广发证券股份有限公司
关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”、“保荐机构”）作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿
路钢构”、“公司”）持续督导的保荐机构，对公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1366 号文核准，并经贵所同
意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 81,145,902 股，发行价为每股人民币 15.01
元，共计募集资金 1,217,999,989.02 元，扣除承销和保荐费用 20,000,000.00
元后的募集资金为 1,197,999,989.02 元，已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2016 年 8 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 10,082,597.76 元后，公司本次募集资金净额为 1,187,917,391.26 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2016〕5-12 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 70,111.16 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 249.83 万元；2018 年度实际使用募集资金
23,998.59 万元(包括本年度募投项目使用 18,582.67 万元和暂时补充流动资金
净额 5,415.92 万元)，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 121.30 万元；累计已使用募集资金 94,109.75 万元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 371.13 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 25,111.39 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），另有上网发行费、招股说明
书印刷费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 58.26 万元尚未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽鸿路钢
结构（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构广发证券公司于 2016 年 8 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司合
肥分行、合肥科技农村商业银行有限公司黄山路支行、中国工商银行股份有限公
司安徽分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
湖北鸿路钢结构有限公司(智能化制造技改项目实施主体)、本公司并连同保
荐机构广发证券公司于 2017 年 11 月 3 日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、
中国农业银行股份有限公司团风县支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，湖北鸿路钢结构有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合肥科技农村商业银行有限公司
20000192353310300000528 139,873,727.53
黄山路支行
中国建设银行股份有限公司合肥
34050146380809000158 95,718,610.90
濉溪路支行
兴业银行股份有限公司合肥分行 499020100166661000 15,424,887.02
中国农业银行股份有限公司团风
17635101040013012 0.00
县支行
中国工商银行股份有限公司安徽
1302010238000000145 96,655.34
省分行营业部
合 计 251,113,880.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(1) 根据 2017 年 11 月 17 日公司第四届董事会第十四会议和第四届监事会
第八次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月(2017 年 11 月 27 日-2018 年 5
月 26 日)，实际使用募集资金 19,250.47 万元，公司于 2018 年 5 月 15 日将
19,250.47 万元归还至募集资金账户；
(2) 根据 2018 年 5 月 23 日公司第四届董事会第二十三会议和第四届监事会
第十一次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月(2018 年 5 月 23 日-2018 年 11
月 22 日)，实际使用募集资金 27,813.26 万元，公司于 2018 年 11 月 21 日将
27,813.26 万元归还至募集资金账户；
(3) 根据 2018 年 11 月 27 日公司第四届董事会第三十一会议和第四届监事
会第十四次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月(2018 年 11 月 27 日-2019
年 5 月 26 日)，截至 2018 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金已使用 24,666.38
万元 。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况
鉴证报告》（天健审[2019] 5-17 号）认为：鸿路钢构管理层编制的《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方
面如实反映了鸿路钢构 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了鸿路钢构《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》，通过获取鸿路钢构募集资金使用情况的说明，检查募集资金专户年末对账
单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对鸿路钢构 2018
年度募集资金存放与使用情况，以及鸿路钢构《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项说明》的真实性、完整性进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿路钢构 2018 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程
序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 118,791.74 本年度投入募集资金总额 18,582.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 69,443.36
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.绿色建筑产业现
否 39,000.00 39,000.00 2,897.57 10,562.49 27.08 [注 2] [注 2] [注 2] 否
代化项目
2.高端智能立体停
否 26,000.00 26,000.00 1,816.05 6,529.70 25.11 [注 2] [注 2] [注 2] 否
车设备项目
3.智能化制造技改 20,291.74
否 20,300.00 13,869.05 18,851.17 92.90 [注 2] [注 2] [注 2] 否
项目 [注 1]
4.偿还银行贷款 否 33,500.00 33,500.00 33,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
118,800.00 118,791.74
小计
合 计 － 118,800.00 118,791.74 18,582.67 69,443.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注 2]：绿色建筑产业现代化项目、高端智能立体停车设备项目、智能化制造技改项目均处于建设期，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016 年 9 月 12 日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 35,650.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额 25,111.39 万元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：本次募集资金净额 118,791.74 万元，承诺投资金额为 118,800.00 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 8.26 万元，故智能化制造技改项目使用募集资金投入总
额由 20,300.00 万元变更为 20,291.74 万元，短缺部分 8.26 万元由本公司自筹资金补足。
【本页无正文，《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限
公司 2018 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
曲海娜
胡军
广发证券股份有限公司（盖章）
2019 年 3 月 30 日
