证券代码：002548          证券简称：金新农           公告编号：2019-061
债券代码：128036          债券简称：金农转债

                   深圳市金新农科技股份有限公司
        2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月
9 日；转股价格为 9.62 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2019 年第一季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于
2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 6.50 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公
司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代
码“128036 ”。
    根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日起
可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。因实施 2017 年度利润分配方
案，转股价格由 9.72 元/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5
月 28 日起生效。
               二、金农转债转股及股份变动情况
               截至 2019 年 3 月 31 日，金农转债尚有 5,472,516 张挂牌交易。2019 年第
           一季度，金农转债因转股减少 102,619,700 元，转股数量为 10,667,033 股，剩
           余可转债余额为 547,251,600 元。
               因金农转债转股，公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：

               本次变动前                     本次变动增减（+，-）                       本次变动后
                         比例     发行   送 公积金转                                               比例
           数量（股）    （%）    新股   股 股        其他         小计              数量（股）    （%）
一、限售
条件流
通股/非
流通股     42,055,288     11.05   0      0    0          -7,266,940    -7,266,940    34,788,348    8.89
高管锁
定股       42,055,288     11.05   0      0    0          -7,266,940    -7，266，940 34,788,348     8.89
二、无限
售条件
流通股     338,496,200    88.95   0      0    0          17,933,973 17,933,973 356,430,173         91.11
三、股份
总数       380,551,488    100     0      0    0          10,667,033 10,667,033 391,218,521         100
               注：上表中限售条件股份变动主要系公司蔡长兴先生、关明阳先生于 2018 年 8 月 30
           日因个人原因辞去公司第四届董事会董事一职；刘超先生、张国恩先生于 2018 年 8 月 30
           日因个人原因辞去公司第四届监事会监事一职，并于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第三次
           临时股东大会选举产生新的监事后生效；上述人员在离任信息申报 6 个月后其股份锁定
           75%。



               三、其他
               投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载于
           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017
           年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
               联系部门：公司证券部
               联系电话：0755-27166108


               四、备查文件
               1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金新农”股本结构表。
    2、截至 2019 年 3 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金新农”股本结构表。
    3、截至 2019 年 3 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金农转债”股本结构表。


    特此公告。
                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月一日