证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2016-084




                华油惠博普科技股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 5 月 17 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《华油惠博普科技股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案》，上述议案已于 2016 年 5 月 16 日经公司第二届董事会 2016
年第五次会议审议通过。2016 年 6 月 17 日，公司第二届董事会 2016 年第七次
会议审议通过《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》。2016 年 6 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通
过本次非公开发行 A 股股票相关事项。
    2016 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会 2016 年第十一次会议，根据
公司 2016 年的第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为保证公司非公开发行
工作顺利进行，董事会同意对此次非公开发行股票的数量、发行底价、募集资金
总额、募集资金投向等内容进行修订，现将本次预案的主要修订情况公告如下：


            预案章节                                修订内容
                                  增加公司 2016 年第二次临时股东大会的审议情况、
                                  本次预案调整已经通过董事会审议的情况及尚需
                                  经股东大会审议的提示
                                  修订本次非公开发行的审批程序
   重大
                                  修订本次非公开发行的募集资金总额、募集资金投
   事项
                                  向
   提示
                                  修订本次非公开发行的股票数量，并根据除权除息
                                  事项修订发行底价
                                  增加本次非公开发行股票对公司即期回报影响的
                                  提示性内容
   释义                               更新董事会审议情况及新增协议等内容
              一、发行人基本情况      根据2015年度权益分配方案修订注册资本
              二、本次非公开发行的    删除了使用募集资金补充公司流动资金项目的相
              背景和目的              关内容
                                      修订本次非公开发行的募集资金总额
                                      修订本次非公开发行的股票数量，并根据除权除息
              四、发行方案概要
                                      事项修订发行底价
第一章 本次                           修订本次非公开发行股东大会决议的有效期
非公开发行A                           修订本次非公开发行的募集资金总额、募集资金投
              五、募集资金投向
股方案概要                            向
              七、本次非公开发行A股
              是否导致公司控制权发    修订控股股东、实际控制人持股数、持股比例
              生变化
              八、本次非公开发行A股
              方案尚需呈报批准的程    修订本次非公开发行的审批程序
              序
              一、本次募集资金使用    修订本次非公开发行的募集资金总额、募集资金投
              计划                    向
第二章 关于
                                      更新收购DMCC40%股权项目的实施进度
本次募集资    二、收购DMCC40%股权
                                      根据相关补充协议修订《股权转让协议》、《股东
金使用的可    项目
                                      协议》的内容摘要
  行性分析
              三、补充公司流动资金
                                      删除此节内容
              项目
第三章 本次
非公开发行A   三、公司财务状况、盈
                                      修订本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及
股对公司的    利能力及现金流量的变
                                      现金流量的具体影响
影响讨论及    动情况
    分析
第四章 本次   三、业务与经营风险      根据实际情况补充或修订部分风险提示
非公开发行A                           修订本次非公开发行的审批程序
              四、与本次非公开发行
股相关的风
              相关的风险              根据实际情况补充或修订部分风险提示
  险说明
              一、公司现行的股利分
第五章 发行                           修订现行有效的《公司章程》修订的程序
              配政策
人的股利分
              二、最近三年股利分配
  配情况                              修订2015年度权益分配方案实施情况
              及未分配利润使用情况
第六章 本次
非公开发行
股票对公司                            增加本次非公开发行股票对公司即期回报影响的
即期回报影                            相关内容
响情况的说
    明
特此公告。


             华油惠博普科技股份有限公司
                         董 事 会
                   二一六年十月十九日