股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2019-063


                   天津汽车模具股份有限公司
         公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

          保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                  特别提示


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“发行人”或“公司”）和

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构（主承销商）”）根
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行
与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证
券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》

等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汽模转 2”）。
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众

投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.s zse.cn）公布的《实
施细则》。
    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要
提示如下，敬请投资者重点关注：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《天津汽车模具股份有限公司债


                                    1
券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，
确保其资金账户在 2019 年 12 月 31 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，

不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中

止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重
启发行。
    本次发行认购金额不足 47,100.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，

保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大
包销金额原则上为 14,130.00 万元，当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：
如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例；如确
定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报

告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。

    放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司
债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证
券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户
所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资

料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者


                                   2
进行统计。


    根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，天

汽模及本次发行保荐机构（主承销商）华融证券于 2019 年 12 月 30 日（T+1 日）
主持了天汽模可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经中华人民共和国广东省深
圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

 末尾位数                               中签号码

 末四位数    8247

 末五位数    67388,07388,27388,47388,87388,09578,59578

             9594649,0844649,2094649,3344649,4594649,5844649,7094649,834
 末七位数
             4649

 末九位数    957149185

 末十位数    0435775438

    凡参与天汽模网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则

为中签号码。中签号码共有 276,256 个，每个中签号码只能认购 10 张汽模转 2。

    特此公告。



                                        发行人：天津汽车模具股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

                                                         2019 年 12 月 30 日




                                    3