山东矿机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2011-043 山东矿机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 3,199,215,108.17 2,845,479,216.03 12.43% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,854,298,564.65 1,839,586,447.26 0.80% 股本(股) 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.94 6.89 0.73% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 403,152,098.32 14.06% 1,207,863,501.27 24.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,004,607.12 -4.81% 94,817,296.65 14.18% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -266,833,850.92 -2,267.58% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -1.00 -1,766.67% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0862 -28.64% 0.3551 -14.47% 稀释每股收益(元/股) 0.0862 -28.64% 0.3551 -14.47% 加权平均净资产收益率(%) 1.16% -3.71% 4.77% -11.77% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.15% -3.64% 4.54% -11.78% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 1 山东矿机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 非流动资产处置损益 -210,066.11 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,510,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,180,008.27 少数股东权益影响额 -1,102,601.43 所得税影响额 -625,893.41 合计 2,751,447.32 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,831 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 3,232,245 人民币普通股 投资基金 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 2,915,266 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 2,658,829 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期 2,456,816 人民币普通股 东海证券-中信-东海证券东风 8 号集合资产 2,069,398 人民币普通股 管理计划 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团 1,999,885 人民币普通股 险分红 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 1,800,000 人民币普通股 投资基金 中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基 1,784,028 人民币普通股 金 东海证券-光大-东风 6 号集合资产管理计划 1,720,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资 1,522,299 人民币普通股 金信托 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明: 1.1、货币资金较期初减少 830,404,754.11 元,减少 58.94%,主要原因为:公开发行募集的资金用于投资和偿还银行借款所致; 1.2、应收账款较期初增加 229,276,519.03 元,增长率为 69.48%,主要原因为: 一方面销售规模扩大导致应收账款相应增加, 另一方面,在市场竞争日趋激烈的情况下,公司为稳定市场份额,对部分优质客户延长了信用周期,导致应收账款增加; 1.3、预付款项较期初增加 67,907,955.97 元,增长率为 186.74 %,主要原因为: 预付征地补偿款及预付工程、设备款和货款增 加所致; 1.4、长期股权投资较期初增加 6,176,000.00 元,增长率为 53.24%,主要原因为:投资新设子公司导致长期股权投资增加以及 昌乐县农村信用合作联社 2010 年度股金分红转增股本所致; 1.5、在建工程较期初减少 9,998,510.99 元,减少 52.67%,主要原因为:部分在建工程完工后转入固定资产; 1.6、无形资产较期初增加 663,710,552.96 元,增长率为 1,142.43 %,主要原因为:山东矿安避险装备有限公司 40%的技术入股 以及购买准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权所导致,根据准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司的评估报告,评估价 值与账面价值的差额形成无形资产; 2 山东矿机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1.7、商誉较期初增加 4,984,466.38 元,增长率为 47,812.67 %,主要原因为:公司收购准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51% 的股权增加 2,873,836.08 元;收购成都力拓增加 2,110,630.30 元; 1.8、长期待摊费用较期初增加 10,518,895.91 元,增长率为 33,818.37 %,主要原因为: 准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司贷 款时银行收取的顾问费; 1.9、递延所得税资产较期初增加 1,967,103.19 元,增长率为 47.44 %,主要原因为: 公司应收账款增加,提取的坏账准备增加 所致; 1.10、应付票据较期初减少 54,446,821.87 元,减少 42.54%,主要原因为:已还到期的银行票据; 1.11、应交税费较期初增加 13,928,161.47 元,增长率为 112.64%,主要原因为:公司报告期内作为高新技术企业,所得税享受 15%的税率优惠所致; 1.12、应付股利较期初减少 271,642.63 元,减少 100%,主要原因为:新疆昌煤矿机有限责任公司应付股利未付; 1.13、其他应付款较期初增加 12,378,811.14 元,增长率为 96.22 %,主要原因为: 随着市场规模扩大,投标保证金增加以及准 格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司贷款财务顾问费 1,055 万; 1.14、少数股东权益较期初增加 336,751,461.96 元,增长率为 3,782.80 %,主要原因为: 收购准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公 司 51%股权及投资成立榆林市天宁矿业服务有限公司所致。 2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明: 2.1、 2011 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 21,753,722.27 元,增长率为 36.13%,主要原因为:1、报告期内销售规模扩大导 致;2、报告期内公司增加了云贵川、新疆、内蒙古等偏远地区客户数量,导致运输费、交通费等费用增加; 2.2、 2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 7,338,952.01 元,增长率为 33.41%,主要原因为:公司经营规模扩大,相应的管 理成本增加以及管理人员薪酬上调所致; 2.3、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 12,291,569.41 元,减少 55.17%,主要原因为:用募集资金归还部分银行借款,银 行贷款利息减少。 2.4、2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加 8,438,034.79 元,增长率为 218.55%,主要原因为:应收账款增加,提取坏账 准备金相应增加; 2.5、2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 3,994,546.84 元,增长率为 310.67%,主要原因为:公司上市后当地政府给予奖 励形成; 2.6、 2011 年 1-9 月营业外支出较上年同期增加 587,985.81 元,增长率为 276.84%,主要原因为:处理报废车辆及对残联、慈 善机构捐款增加。 3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明: 3.1、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 279,144,060.37 元,减少 2267.58%,主要原因为应收账款增 加幅度较大所致。 3.2、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 357,111,855.32 元,减少 495.72%,主要原因为:收购准格尔 旗柏树坡煤炭有限责任公司等对外投资增加所致; 3.3、 2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147,364,413.87 元,减少 1138.48 %,主要原因为:报告期内 归还银行借款总额高于贷款总额所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 山东矿机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生 承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份,也不要求发行人回购其 赵笃学、持有公司 持有的股份。公司其他股东(不含社会公众 股份的其他董事、 股东)承诺:自公司股票在证券交易所上市 发行时所作承诺 监事、高管及其他 严格履行承诺事项 之日起十二个月内不转让。作为本公司股东 公司股东(不含社 的董事、监事、高级管理人员同时承诺:前 会公众股东) 述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持公司股份总数的百分之二 十五,离职后半年内不转让其所持有的公司 股份。 为了避免损害山东矿机及其他股东利益,本 公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承 诺:"在本人作为山东矿机集团股份有限公 司(以下简称"山东矿机")的控股股东、主 要股东或被法律法规认定为实际控制人期 间,目前没有将来也不会在中国境内或境 其他承诺(含追加承诺) 赵笃学 严格履行承诺事项 外,以任何方式(包括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股 份及其他权益)直接或间接参与任何与山东 矿机构成竞争的任何业务或活动,不以任何 方式从事或参与生产任何与山东矿机产品 相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务 活动。" 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 20.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 135,984,732.17 业绩变动的原因说明 公司的行业发展前景及经营状况良好,订单以及主营业务收入将保持稳定增长。 4 山东矿机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 中银国际、嘉实基金、光大证 2011 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 公司治理及募投项目进展 券、中信证券等 2011 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研 杰富瑞投资银行 公司治理及募投项目进展 西部证券股份有限公司、江海 2011 年 09 月 07 日 公司会议室 实地调研 公司治理及募投项目进展 证券 上海新泉投资有限公司、长江 养老保险股份有限公司、东方 2011 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 公司治理及募投项目进展 证券股份有限公司、万家基金 管理有限公司 山东矿机集团股份有限公司 董事长:赵笃学 2011 年 10 月 26 日 5