南京证券股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“本保荐机构”）作为华
油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，对惠博普 2013 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，核查情况如下：
一、惠博普首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2011]138 号文）核准，惠博普于 2013 年 2 月 16
日公开发行人民币普通股股票 3,500 万股，每股发行价格为 26.00 元，共计募集
资金 910,000,000.00 元，扣除发行费 88,270,453.47 元，实际募集资金净额为
821,729,546.53 元，上述募集资金于 2013 年 2 月 21 日到位，业经利安达会计师
事务所有限责任公司出具利安达验字[2011]第 1009 号《验资报告》予以验证。
二、南京证券对惠博普募集资金使用情况的核查工作
南京证券相关人员对惠博普募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段
包括：获取惠博普关于募集资金使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查
募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证；查
阅内部审计报告等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人沟通谈话等，询查
募集资金使用和项目建设情况。
三、惠博普 2013 年度募集资金存放及使用的基本情况
1、惠博普 2013 年度使用金额及当前余额情况
截至 2013 年 12 月 31 日公司累计使用募集及余额情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 截止 2013 年 12 月 31 日募集资金使用 累计利息 2013 年 12
1
净额 油气田开发 储油罐机械 收入 月 31 日余
其他费
装备产研基 清洗装备租 其他使用 额
用
地 赁服务项目
82,172.95 23,896.61 7,750.92 52,381.81 1.62 2,795.51 937.50
（1）公司承诺用募集资金投资建设的项目
油气田开发装备产研基地承诺投资 24,050.00 万元。截至 2013 年 12 月 31
日，累计投入金额 23,896.61 万元。
（2）使用超募资金投资建设的项目
储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资 8,090.00 万元，截至 2013
年 12 月 31 日，累计投入金额 7,750.92 万元。
（3）使用超募资金收购子公司
使用超募资金 3,825.00 万元购买潍坊凯特工业控制系统工程有限公司 51%
股权。
（4）其他超募资金使用
使用超募资金 30,435.74 万元永久补充流动资金，使用超募资金 7,600.00
元偿还银行贷款，使用超募资金 10,521.07 万元构建办公用房。
（5）其他费用
支付的银行手续费 1.62 万元。
2、募集资金存放和管理情况
（1）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，分别在北京银行中
关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开
设银行专户，并与本保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
将公司募集资金存放于专项账户集中管理。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方
2
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在违规行为。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行的专户存储情况如下：
单位：人民币元
2013 年 12 月 31
银行名称 账号 专用账户用途
日余额
中国银行北京车公庄西路 储油罐机械清洗装
346756031622 5,863,853.32
支行 备租赁服务项目
油气田开发装备产
招商银行北京亚运村支行 110907720510601 3,511,108.52
研基地项目
合计 9,374,961.84
注：实际募集资金 821,729,546.53 元减去以前年度使用的募集资金 519,225,496.72
元和本年度使用的募集资金 322,067,934.27 元，募集资金应结余-18,563,884.46 元，与募
集资金余额 9,374,961.84 元，差额 27,938,846.30 元为 2011 年度—2013 年度募集资金存
放产生利息扣除手续费后净额
3、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2013 年度募集资金实际使用情况明细表：
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
82,172.95 32,206.79
报告期内变更用途的募集资
0
金总额
累计变更用途的募集资金总
0 已累计投入募集资金总额
额 84,029.34
累计变更用途的募集资金总
0
额比例
截至
期末
募集资 截至期 项目达到 是否 项目可行
调整后 本年度 投资 本年度
承诺投资项目和 金承诺 末累计 预定可使 达到 性是否发
投资总 投入金 进度 实现的
超募资金投向 投资总 投入金 用状态日 预计 生重大变
额(1) 额 （%） 效益
额 额(2) 期 效益 化
(3)＝
(2)/(1)
承诺投资项目
1、油气田开发装
24,050.00 24,050.00 8,683.80 23,896.61 99.36% 2012 年 12 月 28,748.18 是 否
备产研基地
3
承诺投资项目小
24,050.00 24,050.00 8,683.80 23,896.61 99.36%
计
超募资金投向
1、储油罐机械清 不适
8,090.00 8,090.00 3,245.85 7,750.92 95.81% 2013 年 12 月 382.08 否
洗装备租赁 用
不
2、购买办公用房 11,000.00 11,000.00 16.40 10,521.07 95.65% 2012 年 2 月
适用
不
3、归还银行贷款 7,600.00
适用
不
4、补充流动资金 16,435.74 30,435.74
适用
5、使用超募资金
购买子公司 3,825.00 3,825.00
超募资金投向小
计 19,090.00 19,090.00 23,522.99 60,132.73
合计
43,140.00 43,140.00 32,206.79 84,029.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司公开募集资金超额部分为 58,122.95 万元，截止 2013 年 12 月 31 日已
累计使用 60,132.73 万元（实际使用资金超过公开募集资金超额部分 2,009.78
万元系募集资金专户利息收入）。其中：本年度使用超募资金 23,522.99 万
超募资金的金额、用途及使用进展情况
元，其中用于储油罐机械清洗装备租赁设备 3,245.85 万元，购置办公用房
16.40 万元，永久补充流动资金 16,435.74 万元，使用超募资金购买子公司
3,825.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，募投项目验收完毕永久补
尚未使用的募集资金用途及去向
充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
惠博普严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募
4
集资金，本年度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。
四、会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华油惠博普科技股份有限
公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：惠博普公司
截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
五、保荐机构核查意见
经核查，南京证券认为：2013 年度，惠博普按照中国证监会和深圳证券交
易所关于募集资金管理相关规定之要求，有效地执行了募集资金专户存储制度，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
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［本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司
2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页。］
保荐代表人：肖爱东
高金余
保荐机构：南京证券股份有限公司
2014 年 4 月 25 日
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