证券代码：002554          证券简称：惠博普           公告编号：HBP2014-054




                华油惠博普科技股份有限公司
 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
             指标的影响及公司采取措施的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以下简称“意见”），意见提出：
“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当
承诺并兑现填补回报的具体措施”。华油惠博普科技股份有限公司（以下简称
“公司”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    2013 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 10,297.56 万元，每股收益为
0.23 元，加权平均净资产收益率为 8.12%。公司 2013 年度利润分配方案已经公
司 2013 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 45,562.5 万股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.5 元人民币现金，合计发放现金股利 2,278.125 万元。公司于 2014
年 6 月 11 日实施了 2013 年度利润分配。

    本次发行前公司总股本为 45,562.5 万股，本次预计发行股份数量为 6,000 万
股，发行完成后公司总股本增加至 51,562.5 万股。公司截至 2013 年年末的归属
母公司股东所有者权益为 130,928.21 万元，本次发行规模 58,080 万元。本次发
行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

    由于本次募集资金用于补充流动资金，投入产生效益需要一定的过程和时
间，短期内股东回报还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况
下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降。

     基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，具体情况如下：


                                                 2014 年度/2014 年 12 月 31 日
                   项目
                                             本次发行前               本次发行后

总股本（万股）                                        45,562.5                   51,562.5

本期现金分红（万元）                                                         2,278.125

本次发行募集资金金额（万元）                                                      58,080

预计本次发行完成月份                                                     2014 年 11 月

2013 年末归属于母公司股东权益（万元）                                       130,928.21

假设情形 1：2014 年归属于母公司股东的净利润与 2013 年持平，即 10,297.56 万元。

2014 年末归属于母公司股东权益（万元）               138,947.65              197,027.65

基本每股收益（元）                                         0.23                     0.22

每股净资产（元）                                           3.05                     3.82

加权平均净资产收益率（%）                                  7.63                     7.37

假设情形 2：2014 年归属于母公司股东的净利润为 2014 年度经营计划目标，即 15,000 万元。

2014 年末归属于母公司股东权益（万元）               143,650.09              201,730.09

基本每股收益（元）                                         0.33                     0.33

每股净资产（元）                                           3.15                     3.91

加权平均净资产收益率（%）                                 10.93                    10.55


     关于测算的说明如下：

     1、对 2014 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测。

     2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
（如财务费用、投资收益）等的影响。

    3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为估计，最终以经证监会
核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

    4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因
素对净资产的影响。

    二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

    本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大
幅增长，但由于募集资金投资拟用于补充流动资金，补充流动资金后拟用于支持
公司业务规模的快速发展、国际营销网络的建设、研究开发的持续投入以及油气
区块收购等，而上述投入产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司股东回报
主要还是通过现有业务实现。因此，在公司总股本和净资产均增加的情况下，每
股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，本次募集资金
到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，
特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

    三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

    公司根据意见要求对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，采取以下措施保
证此次募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力：

    1、加强经营管理，提升经营效率

    加强事业部管理体制，强化事业部经营职能，加强项目管理特别是 EPC 工
程总承包项目的管理工作，重点是计划管理、进度控制、质量控制、成本控制、
优化设计，进一步提高项目管理效率，确保国际 EPC 项目顺利运行。

    2、加强国际市场开发，确保实现规模订单的可持续性

    国际化是确保公司可持续发展的重要途径，国际市场为公司提供了更加广阔
的发展空间。公司将进一步加强海外营销网络建设，特别是中东公司的建设规模
和网络布局，以海外 EPC 项目为契机，确保实现规模订单的可持续性。

    3、加强技术研发，提高核心竞争力

    建立以事业部为主体的创新体系，研发人员深入市场，提高技术开发和改进
的效率和效益。坚持走科技创新，研发带动企业发展的路子；立足“研发为生产
一线服务的理念”，围绕节能、环保开展研究工作；逐步形成具有竞争力的、有
自主知识产权的水处理、固废处理环保工艺技术包。

    4、加强人才队伍建设，建立与公司发展相匹配的人才结构

    切实加强人力资源开发工作，引进优秀的国际化管理人才，加强专业化团队
的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制，科学合理和符合公司实际的人才
引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人
才保障。

    5、进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性
文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的决策机制
和程序的相关条款进行了完善，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具
体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，强化了中小投资者权益保障机
制。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，积极推动对股东的利润分
配，努力提升对投资者的回报。



    特此公告。




                                            华油惠博普科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                  二一四年十月二十三日