光正集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-029 光正集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 光正集团 股票代码 002524 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更后的股票简称(如有) 光正集团 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜勇 吴洋 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzheng@gzss.cc guangzheng@gzss.cc 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 505,428,670.74 465,811,149.40 8.51% 426,429,261.22 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,549,703.99 27,875,115.34 -94.44% 24,343,580.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -18,422,599.16 18,708,854.22 -198.47% 19,215,863.78 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,929,988.55 25,031,632.34 -52.34% -12,623,924.10 基本每股收益(元/股) 0.003 0.068 -95.59% 0.066 稀释每股收益(元/股) 0.003 0.068 -95.59% 0.066 加权平均净资产收益率(%) 0.21% 5.56% -5.35% 5.1% 本年末比上年末增 2013 年末 2012 年末 2011 年末 减(%) 总资产(元) 1,991,921,842.53 933,096,302.54 113.47% 737,265,370.04 归属于上市公司股东的净资产(元) 850,342,846.82 512,767,972.20 65.83% 489,412,426.73 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 19,467 20,035 日末股东总数 1 光正集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 光正投资有限 境内非国有法 31.81% 160,093,848 0 质押 40,000,000 公司 人 平安大华基金 公司-平安银 行-平安信托 境内非国有法 7.21% 36,290,000 36,290,000 平安财富创赢 人 一期 27 号集合 资金信托 宏源期货有限 境内非国有法 3.62% 18,240,000 18,240,000 公司 人 KING JOIN GROUP 境外法人 2.4% 12,085,178 0 LIMITED 温东辉 境内自然人 1.59% 9,336,200 0 中国工商银行 -中海能源策 境内非国有法 1.4% 7,030,000 7,030,000 略混合型证券 人 投资基金 财通基金公司 -工行-杭州 境内非国有法 1.28% 6,420,000 3,420,000 新天地集团有 人 限公司 中国光大银行 股份有限公司 境内非国有法 -国投瑞银景 1.27% 6,377,389 5,320,000 人 气行业证券投 资基金 新疆德广投资 境内非国有法 1.16% 5,851,620 5,851,620 有限责任公司 人 中国工商银行 -国投瑞银稳 境内非国有法 健增长灵活配 0.93% 4,700,000 3,800,000 人 置混合型证券 投资基金 公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司,并通过光正投资有限公司间接控制 上述股东关联关系或一致行动 公司之外,还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司,持股比例为 20%,同时还担任 的说明 该公司监事职务。 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) 2 光正集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、2013年经营情况概述 2013年,世界经济仍将呈现出延续低速增长态势,但对刺激政策的依赖程度降低,复苏基础趋于稳固。国内经济环境总 体良好,中国共产党《十八届三中全会》揭开全面改革大幕,全面推行结构性改革时代到来。报告期内,公司紧抓改革重点, 把天然气清洁能源作为公司的第二主业。2013年公司完成对光正燃气的控股,正式跨入城市燃气行业,钢结构业务受行业低 迷的影响,工程订单减少,毛利下降,加之公司转型期间财务费用大幅增加,武汉和嘉兴基地投产后折旧和相关费用增加, 使得2013年度公司扣除非经常损益后利润为负。 报告期内,公司实现营业总收入505,428,670.74元,比上年增长8.51%;营业利润-13,354,754.15元,比上年下降159%。净 利润9,148,872.96元,较上年同期下降67.18%。 二、核心竞争力 钢结构业务: 1、地域优势 新疆面积广阔,风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源领域开发潜力巨大。公司是新疆地区乃至西北地区产销量最 大的钢结构企业,是西北地区为数不多拥有钢结构设计、制造和安装一体化服务能力的钢结构承包商之一,地缘因素和运输 成本决定了公司在新疆区域的竞争优势。同时,新疆丰富的资源有利于公司未来多元化发展战略,实现双主业共同发展的目 标。 2、规模优势 公司募投项目“年产7万吨钢结构加工基地项目”、武汉阳逻十二万吨钢结构和新型建材生产基地一期项目、年产十二万 吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨已部分投入生产,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)“年产十八万吨钢结构加工基地” 项目正在建设中。全国布局已基本完成。 3、品牌优势 公司具有国际壹级施工资质,甲级设计资质,是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业,也是自 治区唯一一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑单位。自公司在深圳证券交易所上市后,公司品牌和影响力得到显 著提高,为公司后续业务拓展打开了新的局面,树立了高端、高技术、高质量的市场形象。 燃气业务: 1、特许经营权 天然气管道运输行业属于政府审批性行业,为防止重复建设,每个地区(县或区)原则上仅允许一家天然气公司经营, 具有较强的政策壁垒,竞争压力较小,光正燃气拥有克州地区阿图什市和阿克陶县,喀什地区伽师县、疏附县、麦盖提县、 岳普湖县、伊犁新源县和第三师十个团场30年天然气特许经营权和最大20亿方天然气运输管道。目前,伽师县、岳普湖县、 麦盖提县、阿克陶县、阿图什市已完成管道气接入,2015年公司将完成所有环塔管道的接入。 2、气源优势 南疆天然气利民工程由中石油天然气集团公司投资64亿元环塔里木盆地建设,总长度2,480公里,于2010年7月在喀什地 区开工,将形成覆盖南疆喀什、和田、克州等3个地州的供气管网。光正燃气目前在环塔管线拥有13个阀室,环塔管线贯通 后将为公司提供新的气源保证,为公司未来加气站布局和开拓新的经营区域奠定了良好的基础。 3、市场高速扩容 南疆地域天然的能源优势使得CNG业务得到高速发展,随着CNG重卡、自卸车等大型CNG货运车辆的技术进步,使得 南疆地区的CNG货运车辆呈现猛增趋势,根据陕汽CNG新品发布会统计数据,2013年陕汽CNG汽车在南疆地区,呈现爆发 式增长。库尔勒、库车、喀什、和田地区等地区的CNG重卡需求强烈,增幅在150%。低于柴油50%左右的燃料成本和最高 1,000公里满载续航里程,将倒逼物流行业改革,加速CNG货运车辆替代柴油车辆的步伐,未来市场空间巨大。 3 光正集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 三、未来发展战略 钢结构业务: 公司在传统的钢结构业务方面,日益激烈的市场竞争环境和不断上涨的劳动力成本,对公司的业务开拓和利润实现产生 较大影响。目前,公司已经完成全国的战略布局,日后将不再加大对钢结构业务的投资,未来公司通过优化产能,改善公司 现有的产品结构,提高产品的附加值,通过引进优秀管理团队,托管承包等合作方式提高公司的资产使用效率。 天然气业务: (1)走出城区 南疆地区的货运车辆和长途客运呈现加速增长趋势,未来将大规模替代柴油车辆,营运车辆特别是货运车辆将成爆发式 增长,目前市场上运营的货运车辆和家用客车单次加气量比较,货运车辆单次加气量是家用小汽车的15-20倍,由于主力消 费群体发生变化,公司根据市场需求积极调整战略布局,走出城区,在各地工业园区、国道路边和高速公路休息区寻找投资 建站机会。 (2)私人定制 南疆地区除天然气和石油以外,还拥有非常丰富的矿产,在这里遍布着许多资源型企业,产品从矿山运至工厂加工后销 售至北疆和内地省份,每家企业都需要几十辆甚至上百辆的货运车辆,上述企业和矿山多处于偏于地区,公司将根据其拥有 的车辆类型和企业的需要,在其降低车辆运营成本的前提下,统一改为适用于该企业的CNG车辆,并在矿区或者厂区内为 其建设CNG流动加气站,仅只服务于该企业。 (3)服务营销 南疆地区的CNG车辆日益增多,使得物流行业面临着巨大考验,续航里程提高让长途货运车辆有了跟多的补充燃料选 择,公司将通过与货运公司和大型个体货运商合作,通过融资租赁方式使其快速更换为CNG车辆,通过会员制、预存燃气 费和积分制绑定上述客户,积极为客户提供各种增值服务。 四、下一年度经营计划 钢结构业务: 1、优化产能 2014年度,公司钢结构业务将不再继续投资,而是着重于优化现有产能,首先,完成公司老厂区的搬迁工作,缩减现有 产能,把优势的人力资源集中到公司新建的募投项目建设基地中,其次,改善现有产品结构,重点参与重钢和桥梁钢结构工 程,提高产品的附加值。 2、探索新模式 2014年度,公司将探索新型的钢结构经营模式,计划通过引进优秀的管理团队和承包的模式释放公司现有的产品,本年 度公司将局部对上述设想进行试点。 天然气业务: 经过2013年的投资和并购,公司已经完成建立第二主业的战略目标,2014年势必将为公司天然气业务高速发展的一年, 公司将继续加大天然气业务的投资,具体计划如下: (1)保证气源 2013年公司已经完成7各环塔管线门站的建设,同时新获6个门站的建设权,2014年公司将完成上述6个门站的建设,最 终达到13个环塔换线的阀口的接入,为公司进一步在南疆地区开拓市场提供稳定的气源。同时,公司将继续保持与中石油塔 里木油田分公司的良好合作关系,协助政府做好气化南疆的工作。 (2)加大加气站建设力度 公司根据南北疆市场的变化情况和空间,将主要加气站建设定为南疆。2014年公司计划在高速公路新建加气站8座,在 工业园区新建加气站6座,其他区域建成加气站15座,力争在2014年底使公司控股的加气站在建及建成的数量达到50座,正 式运行30座。 (3)LNG工厂 环塔管线正式通气运行后,南疆各地州的民生用气有了强有力的保障。公司的长输管道部分管输能力闲置,通过与当地 政府沟通,为提高资产使用效率,合理进行天然气量的调峰,公司计划申请建设日处理50万方的LNG工厂一座,并于2015 投产运营。 (4)营销方略 2014年,公司将改变天然气行业保守的经营方式,通过定制服务和主动影响积极开拓现有区域市场,充分发挥公司南疆 最多气源企业的优势,在大幅降低客服运费的前提下,提高车用燃气的销售量。公司计划开拓大型矿产企业10家,通过融资 租赁等金融方式置换2,000辆柴油货运车辆。 (5)开拓新区域 2014年,公司除保持现有区域的特许经营权外,将通过新建和并购共用的方式,努力开拓其他地区的经营权。光正燃气 将作为公司疆内的天然气整合平台。与此同时,还将积极开拓疆外市场,寻找合适的投资机会。 (6)积极开拓上游 2014年,党的《十八届三中全会》揭开全面改革大幕,油气改革被提上日程,公司将根据国家政策的落实情况积极参与 油气上游开采业务,为公司下游经营提供有力保障。同时,公司还将与邻国的油气企业保持良好的合作关系,寻找进一步合 4 光正集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 作的可能性。此外、公司还将寻求非常规能源的市场开拓,借助新疆丰富的煤层气资源,投资开发煤层气项目,形成公司自 有天然气保障。 2014年公司计划加工钢结构12万吨,销售天然气1.5亿方,实现营业收入104,999.67万元,营业利润5,158.36万元,归入 属于母公司净利润 3,020.64万元。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比本期新增合并单位3家,原因为: 2013年4月3日,公司以货币方式出资5,000.00万元设立全资子公司光正能源有限公司。 2013年8月1日,公司以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新疆光正教育咨询有限公司。 2013年2月6日,本公司与华融国际信托有限责任公司(简称“华融信托”)、新疆庆源实业集团有限公司签订了《股权转 让协议》,本公司以人民币5,471.25万元受让华融信托持有的阿图什庆源管道运输有限责任公司33.3%的股权。 2013年7月26日,本公司与孙烨、阿图什庆源管道运输有限责任公司签订了《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》, 经三方共同协商达成一致,确定由本公司向阿图什庆源管道运输有限责任公司增资17,704.82万元,其中注册资金为5,408.00 万元,其余形成资本公积金,由新老股东共享。增资完成后,本公司将持有阿图什庆源管道运输有限责任公司51%股权。此 次增资已经新疆新新华通有限责任会计师事务所2013年8月27日出具的新新华通验字【2013】033号验资报告验证。 2013年11月6日,光正燃气以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新源县光正燃气有限公司。 (2)对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计 2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值 净利润为负值 2014 年 1-3 月净利润(万元) -1,400 至 -1,000 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 -1,009.28 元) 业绩变动的主要原因:1、公司钢构板块子公司正处于业务拓展期,生产产 能未能全部释放;2、第一季度为新疆区域钢结构业务销售淡季,产能利用 业绩变动的原因说明 率较低;3、公司处于产业转型和业务快速扩张期,造成相关期间费用大幅 增加。以上综合因素使得公司第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损。 光正集团股份有限公司 法定代表人:周永麟 2014 年 4 月 19 日 5