江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-016 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2019 年 4 月 26 日的公司总股本 1,270,529,500 股扣除公司回购专 用证券账户股份 16,004,467 股后的股份 1,254,525,033 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 亚太科技 股票代码 002540 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗功武 沈琳 办公地址 江苏省无锡市新吴区坊兴路 8 号 江苏省无锡市新吴区坊兴路 8 号 电话 0510-88278652 0510-88278652 电子信箱 dm@yatal.com zd@yatal.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务、主要产品及其用途 公司主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售,是国内工业领域特别是汽车领域零部件 材料的重要供应商。公司已通过法雷奥、德国博世、德国大陆集团、美国德尔福、德国贝洱、 上海汽车空调有限公司等多家汽车零部件供应商的认证。除国内市场外,公司开拓的国际市 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等区域。 公司主营产品是高性能精密铝管、专用型材和高精度棒材,主要应用于汽车热交换系统、 底盘系统、悬挂系统、制动系统、动力系统、车身系统等领域,除汽车领域外还应用于轨道 交通、航空航天、海水淡化、海上石油平台、商用空调、通讯设备、家电行业等其他工业领 域。公司产品具体包括微通道管、空调管、水箱管、复合管、盘管、型材、棒材等,产品涵 盖1系列至7系列牌号、铝管壁厚最小可达0.12mm、型材最大外接圆尺寸可达800mm的多种规 格。公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”的特点,能够根据客户的要求,运用自己强大 的研发设计能力,为客户量身定做特殊规格和性能的铝挤压材产品。 公司典型产品示意图如下: 2、经营模式 公司采用“以销定产”的经营模式,该经营模式的起点和终点均为客户。客户提出产品需 求,公司技术部(研发中心)进行产品生产方案的设计,其核心是工艺制定和模具设计;采 购、生产部门根据产品生产方案组织采购、生产;质量保证部对原材料的采购到产品生产及 交付全过程进行严格质量控制。 公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。 3、主要的业绩驱动因素 (1)汽车工业平稳运行,政策加持车身轻量化 1)汽车基数庞大需求稳定。中国汽车工业协会在日前召开的发布会上指出,2018年度汽 车工业总体运行平稳,国内汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆,受政策因素和宏 观经济的影响,产销量出现小幅度下滑。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长 空间,随着我国国民经济持续发展,国民收入不断提高、居民消费习惯逐步升级、环保意识 的不断增强,以及区域汽车市场消费能力进一步释放、国家对于新能源车的政策红利,首次 购车消费市场尤其是新能源汽车首次购车消费市场仍具有巨大的潜力。我国汽车产业已经迈 入品牌向上、高质量发展的增长阶段,据我国公安部交通管理局统计,截至2018年度末我国 汽车保有量已达到2.4亿辆,更多家庭对于车型、车辆品质的要求不断提高,随着汽车保有量 2 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 的持续扩张、民众需求的持续提升,二次甚至三次购车置换需求已开始转化。 2)节能减排和新能源政策加持。中国经济已从高速度发展阶段转向高质量发展阶段,国 家更多地倡导绿色发展。铝因为其优越的减重效果、安全性能、回收利用性以及较高的储量、 较低的提炼制造成本而被认为是理想的节能减排材料,尤其是在高端领域的应用尤为广泛、 明显。据欧洲铝业协会研究表明,汽车每减重100公斤,其百公里油耗降低0.4升,近年来, 轻量化成为汽车主要的节能减排方式之一。按照《节能与新能源汽车技术路线图》提出:我 国单车用铝的具体的目标是2020年达到190kg,2025年达到250kg,2030年达到350kg的目标。 国家的中长期政策有力地保证了汽车节能减排的进程。 2018年度,新能源汽车产销量继续高速发展。根据中国汽车工业协会统计,国内新能源 汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆,同比增长59.9%和61.7%。2017年9月,国家工信部等 五部委正式推出《乘用车企业平均燃料消耗量积分》和《新能源汽车积分》并行的双积分制 度并于2018年开始正式实施,双积分制度代替了传统的补贴制度,是国家对于新能源汽车补 贴领域的重大改革,在新政策下,对于续航里程差、能量密度低的新能源汽车的补贴将大幅 减少甚至取消,而对于能量密度高、续航里程长的新能源汽车的补贴将在原有基础上进一步 提高。2018年7月,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中要求:2020年底前,重 点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。国家的政策 支持是新能源汽车长期快速增长的有力保障,新能源汽车作为时代发展的标志性产业,由于 其电池固有重量较大等原因,通过车身轻量化延长续航里程成为新能源汽车主机厂的发展重 点,这为质轻、安全性及综合性能优异的高品质铝挤压材创造了新的市场机遇。 3)零部件采购全球化。作为汽车工业的基础,汽车零部件行业伴随着汽车行业共同发展。 在采购全球化的背景下,凭借自然资源成本低等比较优势,我国逐步成为全球领先的汽车零 部件生产基地。随着研发实力的提升、产品结构的升级以及行业经验的积累,国内高端汽车 零部件生产能力不断提升,出口业务有较大的增长空间。同时,随着我国汽车保有量的持续 扩张,汽车零部件售后服务市场正逐步发展壮大。 (2)航空轨道、军民融合等其他工业领域的快速发展 随着国民经济的持续发展,铝合金原材料制备及加工技术的日趋成熟,国产高性能铝挤 压材在航空航天、轨道交通、军民融合、海上石油平台、海水淡化等非汽车工业领域的进口 替代应用逐步打开市场。如: 1)航空航天、轨道交通领域随着国民经济稳定增长。中国标准动车组“复兴号”正在逐渐 代替现有动车组“和谐号”,2018年7月,采用全铝车身的加长版复兴号动车组正式投入运行, 这是高速列车一次重要的更新换代,加大了高端铝材在轨道交通领域的需求量。在新常态下, 我国经济发展稳中向好,除了高铁、普铁领域的高速发展之外,各城市地铁、高架城轨、市 域快轨、市区单轨等市内轨交也在稳步发展,进一步加大了高端铝材的需求量。另外,随着“一 带一路”战略的实施与推进的拉动,铁路等基建项目走出国门迎来了前所未有的发展契机,国 外市场发展潜力巨大。 据《中国有色金属报》分析统计,航空器用铝中挤压材约占28%,如梁、肋、桁条、隔 框等都采用铝合金制造。近年来,国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅 速,国产飞机的逐步投产将加大高性能铝材在航空航天领域的需求量并加快高性能铝材的进 口替代和国产化。据东方财富网报道,C919大型客机总设计师吴光辉近日表示,C919在研制、 生产、试飞过程中全部采用了国际上最新的适航标准,从标准上来讲是最安全的机型之一。 目前C919订单数已超过850架,到过黑河、海拉尔、三亚、北美五大湖等地试飞,将争取2021 年取得中国民航适航证,交付给首批用户。国内干线客机市场目前被波音和空客两大巨头瓜 分,大飞机国产化战略意义重大,挑战与机遇并存。 3 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2)军民融合等其他领域潜力可期。习近平总书记在党的十九大报告中指出:坚持富国和 强军相统一,强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实,深化国防科技工业改革, 形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。党中央高度重视军民融合 发展,把军民融合发展上升为国家战略,我国军民融合发展进入提速增效的快车道。具体产 业如航空工业等领域对于高端铝合金材料有着广袤的需求量,而目前民口供应商在数量、合 同金额上的占比都较小,在政府的大力推动下,未来有着可期的发展潜力。 随着居民生活水平的不断提高,人地和谐的理念已深入人心,铝合金材料因其优秀的环 保属性在越来越多的领域被广泛运用,商用空调、海上石油平台、海水淡化等领域对进口替 代、材料替换的需求不断增长,在一定程度上带动了公司业绩的发展。 (3)内部注重科技研发及客户的维护与拓展 从公司内部来看,公司主营业务增长的驱动因素主要有以下几方面:一是公司持续增加 研发投入,注重难点突破、持续改善产品结构、提高产品质量、改进生产工艺,提升核心竞 争力;二是持续推进精益化管理,进一步提高制造水平与运营效率、注重能源管理强调绿色 环保;三是持续提升客户服务水平及客户拓展能力,使客户群体及客户满意度不断增加,开 拓和保持良好的合作关系。 4、所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位 按照我国国民经济行业分类标准和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司 主营业务属“有色金属冶炼及压延加工业”。具体而言,铝加工行业是有色金属压延加工业的 子行业,铝挤压行业又是铝加工行业的子行业。公司所处细分行业为高性能铝挤压材行业, 按应用方向分为汽车铝挤压材、其他工业铝挤压材两大分支。 (1)汽车铝挤压材行业 汽车铝挤压材行业是随着汽车轻量化、节能降耗以及清洁环保等需求孕育而生的。随着 汽车制造技术和铝挤压技术的成熟,汽车铝挤压材产品在汽车上的使用量越来越多。经过多 年的发展,并且随着市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥,我国汽车铝挤压材行业已经 跨越了以“数量增长”为特征的初级发展阶段。在总量快速增长的同时,行业内部结构也发生 了明显变化。小型汽车铝挤压材加工厂因其铝合金型材产品技术水平低、质量差而逐渐被淘 汰,而优秀的拥有核心技术的企业则在竞争中获得越来越大的市场份额,逐渐成为市场的主 要供应商。我国汽车铝挤压材行业逐步进入“以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合 实力竞争”的新阶段。 汽车铝挤压材行业为整车提供零部件材料,其生产销售随着汽车行业季节性变化而变化。 当汽车销售进入旺季时,汽车铝挤压材也很畅销;当汽车销售进入淡季时,汽车铝挤压材厂 商订单相应减少。当然,由于汽车厂商通常提前采购生产,保有一定库存量,因此汽车铝挤 压材行业与下游行业的季节性并非同步,通常会比汽车行业的季节性提前1-2个月。汽车铝 挤压材行业周期与汽车行业周期几乎同步,周期变化略早于汽车行业。 随着汽车行业的持续发展、节能减排政策的进一步推进,作为汽车行业轻量化材料重要 配套供应商,公司积极把握机遇适时扩张规模,进一步占领和扩大国内外市场份额。 (2)非汽车工业铝挤压材行业 随着国民经济的持续发展,铝合金原材料制备及加工技术的日趋成熟,国产高性能铝挤 压材在航空航天、轨道交通、军民融合、海上石油平台、海水淡化等非汽车工业领域的进口 替代应用逐步打开市场。从发展历史来看,铝合金材料与轨道交通、航空航天等工业基本是 相辅相成发展,二者升级换代相互促进。由于国内工业铝挤压材行业起步相对较晚,研发技 术能力相对落后,在过去相当长一段时间内处于高端产品依赖进口、低端产品产能过剩的总 体境况,目前国内优秀企业已开始注重装备水平的提高和产品结构的升级,提升高附加值铝 4 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 挤压材比重,以满足航空航天等高端领域对铝挤压材的需求。 工业铝挤压材为航空航天、轨道交通、军民融合、海上石油平台、海水淡化等领域的设 施设备提供零部件材料,因该等行业不存在明显季节性变化,工业铝挤压材的周期性特征并 不明显。中国大飞机对铝合金材料的需求增加了中国铝加工企业航空民机铝合金研发和规模 化生产的紧迫感,我国《关于促进通用航空业发展的指导意见》提出“十三五”期间通用航空 业的发展目标,到2020年建成500个以上通用机场、通用航空器达到5000架以上、年飞行量达 到200万小时以上。从2015年至2035年的20年是中国航空工业大发展时期,也将是ARJ21支线 客机、C919干线客机、Y-20大型喷气式运输机、军机和通用航空器这五大板块的高速持续稳 定增长期,且将拉动铝材进入黄金需求期。目前,中国处于轨道交通的第二个黄金期,第一 个黄金发展期是2008年中国首条高铁路线京津线投入运营至2016年为止这段时间;第二个黄 金需求期为“十三五”与“十四五”规划期即2016年~2025年;2026年起将进入第三黄金需求期, 其特点可能是以国外为主。 目前,公司约20%的总产能服务于非汽车工业领域,市场份额占比相对较小。但随着国 内外航空航天、轨道交通、军民融合、海上石油平台、海水淡化等行业需求的持续提升,公 司高性能铝挤压材产品供应规模的持续增长,作为处于国内领先行列的高性能、高精密铝挤 压材供应商,公司将积极把握市场发展机遇,继续加强高性能铝挤压材产能建设、推进质量 管理体系认证、持续开展产品开发和客户服务,为公司未来扩大市场份额打好坚实基础。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 3,590,027,510.59 3,407,489,577.27 5.36% 2,712,840,195.44 归属于上市公司股东的净利润 375,079,961.64 303,634,680.44 23.53% 296,772,152.46 归属于上市公司股东的扣除非经 308,823,028.91 269,256,577.58 14.69% 285,491,825.70 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 430,707,154.35 -103,343,086.25 516.77% -104,066,988.85 基本每股收益(元/股) 0.2960 0.2867 3.24% 0.285 稀释每股收益(元/股) 0.2960 0.2867 3.24% 0.285 加权平均净资产收益率 7.83% 9.52% -1.69% 10.49% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额 5,458,838,292.13 5,009,377,986.60 8.97% 3,278,135,334.20 归属于上市公司股东的净资产 4,892,910,445.32 4,659,851,427.57 5.00% 2,950,670,920.82 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 841,130,784.40 913,196,623.18 867,183,338.45 968,516,764.56 归属于上市公司股东的净利润 82,584,712.17 105,741,375.93 101,206,449.86 85,547,423.68 归属于上市公司股东的扣除非 56,429,409.80 91,620,650.52 78,427,382.33 82,345,586.27 5 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 146,670,984.63 105,187,351.77 176,546,322.88 2,302,495.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 66,064 一个月末普通股股 66,855 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 周福海 境内自然人 39.07% 496,432,134 372,324,100 质押 263,590,000 周吉 境内自然人 6.83% 86,756,498 质押 51,930,000 项洪伟 境内自然人 4.29% 54,517,133 质押 49,110,000 于丽芬 境内自然人 3.73% 47,385,000 无锡金投领航 产业升级并购 境内非国有 3.09% 39,252,336 投资企业(有限 法人 合伙) 兴银基金-浦 发银行-爱建 信托-爱建信 其他 1.84% 23,364,485 托云溪 16 号事 务管理类集合 资金信托计划 中车金证投资 国有法人 1.59% 20,249,221 有限公司 湖北省国有资 本运营有限公 司-湖北国资 其他 1.54% 19,626,168 运营东湖定增 1 号私募投资基 金 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.89% 11,331,800 公司 全国社保基金 其他 0.63% 8,000,074 四一三组合 以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系(于丽芬为周福海之妻、周吉为周福海之 上述股东关联关系或一致行 女);公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上 动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) 6 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年度,我国GDP实现6.6%增速,实现了6.5%左右的预期发展目标;汽车工业总体运 行平稳,国内汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆,受政策因素和宏观经济的影响, 产销量出现小幅度下滑;另一方面,国内新能源汽车继续高速发展,产销量分别为127万辆和 125.6万辆,同比增长59.9%和61.7%;航空航天、轨道交通领域随着国民经济稳定增长。公司 注重改革创新、与时俱进,近年来在继续保持传统燃油汽车领域优势地位的基础上,公司大 力推进航空航天、轨道交通、新能源汽车、军民融合等新兴领域的发展。目前,中国发展仍 处于重要战略机遇期,公司以未来发展战略为导向,紧密围绕已制定的2018年度经营目标、 经营计划,稳步开展各项经营工作、并持续积极探索发展机遇。报告期,公司实现营业收入 359,002.75万元,较上年同期增长5.36%;归属于上市公司股东的净利润为37,508.00万元,较 上年同期增长23.53%;公司型材、管材和棒材合计产量为15.66万吨,同比增长3.65%;销量 为15.82万吨,同比增长6.29%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 7 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 管材类 1,052,350,923.76 272,778,678.85 25.92% -3.32% 1.80% 1.30% 型材类 1,155,939,834.92 240,614,472.14 20.82% 8.22% 5.84% -0.47% 棒材类 989,984,679.85 171,935,673.41 17.37% 20.25% 13.42% -1.05% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新 金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并 为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目 列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并 入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账 款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应 付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出, 列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费 用”和“利息收入”明细项目;(10)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存 收益”项目;(11)将公司取得的个人所得税手续费返还款计入“其他收益”项目。 2、财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计 准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市 的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上 市企业自2021年1月1日起施行。 8 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事长:周福海 2019年4月30日 9