股票代码：002510                 公司简称：天汽模                 公告编号 2019-056



                        天津汽车模具股份有限公司

          关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于2019年12月24日14:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于2019年12月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实

到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

       会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
       一、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
       公司于 2019 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天
津 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2019]2582 号），核准公司向社会公开发行面值总额 47,100 万元可转换公司债
券，期限 6 年。
       公司 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董
事会根据股东大会授权，按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公
司实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案如
下：
       1、发行规模和发行数量
       本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 47,100 万元，发行数量为 471 万
张。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 4.19 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票
面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 47,100.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
大包销额为 14,130.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐
机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定
继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国
证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时
向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    发行对象：
    （1）向原股东优先配售：股权登记日（2019 年 12 月 26 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    （2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账
户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购
买者除外）。
    （3）本次发行的保荐机构（主承销商）及承销团成员的自营账户不得参与
本次申购。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 26 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.5114 元面值可转债
的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为
一个申购单位。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
    独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见指定信息披露媒体和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，董事会将
在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所
上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》

    为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高
资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资
金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协
议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层
及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事
宜。
      四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》
      同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申
请不超过人民币16,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发
展的资金需求。
      综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
                                                             授信额度
序号                      授信银行名称
                                                             （万元）
  1     广发银行股份有限公司天津分行                               9,000
  2     中国民生银行股份有限公司天津分行                               7,000
合计                          ——                                    16,000
      上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
      公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生

的法律、经济责任全部由公司承担。
      具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度
的公告》(公告编号：2019-060)。

      特此公告。
                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2019 年 12 月 24 日