证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2016-059




                  华油惠博普科技股份有限公司

       第二届董事会 2016 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年
第九次会议已于 2016 年 7 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
2016 年 7 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现
场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长黄
松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法
规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
    一、逐项审议并通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非
公开定向债务融资）的议案》。

    为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟
通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下
简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币 1 亿元，具体方
案如下：

    1、注册额度

    本次发行债权融资计划的规模不超过 1 亿元。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、发行期限

    本次发行债权融资计划的期限不超过 1 年。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、发行利率

    公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市
场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、募集资金用途

    用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、担保安排

    本次发行由公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣提供个人连带责任
保证担保，担保期限与债权融资计划期限一致。

    本子议案构成关联交易，关联董事黄松、白明垠、潘峰、肖荣回避了本子议
案的表决。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、发行时间

    根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内一次性、择机
发行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、发行方式

    采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，
根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承销商担任簿记管
理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、发行对象

    北京金融资产交易所认定的投资者。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、主承销商
    北京银行股份有限公司。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请见 2016 年 7 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行北京金融资产交易所
债权融资计划（非公开定向债务融资）的公告》。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，保
荐机构对本议案也发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融
资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。

    为保证公司债权融资计划（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会
授权董事会全权处理本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的相关事宜，
包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利
益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）
的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融
资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等
与发行条款有关的一切事宜。

    2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划（非公开定向债务融资）发
行申报事宜。

    3、代表公司进行所有与本次债权融资计划（非公开定向债务融资）发行相
关的谈判，签署与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的合同、
协议和相关的法律文件。

    4、及时履行信息披露义务。

    5、办理与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

    公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）
的参股公司山西国化科思燃气有限公司（以下简称“国化科思”）作为借款方，
山西国化能源有限责任公司（以下简称“国化能源”）作为委托方，向受托方光
大银行太原南内环支行发起 1,000 万元和 4,000 万元的委托贷款。华油科思拟按
照出资比例为国化科思分别提供 300 万元和 1,200 万元的连带责任担保，担保期
限一年。

    议案内容请见 2016 年 7 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提
供担保的公告》。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，保
荐机构对本议案也发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2016 年 8 月 15 日下午 14:00
在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
    具体内容请见 2016 年 7 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第三次临时股
东大会的通知》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                    二一六年七月二十八日