募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于南京新联电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律
法规的规定，对新联电子在 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核
查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]69号《关于核准南京新联电子股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2011年1月25日，采取网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00元，
发行价为每股人民币33.80元，共募集资金709,800,800.00元，扣除发行费用
40,404,000.00元，实际募集资金净额为669,396,000.00元。江苏天衡会计师事
务所有限公司已对新联电子首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了天衡验字（2011）003号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相
关规定，并结合公司实际情况，制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金管
理办法》，并经公司 2010 年度股东大会审议通过。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
根据前述监管机构的规定以及《南京新联电子股份有限公司募集资金管理办
法》的要求，公司在中国光大银行南京分行设立了募集资金专用账户，并于 2011
年 2 月 25 日和华泰证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与华泰联合证券投资银行业
务整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务，相关业务、资产和
人员由华泰联合证券承接，2011 年 12 月 7 日，公司与中国光大银行南京分行、
华泰证券、华泰联合证券四方共同签订了《关于《募集资金专户存储三方监管协
议》的补充协议》。
根据《南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集
资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规
定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过
1,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权
华泰联合证券指定的保荐代表人高元、沙伟可以根据需要随时到专户银行查询、
复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 类型 存储金额
中国光大银行南京分行营业部 76490188000298615 专户活期存款 329,392.52
中国光大银行南京分行营业部 76490181001643638 存本取息 6,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 20140418000032254521 定活宝 55,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 20140527000033765936 定活宝 23,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 20140702000034920517 定活宝 70,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 20141118000041486773 定活宝 27,000,000.00
合 计 181,329,392.52
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三、2014年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 本年金额 累计金额
募集资金到账金额（已扣除承销费） 677,358,000.00
减: 支付发行费用 7,962,000.00
实际募集资金净额（本年为年初余额） 277,136,222.36 669，396，000.00
减: 已投入募集资金项目金额 3,026,165.11 175,330,320.43
用超募资金永久性补充公司流动资金 160,000,000.00
竞买房屋产权、土地使用权及支付拍卖佣金 96,900,000.00
用超募资金收购股权 101,228,400.00 101,228,400.00
加：利息收入扣除手续费净额 8,447,735.27 45,392,112.95
募集资金账户余额 181,329,392.52
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 181,329,392.52 元。
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 66,939.60
本年度投入募集资金总额 10,425.46
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 53,345.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达
是否已 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末累 到预定 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本年度投入 投资进度 本年度实 性是否发
承诺投资 计投入金额 可使用 到预计
资金投向 目(含部 资总额(1) 金额 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
总额 (2) 状态日 效益
分变更) (2)/(1) 化
期
承诺投资项目 电能信息采集产品研发生产基地
2012 年
电能信息采集产品研
否 21,126.00 21,126.00 302.62 17,533.03 82.99% 10 月 31 6,687.38 是 否
发生产基地
日
承诺投资项目小计 - 21,126.00 21,126.00 302.62 17,533.03 - - 6,687.38 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100% - - - -
购买资产 - 9,690.00 9,690.00 9,690.00 100%
购买股权 10,122.84 10,122.84 10,122.84 10,122.84 100% 284.69 是 否
超募资金投向小计 - 35,812.84 35,812.84 10,122.84 35,812.84 - - 284.69 - -
合 计 - 56,938.84 56,938.84 10,425.46 53,345.87 - 6,972.07 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
公司超募资金共计 45,813.6 万元。2011 年 7 月 27 日用于暂时补充流动资金 5,000 万元，2012 年 1 月 12
日归还 5,000.00 万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012 年一季度用于永久性补充流动资金
超募资金的金额、用 16，000.00 万元；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2013 年 1 月 9 日使用 9,690 万元用于支付
途及使用进展情况 购买南京大陆中电股份有限公司破产财产以及支付拍卖佣金。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，
2014 年 11 月 4 日使用 10,122.84 万元收购江苏瑞特电子设备有限公司 65.5178%股权。目前剩余超募资金
10,000.76 万元（不含利息收入）尚未确定用途。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
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募集资金投资项目先
2011 年 3 月 8 日置换 41,499,694.66 元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
截止至 2014 年 12 月 31 日，募投项目电能信息采集产品研发生产基地实际投入资金与预计投资总额的差异
项目实施出现募集资
为 3,592.97 万元，主要是部分工程尾款或工程质保金待支付，以及公司加强费用控制，并对生产布局调整
金结余的金额及原因
优化后预计节余资金 3321 万元。
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2012 年度股东大会决议，报告期末公司使用闲置募集资金购买的
尚未使用的募集资金
尚未到期的银行理财产品为 17,500 万元。目前其它尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户
用途及去向
上。
募集资金使用及披露
公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资
中存在的问题或其他
金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
情况
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对《2014 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》进行了专项审核，并出具了《南京新联电子股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，新联电子编制的《2014 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新联电子 2014 年度募集资金实
际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
新联电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
六、保荐机构核查意见
经核查，新联电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2014 年
12 月 31 日，新联电子不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、
改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对新联电子在 2014 年度募集资金存
放与使用情况无异议。
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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司
2014 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
高 元 沙 伟
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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