南京新联电子股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2015）00775 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于南京新联电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
天衡专字（2015）00775 号
南京新联电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子公司”）
董事会出具的截至 2015 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
新联电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理
委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新联电子公司董事会编制的上述报告发表鉴证
意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对新联电子
公司关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我
们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出了必要的职业判断。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，新联电子公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督
管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了新联电子公
司截至 2015 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
本鉴证报告仅供新联电子公司向中国证券监督管理委员会申报非公开发行股票之目的使
用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新联电子公司申报非公开发行股票的必
备文件，随其他申报材料一起上报。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈莉
中国南京
2015 年 7 月 15 日 中国注册会计师：陈腊梅
南京新联电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2011]69号)核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰证券股份有
限公司于2011年1月25日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发
行相结合”的方式，首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00
元，每股发行价为人民币33.80元，募集资金总额709,800,000.00元，扣除承销费和保荐费
32,442,000.00元后的募集资金677,358,000.00元，已由华泰证券股份有限公司于2011年1
月28日汇入公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号：76490188000298615)
内。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费和发行登记费等发行上市费用7,962,000.00
元后，公司本次募集资金净额为669,396,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏天衡会
计师事务所有限公司验证，并于2011年1月28日出具了《验资报告》(天衡验字（2011）003 号)。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
2011年2月25日，本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银行
南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容
已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2015 年 6 月 30 日余额 备注
中国光大银行南
76490188000298615 677,358,000.00 188,415,619.38 活期
京分行营业部
开户银行 银行账号 初始存放金额 2015 年 6 月 30 日余额 备注
合 计 677,358,000.00 188,415,619.38
扣除上市发行费后公司前次募集资金净额为 669,396,000.00 元，截至 2015 年 6 月 30
日 公 司 累 计 收 到 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 净 额 52,931,822.92 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金
533,912,203.54 元，期末募集资金余额为 188,415,619.38 元。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目电能信息采集产品研发生产基地承诺投资21,126.00万元，截止
2015年6月30日实际投资总额17,578.38万元，节约投资3,547.62万元。主要是公司在保证项
目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不
影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建
设成本。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入
募集资金项目的自筹资金 4,149.97 万元，2011 年 3 月 8 日公司划转了上述款项。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（六）闲置募集资金使用情况
1、暂时补充流动资金情况
2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用闲置超募资金
5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。
2012年1月12日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。
2、购买理财产品情况
根据公司第二届第二十次、第三届第九次董事会及 2012 年度、2014 年度股东大会审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，截至 2015 年 6 月 30 日，
公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 97,200.00 万元，并全部赎回至募集资
金专用账户，累计产生理财利息收入 2,229.92 万元。
（七）超额募集资金使用情况
公司前次募集资金超募金额为人民币45,813.60万元，截至2015年6月30日已使用35,812.84
万元，剩余10,000.76万元。超募资金使用明细如下：
1、永久补充流动资金情况
2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司
流动资金。公司于2012年2月24日划款1亿元，2012年3月23日划款6,000万元，分两次完成了
用超募资金永久性补充流动资金的划款工作。
2、用超募资金竞买资产情况
2013年1月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资
产的议案》,同意公司使用不超过11,000万元的超募资金参与南京大陆中电科技股份有限公
司破产财产拍卖，作为公司研发中心基地使用。公司于2013年1月9日在巨潮资讯网公告了《关
于使用超募资金竞拍取得资产的公告》，并于2013年1月9日使用超募资金向南京市江宁区人
民法院支付了9,690万元，其中用于支付购买南京大陆中电科技股份有限公司破产房产、土
地使用权、构筑物及其他辅助设施等9,600万元，支付拍卖佣金90万元。
3、用超募资金收购股权情况
为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，2014年10月27日，公司
第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，同意公司以超
募资金10,122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司65.5178%的股权。公司于2014年10月
28日在《证券时报》和巨潮资讯网登载《关于使用超募资金收购股权的公告》，并于2014
年11月4日一次性支付全部投资款。
（八）前次募集资金剩余情况
截止2015年6月30日，公司前次募集资金投资项目已实施完毕，剩余募集资金18,841.56
万元，其中超募资金10,000.76万元、利息收入5,293.18万元、募投项目节约资金3,547.62
万元，该尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。根据公司第三届董事会
第十一次会议决议，同意公司将该剩余募集资金用于设立子公司：南京新联电能云服务有限
公司(暂定名)。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目电能信息采集产品研发生产基地不存在无法单独核算效
益的情况
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺 20%以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他
信息披露文件中的相关内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
南京新联电子股份有限公司董事会
2015 年 7 月 15 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：南京新联电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：66,939.60 已累计使用募集资金总额： 53,391.22
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2011 年度： 8,504.93
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2012 年度： 23,733.78
2013 年度： 10,681.70
2014 年度： 10,425.46
2015 年 1-6 月： 45.35
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
序 承诺投资 实际投资 募集前承 募集后承 实际投 募集前承 募集后承 实际投资 实际投资金 定 可 使 用 状
号 项目 项目 诺投资金 诺投资金 资金额 诺投资金 诺投资金 金额 额与募集后 态日期（或截
额 额 额 额 承诺投资金 止 日 项 目 完
额的差额 工程度）
承诺投资项目
电 能 信 息电 能 信 息
采 集 产 品采 集 产 品
1 21,126.00 21,126.00 17,578.38 21,126.00 21,126.00 17,578.38 3,547.62 2012 年 10 月
研 发 生 产研 发 生 产
基地 基地
承诺投资项目
21,126.00 21,126.00 17,578.38 21,126.00 21,126.00 17,578.38 3,547.62
小计
超募资金投向
永久补充
— 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
1 流动资金
2 — 竞买资产 9,690.00 9,690.00 9,690.00 9,690.00 2013 年 1 月
收购江苏
瑞特电子
3 — 设备有限 10,122.84 10,122.84 10,122.84 10,122.84 2014 年 11 月
公司部分
股权
超募资金投向
35,812.84 35,812.84 35,812.84 35,812.84
小计
合 计 21,126.00 56,938.84 53,391.22 21,126.00 56,938.84 53,391.22 3,547.62
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：南京新联电子股份有限公司 单位：人民币万元
截止日 是否达
截止日投 最近三年一期
实际投资项目 累计实 到预计
资项目累 承诺 实际效益
现效益 效益
计产能利 效益
序 2012 年 2014 年 2015 年
项目名称 用率 2013 年度
号 度 度 1-6 月
电能信息采
1 集产品研发 100% [注 1] 669.67 5,998.13 6,687.38 3,956.08 17,311.26 [注 1]
生产基地
永久补充流
2 — — — — — — — 不适用
动资金
3 竞买资产 — [注 2] — — — — — 不适用
收购江苏瑞
特电子设备
4 — [注 3] — — 284.69 401.31 686.00 不适用
有限公司部
分股权
[注 1] 公司招股说明书中未明确承诺募投项目的效益，在募投项目效益分析时按照
2009 年的单位产品售价和单位成本预计项目达产后年新增销售收入 36,000 万元，新增净利
润 7,737.4 万元，根据招股说明书预计的销售数量和 2012 年、2013 年、2014 年以及 2015
年 1-6 月实际的毛利率测算新增净利润应为 1,174.82 万元、6,097.24 万元、5,436.28 万元
及 3,103.70 万元，合计预计效益 15,812.04 万元；项目在 2012 年达产后至 2015 年上半年
实际产生效益合计 17,311.26 万元。实际效益超过前述预计效益 1,499.22 万。
[注 2] 竞买资产是指公司用超募资金竞买南京大陆中电科技股份有限公司的资产，主
要是房产、土地使用权、构筑物及其他辅助设施，作为公司研发中心基地，不产生直接效益。
[注 3] 收购江苏瑞特电子设备有限公司部分股权所产生的效益为收购后的 2014 年
11-12 月及 2015 年 1-6 月所产生的归属于母公司的效益。
