日发精机：关于控股股东认购非公开发行股票的关联交易公告2014-05-12
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-033
浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东认购非公开发行股票的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过十名特定
投资者发行不超过 1,680 万股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发
行”），募集资金用于收购 Machining Centers Manufacturing S.p.A 公司（以下
简称“MCM 公司”）80%股权,并对该公司增资补充流动资金。公司控股股东浙江
日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）拟以现金方式认购本次非公开
发行股票中不少于 150 万股，上述认购行为构成了公司与日发集团之间的关联交
易。 现将该关联交易事项说明如下：
一、关联交易基本情况
公司拟向包括公司控股股东日发集团在内的不超过十名特定投资者发行不
超过 1,680 万股股票，募集资金总额不超过 3.5 亿元。日发集团认购的股份数
量为本次非公开发行股票中不少于 150 万股。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江日发控股集团有限公司
注册地点：杭州市西湖区玉古路 173 号 19F
法定代表人：吴捷
注册资本：19,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发、零售、技术开发、技术咨询：机械电子产品，电器及配件；
实业投资；服务；受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规限制经营的
项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
日发集团系公司控股股东，其实际控制人为吴捷先生和吴良定先生家族。
截至 2013 年 12 月 31 日，日发集团的总资产为 385,900 万元，归属于母
公司所有者的股东权益为 99,004 万元，2013 年度实现归属于母公司所有者的净
利润 11,089 万元。日发集团持有本公司股票 109,797,746 股，占本公司总股本
的 50.83%，为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
日发集团拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，认购数量为本次非公
开发行股票中不少于 150 万股。
四、关联交易合同的主要内容
公司与日发集团于 2014 年 5 月 7 日签署了附条件生效的《认购股份协议书》，
协议内容摘要如下：
（一）认购数量
本次非公开发行股票中不少于 150 万股。
（二）认购价格
日发集团认购价格不低于每股 20.84 元，即定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 90%；其中，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，
发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文
件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规
范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。日发集团不参与市场询价过程，但
接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。
（三）认购方式
日发集团以现金方式认购。
（四）支付方式
日发集团在本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到发行人发出的
认购款缴纳通知之日起 5 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款划入保荐
机构为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后划入发行人募
集资金专项存储账户。
（五）限售期
日发集团承诺其所认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个
月内不转让。
（六）协议的生效条件和生效时间
协议经日发精机及日发集团双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章
后成立，并在满足下列全部先决条件后生效：
1、日发精机董事会及股东大会批准本次非公开发行；
2、日发集团认购本次非公开发行股份获得其内部必要的授权及批准；
3、日发精机本次非公开发行获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、
批准或核准，包括但不限于中国证监会的批准或核准。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次非公开发行股票所募集资金扣除发行费用之后拟用于收购 MCM 公司 80%
的股权,并对该公司增资以补充其流动资金。日发集团通过现金方式认购公司本
次非公开发行股票中不少于 150 万股，有助于公司通过本次非公开发行股票募集
资金顺利实施对 MCM 公司的收购，更有利于公司在经济形势低迷的背景下以合理
的估值水平整合海外优质机床资源，加快实现国际化布局，全面提升公司的核心
竞争能力及持续盈利能力，符合股东各方利益。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司
二○一四年五月十二日
