中国中投证券有限责任公司关于
 天津汽车模具股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
                   之持续督导保荐总结报告书



    中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）
作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“公司”或“发行人”）
2016 年公开发行 A 股可转换公司债券持续督导的保荐机构，持续督导期限截止
到 2017 年 12 月 31 日。目前，持续督导期满，中国中投证券根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，
出具本保荐总结报告书。


    一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办
法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采
取的监管措施。


    二、保荐机构基本情况


保荐机构名称             中国中投证券有限责任公司
办公地址                 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层
法定代表人               高涛
                         李强   联系方式：13917695558
保荐代表人及联系方式
                         徐疆   联系方式：13801601040


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    三、上市公司基本情况


公司名称               天津汽车模具股份有限公司
公司简称               天汽模
证券代码               002510
注册资本               896,241,132.00 元
注册地址               天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号
法定代表人             常世平
董事会秘书             任伟
联系电话               022-24895297
上市地点               深圳证券交易所


    四、保荐工作概述


    （一）尽职推荐阶段

    中国中投证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中
介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配
合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的意见进行答复并
保持沟通；中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等要求办理发行相关事宜。

    （二）持续督导阶段

    1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对天汽模开展了持续督导
工作，并形成了工作记录。

    2、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和
深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项
承诺。

    3、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、
董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。保荐代
表人列席了天汽模部分三会，审阅了三会材料并归档。

    4、督导公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、

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会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外
投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。

    5、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他
相关文件。截至本总结报告出具日，天汽模信息披露文件不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏等情况。

    6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的
实施等承诺事项，及时向深圳证券交易所提交募集资金使用与存放情况的专项核
查报告和募集资金相关专项核查意见。

    7、持续关注公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总结报
告签署日，天汽模控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。

    8、对公司进行现场检查并出具现场检查报告。


    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


    2017 年 7 月，中国中投证券原委派的保荐代表人刘丽平女士因工作变动原
因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由李强先生接替担任持续督导保荐代表
人，变更后，公司持续督导保荐代表人为乔军文、李强，继续履行保荐职责。

    2017 年 8 月，中国中投证券原委派的保荐代表人乔军文先生因工作变动原
因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由曾远辉先生接替担任持续督导保荐代
表人，变更后，公司持续督导保荐代表人为李强、曾远辉，继续履行保荐职责。

    2017 年 12 月，中国中投证券原委派的保荐代表人曾远辉先生因工作变动原
因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由徐疆先生接替担任持续督导保荐代表
人，变更后，公司持续督导保荐代表人为李强、徐疆，继续履行保荐职责。


    六、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价


    （一）尽职推荐阶段

    在保荐机构对天汽模履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、


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会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、
材料、信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积
极配合保荐机构的尽职调查工作并提供必要的条件和便利。

    （二）持续督导阶段

    天汽模能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，
同时按照保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表
人的现场检查、现场培训等督导工作，为保荐工作提供了必要的条件和便利。


    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业
意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据深圳证券交易所的要求
及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽责地履
行各自的工作职责。


    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为：公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露工作符合
深圳证券交易所的相关规定。


    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为：公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金四
方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。


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十、中国证监会要求的其他事项


无。




（以下无正文）




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（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：                   、

                  李强                    徐疆




法定代表人：

                  高涛




                                             中国中投证券有限责任公司


                                                      2018 年 4 月 12 日




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