海通证券股份有限公司
关于浙江日发精密机械股份有限公司
非公开发行限售股份解禁并上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江
日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”或“公司”）2015 年非公开
发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法规规定，对日发精机本次限售股份解禁上市
流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、日发精机本次非公开发行及股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2479 号文核准，公司以非公开
发行股票的方式向特定投资者发行 45,392,646 股人民币普通股（A 股），发行价
格为每股人民币 22.03 元，募集资金总额共计 999,999,991.38 元，扣发行费用
27,745,392.65 元后的募集资金净额为 972,254,598.73 元，上述募集资金已于
2015 年 12 月 8 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具了天健验[2015]497 号《验资报告》。
（三）本次非公开发行限售股股份登记情况
2015 年 12 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续；并于 2015 年 12 月
18 日在深圳证券交易所上市。
（四）本次非公开发行限售股锁定期安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，五都投资有限公司认购的公
司本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象通过本
1
次认购的股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。
（五）股本变动情况
2016 年 6 月 8 日，公司实施 2015 年年度权益分派方案：以截止 2015 年 12
月 31 日总股本 369,392,646 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金
（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截至本核查意见出
具之日，公司股本总额为 554,088,969 股；本次有限售条件流通股解除限售股份
数量为 61,280,071 股，占公司股本总额的 11.06%。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、作为日发精机本次非公开发行的投资者，博时基金管理有限公司、财通
基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、安徽安益大通股权投资合伙企
业（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司均承
诺：所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。在限售期内，因本次非公
开发行而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式
增加的股份）也不上市交易或转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。
除上述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 19 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 61,280,071 股，占公司股本总额的 11.06%。
3、本次解除股份限售的股东人数为 6 名，证券账户总数为 29 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
是否存
本次限售股解
序号 股东名称 证券账户名称 在冻结
禁数量 （股）
情况
财通基金－工商银行－中国对外
经济贸易信托－外贸信托恒盛 4,085,339 否
财通基金管理有限
1 定向增发投资集合资金信托计划
公司
财通基金－工商银行－杭州财擎
2,042,669 否
资产管理有限公司
2
是否存
本次限售股解
序号 股东名称 证券账户名称 在冻结
禁数量 （股）
情况
财通基金－工商银行－富春定增
272,357 否
添利 27 号资产管理计划
财通基金－工商银行－朗润通定
258,738 否
增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
－富春定增增利 7 号资产管理计 1,089,423 否
划
财通基金－工商银行－恒增专享
973,673 否
3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－顶天 2 号
2,042,668 否
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
449,386 否
428 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
313,209 否
593 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享
953,245 否
5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
680,889 否
528 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
817,068 否
586 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通证券
1,021,335 否
股份有限公司
财通基金－光大银行－富春定增
354,063 否
308 号资产管理计划
财通基金－光大银行－睿鑫定增
204,267 否
1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－睿鑫定增
204,267 否
2 号资产管理计划
财通基金－平安银行－华安证券
680,889 否
股份有限公司
财通基金－平安银行－财富证券
1,361,779 否
有限责任公司
财通基金－兴业银行－财通定增
680,889 否
7 号资产管理计划
财通基金－招商银行－海南首泰
融信股权投资基金合伙企业（有 6,808,897 否
限合伙）
财通基金－宁波银行－财通基金
783,024 否
－冀智 1 号资产管理计划
财通基金－包商银行－包商定增 612,801 否
3
是否存
本次限售股解
序号 股东名称 证券账户名称 在冻结
禁数量 （股）
情况
3 号资产管理计划
财通基金－中国银行－财通基金
－富春中益定增 1 号资产管理计 1,361,779 否
划
安徽安益大通股权
安徽安益大通股权投资合伙企业
2 投资合伙企业（有 6,808,896 否
（有限合伙）
限合伙）
博时基金－工商银行－财富证券
博时基金管理有限 2,723,544 否
3 有限责任公司
公司
全国社保基金五零一组合 5,447,132 否
申万菱信基金－工商银行－华融
申万菱信基金管理
4 信托－华融正弘锐意定增基金 6,808,896 否
有限公司
权益投资集合资金信托计划
第一创业证券股份 第一创业证券－国信证券－共盈
5 6,808,896 否
有限公司 大岩量化定增集合资产管理计划
兴业全球基金管理 兴业银行股份有限公司－兴全趋
6 4,630,053 否
有限公司 势投资混合型证券投资基金
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，日发精机股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次变动
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加 减少
一、有限售条件的流通股 85,195,662 61,280,071 23,915,591
二、无限售条件的流通股 468,893,307 61,280,071 530,173,378
三、总股本 554,088,969 61,280,071 61,280,071 554,088,969
五、保荐机构意见
经核查，海通证券就本次日发精机非公开发行股份限售股解禁事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
4
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限
售承诺；
3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、海通证券对日发精机本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司
非公开发行限售股份解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
胡连生 曲洪东
保荐机构：海通证券股份有限公司
2016 年 12 月 14 日
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