 42,000.00 4,200,000
三、上市时间
本次发行的汽模转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2016 年 2 月 29 日在《证券时报》
上刊登的《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘
要》、《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者
亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本
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次发行的相关资料。
五、联系方式
发 行 人： 天津汽车模具股份有限公司
住 所： 天津空港经济区航天路 77 号
联 系 人： 孟宪坤
联系电话： 022-24895297
保荐人（主承销商）： 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18－21 层及第 04 层 01、02、03、05、
住 所：
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
联 系 人： 资本市场部
电 话： 010-63222566、2974、2973、2970
特此公告。
发行人：天津汽车模具股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
2016 年 3 月 7 日
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