山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002521 证券简称:齐峰股份 公告编号:2013-009 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证 监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 齐峰股份 股票代码 002521 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙文荣 姚延磊 电话 0533-7785585 0533-7785585 传真 0533-7788998 0533-7788998 电子信箱 qftzswr@163.com yaoyanlei@126.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,769,999,328.30 1,578,312,738.95 12.15% 1,353,281,415.40 归属于上市公司股东的净利润(元) 144,108,220.01 78,195,785.26 84.29% 146,978,732.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性 143,295,754.57 74,354,051.00 92.72% 138,457,648.89 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -176,823,013.40 -149,522,040.32 18.26% 203,400,954.28 基本每股收益(元/股) 0.70 0.38 84.21% 0.95 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.38 84.21% 0.95 加权平均净资产收益率(%) 6.98% 3.91% 3.07% 32.2% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,897,120,023.69 2,560,206,012.39 13.16% 2,559,824,900.70 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,115,572,735.94 2,033,309,515.93 4.05% 1,969,838,730.67 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 21,386 24,701 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要 李学峰 境内自然人 31.19% 64,297,310 64,297,310 上海福源智业 境内非国有法 投资集团有限 4.16% 8,575,000 0 人 公司 江苏鼎鸿创业 境内非国有法 3.57% 7,350,000 0 投资有限公司 人 中国工商银行 境内非国有法 -诺安股票证 3.05% 6,293,574 0 人 券投资基金 上海天亿资产 境内非国有法 3% 6,191,427 0 管理有限公司 人 周淑玲 境内自然人 2.38% 4,900,000 4,900,000 中国建设银行 -华夏红利混 境内非国有法 1.94% 4,009,530 0 合型开放式证 人 券投资基金 吴军红 境内自然人 1.21% 2,490,084 0 王镭 境内自然人 1.2% 2,464,145 0 耿庆民 境内自然人 0.98% 2,025,115 0 上述股东关联关系或一致行动 无 的说明 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、2012年经营情况分析 2012年公司面对严峻的国际经济形势和繁重的生产销售任务,针对2011 年效益下滑的不利局面,提出了“调整结构创利润,精细管理降成本,扩大 新品增效益,储存原料巧经营”的战略指导思想,公司全体员工积极作为, 攻坚克难,使公司各项经济指标呈现出大幅增长的良好势头。 (一)生产经营取得新成绩。 2012年公司实现产量18.3万吨,同比增长15.74%,实现销量18.2万吨, 同比增长16.85%,销售收入17.7亿元,同比增长:12.15%实现净利润1.44亿 2 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要 元,同比增长:84.29%。 2012年在大部分行业效益下降,公司各项指标却大幅度提升,对此我们 认真总结,为公司今后的工作提供宝贵经验:一是抓产品结构调整。2012年 初,主要原材料的价格出现了大幅度的上涨,效益增长的压力加大,公司提 出了进行产品结构调的工作要求,按照产品毛利润从高到低进行了排序,高 利率产品的用户做了排名,调整销售政策,鼓励多销售高毛利润产品。公司 销售部全体人员,按照公司要求,调整工作重点,使公司的产品结构得到了 很好的调整。全年比2011年素色纸多销754吨,印刷原纸多销23,287吨。二 是产能的释放。2012年投产了三条生产线,增加了23,000多吨,摊薄了费用。 三是新产品市场成功推广,给公司带来了较好的利润增长。2012年全年壁纸 原纸销量达到3,217吨,是2011年的10倍多。四是公司着重抓精细管理,扎 实开展向优化生产要效益,向灵活经营要效益,向科技创新要效益,向资产 管理要效益,向提高劳动者素质要效益。五是原材料的经营储备为公司效益 提升起到了有力的支撑。 (二)新项目建设取得新突破。 2012年是公司历年来项目建设最多的一年。新上或正在建设的有9个项 目,一是15#生产线3月15日投产;二是17#生产线2月7日开工,9月21日单机 试车;三是18#生产线11月22日投料试车;四是后整理二车间7月2日投产; 五是配套的基础设施1.5万吨污水处理厂当前进行土建条件设计;六是130吨 锅炉完成了招标,正在办理相关手续;七是新建的11万变电站正在准备线路 验收;八是16#车间10月28日奠基;九是大仓库建设正在紧张进行。这些基 础设施的陆续建成投产,将为齐峰的大发展打下坚实的基础。 (三)技术创新取得新进展。 壁纸原纸成功实现产业化,2011年壁纸原纸仅销售了311吨,并投入了 大量的实验经费,影响了2011年部分利润。2012年全年壁纸原纸销量达到 3,217吨,以壁纸原纸为主的新产品市场推广给公司带来了较大的利润增长。 2012年实验室实验品种60个,新产品投放市场25个,新产品增加产量7,456 吨。12月27日,召开了三个新产品的鉴定会,我公司两项新产品被鉴定国际 先进,一项被鉴定为国内领先。参加了《无纺壁纸原纸》等三项国家标准和 行业标准的制定。顺利通过山东省工程技术研究中心复审和山东省企业技术 中心评价复审,还被认定为山东省特种纸产业集群,得到省财政扶持。 3 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要 二、2013年目标任务和工作重点 2013年国际、国内各项经济指标持续向好,中国将加快城镇化建设进程, 商务部开始实施家具以旧换新财政补贴政策,据家具协会公开资料显示, 2015年家具行业将超过汽车、房地产,成为中国第一大行业。这些有利条件, 将为公司提供千载难逢的发展机遇,今后公司将以市场为导向,以增加效益 和提高发展质量为重点,做好销售增利、供应减支、生产降耗工作。根据今 后原料走势,在原料价格低谷时进行战略采购。经过充分讨论,确定了以下 工作目标: 1、现有15条生产线产量达到20万吨,销售任务20万吨。 2、抓好项目建设:16#机确保9月底安装完毕,10月份试机,11月份投 入生产;130吨锅炉9月份安装完成;水处理项目6月底建成投用;变电站项 目3月底投用。 3、以建设“美丽齐峰”为目标,坚持以人为本,打造工作环境优美、 人际关系和谐的工作局面。 为完成以上目标,主要从以下几个方面抓好今年的工作: (一)切实抓好安全工作。 安全是生产中的首要条件,先安全,后生产。一是落实好安全生产责任 制。二是要加强安全培训;三是要落实安全应急救援演练制度,杜绝重大消 防安全事故与重大伤亡事故发生,并确保安全事故进一步降低;四是要加大 对生产过程中的违规违章检查力度。 (二)掀起坚持以销售为龙头,以生产为载体,以管理为重点,以效益 为中心的生产经营高潮。 充分发挥我公司产能大、品种全、质量稳、供货能力强的优势,扩大市 场占有率。今年销售重点抓好以下几个方面:一是抓好销售流程的理顺,按 照产品从车间到用户的程序,分析各个环节影响效率的因素,整合销售流程, 提高工作效率;二是做好品种结构调整,根据生产成本的变化,及时对各品 种的毛利率进行测算,以多销售高毛利率产品来引导品种结构调整,增加公 司效益; 三是做好各区域的绩效考核,今年各区域考核以利润为主要指标, 同时兼顾销售数量及回收货款;四是加强销售队伍建设,增加高素质营销专 业人员补充到销售队伍。 (三)强化项目管理,确保三大工程按期建成投产。 4 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告摘要 2013年项目发展的任务将更加繁重,新上锅炉、水处理项目是为大发展 打基础的,因此要求项目负责部门要高起点设计、高标准要求、高质量施工。 要求每个项目设一名项目负责人,制定安装进度时间表,倒排工期,确保按 计划完成建设任务。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 山东齐峰特种纸业股份有限公司 法人代表: 2013 年 3 月 8 日 5