证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2016-050




                   华油惠博普科技股份有限公司
                关于2015年度利润分配方案实施后
  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 6.26 元/股。
    2、本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 159,744,408 股。


    一、本次非公开发行股票的方案
    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日、
2016 年 6 月 17 日召开了第二届董事会 2016 年第五次会议、第二届董事会 2016
年第七次会议，于 2016 年 6 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会审
议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，
公司本次募集资金总额不超过 10 亿元，发行股份的数量不超过 78,616,352 股，
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会 2016 年第五次会议决议
公告日（2016 年 5 月 17 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总
量），即不低于 12.72 元/股。
    2016 年 5 月 5 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配
方案，公司以总股本 535,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。因此按照
中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次非公开发行股票价
格调整为不低于 6.26 元/股，发行股份的数量不超过 159,744,408 股。
    除前述 2015 年度利润分配外，定价基准日至发行日期间，公司如有其他派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格、发行数量将再作
相应调整。
    二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况
    公司 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015
年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 535,625,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 10 股。公司于 2016 年 6 月 21 日发布了《2015 年年度权益分派实施公告》
（HBP2016-044），2015 年度权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 27 日，除权除
息日为 2016 年 6 月 28 日。目前，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。
    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
    根据公司董事会和股东大会相关决议，公司 2015 年度利润分配方案实施完
毕后，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。
    （一）发行价格的调整
    本次非公开发行股票的价格由不低于 12.72 元/股调整为不低于 6.26 元/股。
具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）÷（1+每股
送股或转增股本数）=（12.72-0.2）÷（1+1）=6.26 元/股。
    （二）发行数量的调整
    本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 由 不 超 过 78,616,352 股 调 整 为 不 超 过
159,744,408 股。具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发
行价格=1,000,000,000 元÷6.26 元/股=159,744,408 股。
    除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
    特此公告。


                                               华油惠博普科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二一六年七月一日