联储证券有限责任公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
2022 年度保荐工作报告
保荐机构名称：联储证券有限责任公司
被保荐公司简称：惠博普
（以下简称“联储证券”或“我司”）
保荐代表人姓名：李尧 联系电话：13381051889
保荐代表人姓名：胡玉林 联系电话：18911188876
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次(2022年2月17日募集资金账户销
户)
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披
露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
1
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 14次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 长沙水业集团有限公司关于避免同业
竞争的相关承诺履行情况：长沙水业
集 团 预计 无 法在 原承诺 到 期日 （ 即
2023年2月18日）前完成相关承诺，
已 承 诺 延 期 至 2023 年 12 月 31 日 前 完
成。
（3）关注事项的进展或者整改情况 上市公司已于2023年4月19日重大资
产重组停牌，启动了同业竞争相关资
产注入事项。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2022年12月26日
（3）培训的主要内容 《上市公司的治理结构与规范运
作》《上市公司信 息 披露事项》及
《上市公司关联交易与对外担保》
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
2
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 公司于2022年1月18日
收到深圳交易所的监
管函， 公司 未能在定
期报告（2020 年年报 督促公司在后续定期报告
和 2021 年半年报）中 中披露该承诺履行情况并
披露有关公司原控股 履行相关程序。
股东黄松、白明垠、
肖荣业绩承诺的履行
情况。
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括
对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介
无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发
展、财务状况、管理状况、核心 无 不适用
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否
承诺 承诺类 未履行承诺原因
承诺方 承诺内容 履行
事由 型 及解决措施
承诺
收购 本公司认购本次非公开发行A股股
报告 票前，根据上市公司9名股东与本
书或 长沙水业 公司签署的《控制权变更框架协
其他承
权益 集团有限 议》，本公司通过深圳证券交易所 是 不适用
诺
变动 公司 的证券交易系统以大宗交易方式和
报告 协议转让方式受让白明垠持有上市
书中 公司107,275,951股，持股比例共计
3
所作 10.02%。本公司承诺自本次认购的
承诺 非公开发行的股份登记至名下之日
起，本公司所持有的上述股份在18
个月内不进行转让。
本承诺人保证不通过单独或一致行
动的途径，以依法行使股东权利以
外的任何方式，干预上市公司的重
长沙水业
其他承 大决策事项，影响上市公司在人
集团有限 是 不适用
诺 员、财务、机构、资产、业务方面
公司
的独立性；保证上市公司在其他方
面与本承诺人及本承诺人控制的其
他企业（如有）保持独立。
本承诺人保证不通过单独或一致行
动的途径，以依法行使股东权利以
长沙市城
外的任何方式，干预上市公司的重
市建设投
其他承 大决策事项，影响上市公司在人
资开发集 是 不适用
诺 员、财务、机构、资产、业务方面
团有限公
的独立性；保证上市公司在其他方
司
面与本承诺人及本承诺人控制的其
他企业（如有）保持独立。
本承诺人保证不通过单独或一致行
动的途径，以依法行使股东权利以
外的任何方式，干预上市公司的重
长沙城市
其他承 大决策事项，影响上市公司在人
发展集团 是 不适用
诺 员、财务、机构、资产、业务方面
有限公司
的独立性；保证上市公司在其他方
面与本承诺人及本承诺人控制的其
他企业（如有）保持独立。
1、自本公司取得惠博普实际控制
权之日起42个月内（以下简称"承诺
期"），本公司将促使本公司与惠博
长沙水业集团在
普存在同业竞争的污水处理运营业
承诺期一直督促
务相关企业（包括长沙市排水有限
关于同 相关企业积极协
责任公司和长沙城投新港水处理有
业竞 调办理生产经营
限公司，以下简称"相关企业"）达
争、关 相关资质，并已
长沙水业 到如下资产注入上市公司条件，并
联交 取得较大进展，
集团有限 启动法定程序以市场公允价格将相 是
易、资 但预计无法在原
公司 关企业注入惠博普：（1）最近一
金占用 承诺到期日（即
年实现的经审计的扣除非经常性损
方面的 2023年2月18日）
益后归属于母公司股东净利润（合
承诺 前完成。因此延
并口径）不低于2.8亿元人民币；
期至2023年12月
（2）生产经营规范，环境保护、
31日前完成。
安全生产、土地管理、反垄断等方
面符合法律和行政法规的规定；
（3）股权、资产权属清晰，股
4
权、资产过户或者转移不存在法律
障碍；（4）内部控制及独立性符
合相关法律法规及规范性文件、证
券监管机构的相关监管要求；
（5）交易事项符合相关法律法规
及规范性文件、证券监管机构的相
关监管要求。2、若自本公司取得
惠博普实际控制权之日起60个月内
（"承诺期"），本公司未能完成相
关企业注入惠博普，则在承诺期结
束前，本公司承诺委托惠博普全面
托管相关企业的生产经营，委托经
营期限至相关企业符合上述注入条
件并完成注入惠博普为止，自托管
之日起至相关企业注入惠博普前，
本公司严格遵守并将促成直接或间
接控制的其他企业严格遵守托管协
议，尊重惠博普的各项托管权利，
且不会利用控股股东地位达成不利
于惠博普利益或其他非关联股东利
益的交易和安排。3、如届时惠博
普有意向对外转让其污水处理业务
及相关资产，则本公司承诺按照依
法评估的公允价值协商收购，以消
除与惠博普之间存在的潜在同业竞
争。4、在本公司直接或间接对惠
博普保持实质性控制关系期间，本
公司保证不利用自身对惠博普的控
制关系从事或参与从事有损惠博普
及其中小股东利益的行为。5、本
公司取得惠博普实际控制权后，除
上述需要解决的潜在同业竞争外，
本公司将依法采取必要及可能的措
施避免发生与惠博普及其控制的企
业构成潜在同业竞争的业务或活
动。6、无论何种原因，若本公司
获得有关与惠博普具有直接竞争关
系的投资、开发及经营机会，本公
司承诺惠博普优先享有上述投资、
开发及经营机会；若惠博普放弃上
述投资、开发及经营机会，则本公
司可以先行进行投资、开发及经
营，届时就因此而产生的潜在同业
竞争，本公司将就解决的时间及方
式另行做出承诺。7、本公司在避
5
免和解决潜在同业竞争方面所做的
各项承诺，同样适用于本公司直接
或间接控制的其他企业。本公司有
义务督促并确保上述其他企业执行
本文件所述各事项安排并严格遵守
全部承诺。
1、鉴于惠博普已制定了处置与天
然气运营业务相关资产的计划，有
意出售所持相关企业股权，自本公
司取得惠博普实际控制权之日起60
个月内，惠博普将其持有的相关企
业的股权按市场评估价格剥离之
时，如依照法律法规及公司章程要
求，需要本公司在长沙水业集团上
述事项表决中进行投票的，本公司
将无条件在长沙水业集团上述表决
中投赞成票（依法需回避的除
外）。2、在本公司直接或间接对
惠博普保持实质性股权控制关系期
间，承诺人保证不利用自身对惠博
普的控制关系从事或参与从事有损
惠博普及其中小股东利益的行为。
关于同
3、本公司取得惠博普实际控制权
业竞
长沙市城 后，除上述需要解决的潜在同业竞
争、关
市建设投 争外，本公司将依法采取必要及可
联交
资开发集 能的措施避免再发生与惠博普及其 是 不适用
易、资
团有限公 控制的企业构成潜在同业竞争的业
金占用
司 务或活动。4、无论何种原因，若
方面的
本公司获得有关与惠博普具有直接
承诺
竞争关系的投资、开发及经营机
会，本公司承诺惠博普优先享有上
述投资、开发及经营机会；若惠博
普放弃上述投资、开发及经营机
会，则本公司可以先行进行投资、
开发及经营，届时就因此而产生的
潜在同业竞争，本公司将就解决的
时间及方式另行做出承诺。5、本
公司在避免和解决潜在同业竞争方
面所做的各项承诺，同样适用于本
公司直接或间接控制的其他企业。
本公司有义务督促并确保上述其他
企业执行本文件所述各事项安排并
严格遵守全部承诺。6、在本公司
拥有长沙水业集团实际控制权期
间，本公司将积极督促长沙水业集
6
团履行解决和避免与惠博普同业竞
争的相关承诺。
1、鉴于惠博普已制定了处置与天
然气运营业务相关资产的计划，有
意出售所持相关企业股权，本公司
承诺自取得惠博普实际控制权之日
起60个月内，惠博普将其持有的相
关企业的股权按市场评估价格剥离
之时，如依照法律法规及公司章程
要求，需要本公司在长沙水业集团
上述事项表决中进行投票的，本公
司将无条件在长沙水业集团相关表
决中投赞成票（依法需回避的除
外）。2、公司承诺自取得惠博普
实际控制权之日起60个月内（以下
简称"承诺期"），公司与上市公司
存在同业竞争的污水处理运营业务
相关企业（以下简称"相关企业"）
将按照法定程序以市场公允价格转
让给惠博普或其他无关联的第三
关于同
方，以消除与惠博普之间存在的潜
业竞
在同业竞争。3、在本公司直接或
争、关
长沙城市 间接对惠博普保持实质性股权控制
联交
发展集团 关系期间，承诺人保证不利用自身 是 不适用
易、资
有限公司 对惠博普的控制关系从事或参与从
金占用
事有损惠博普及其中小股东利益的
方面的
行为。4、本公司取得惠博普实际
承诺
控制权后，除上述需要解决的潜在
同业竞争外，本公司将依法采取必
要及可能的措施避免再发生与惠博
普及其控制的企业构成潜在同业竞
争的业务或活动。5、无论何种原
因，若本公司获得有关与惠博普具
有直接竞争关系的投资、开发及经
营机会，本公司承诺惠博普优先享
有上述投资、开发及经营机会；若
惠博普放弃上述投资、开发及经营
机会，则本公司可以先行进行投
资、开发及经营，届时就因此而产
生的潜在同业竞争，本公司将就解
决的时间及方式另行做出承诺。
6、本公司在避免和解决潜在同业
竞争方面所做的各项承诺，同样适
用于本公司直接或间接控制的其他
企业。本公司有义务督促并确保上
7
述其他企业执行本文件所述各事项
安排并严格遵守全部承诺。7、在
本公司拥有长沙水业集团实际控制
权期间，本公司将积极督促长沙水
业集团履行解决和避免与惠博普同
业竞争的相关承诺。
1、本承诺人将严格遵守相关法
律、法规、规范性文件、上市公司
的公司章程及关联交易决策制度等
有关规定行使股东权利；在股东大
会对涉及本公司及本公司控制的其
他企业（如有，不包含上市公司及
其控制的企业，下同）的关联交易
进行表决时，履行关联交易决策、
回避表决等公允决策程序。2、本
承诺人及本承诺人控制的其他企业
将尽可能地避免与上市公司的关联
交易；对无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，将遵循市场公
正、公平、公开的原则，按照公
允、合理的市场价格进行交易，并
关于同
依法签署协议，履行合法程序，按
业竞
照上市公司章程、有关法律法规和
争、关
长沙水业 《深圳证券交易所股票上市规则》
联交
集团有限 等有关规定履行信息披露义务和办 是 不适用
易、资
公司 理有关报批程序，保证不通过关联
金占用
交易损害上市公司及其他股东的合
方面的
法权益。3、不利用本公司在上市
承诺
公司的地位及影响谋求上市公司在
业务合作等方面给予优于市场第三
方的权利或谋求与上市公司达成交
易的优先权利。4、本承诺人将杜
绝一切非法占用上市公司的资金、
资产的行为。若上市公司向本承诺
人及本承诺人控制的其他企业提供
担保的，应当严格按照法律法规的
规定履行相关决策及信息披露程
序。5、若因违反上述承诺而给上
市公司或其控制企业造成实际损失
的，由本承诺人承担赔偿责任。
6、上述承诺于本承诺人直接或间
接控制上市公司且上市公司保持上
市地位期间持续有效。
长沙市城 关于同 1、本承诺人将严格遵守相关法
是 不适用
市建设投 业竞 律、法规、规范性文件、上市公司
8
资开发集 争、关 的公司章程及关联交易决策制度等
团有限公 联交 有关规定行使股东权利；在股东大
司 易、资 会对涉及本公司及本公司控制的其
金占用 他企业（如有，不包含上市公司及
方面的 其控制的企业，下同）的关联交易
承诺 进行表决时，履行关联交易决策、
回避表决等公允决策程序。2、本
承诺人及本承诺人控制的其他企业
将尽可能地避免与上市公司的关联
交易；对无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，将遵循市场公
正、公平、公开的原则，按照公
允、合理的市场价格进行交易，并
依法签署协议，履行合法程序，按
照上市公司章程、有关法律法规和
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定履行信息披露义务和办
理有关报批程序，保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东的合
法权益。3、不利用本公司在上市
公司的地位及影响谋求上市公司在
业务合作等方面给予优于市场第三
方的权利或谋求与上市公司达成交
易的优先权利。4、本承诺人将杜
绝一切非法占用上市公司的资金、
资产的行为。若上市公司向本承诺
人及本承诺人控制的其他企业提供
担保的，应当严格按照法律法规的
规定履行相关决策及信息披露程
序。5、若因违反上述承诺而给上
市公司或其控制企业造成实际损失
的，由本承诺人承担赔偿责任。
6、上述承诺于本承诺人直接或间
接控制上市公司且上市公司保持上
市地位期间持续有效。
1、本承诺人将严格遵守相关法
关于同 律、法规、规范性文件、上市公司
业竞 的公司章程及关联交易决策制度等
争、关 有关规定行使股东权利；在股东大
长沙城市
联交 会对涉及本公司及本公司控制的其
发展集团 是 不适用
易、资 他企业（如有，不包含上市公司及
有限公司
金占用 其控制的企业，下同）的关联交易
方面的 进行表决时，履行关联交易决策、
承诺 回避表决等公允决策程序。2、本
承诺人及本承诺人控制的其他企业
9
将尽可能地避免与上市公司的关联
交易；对无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，将遵循市场公
正、公平、公开的原则，按照公
允、合理的市场价格进行交易，并
依法签署协议，履行合法程序，按
照上市公司章程、有关法律法规和
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定履行信息披露义务和办
理有关报批程序，保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东的合
法权益。3、不利用本公司在上市
公司的地位及影响谋求上市公司在
业务合作等方面给予优于市场第三
方的权利或谋求与上市公司达成交
易的优先权利。4、本承诺人将杜
绝一切非法占用上市公司的资金、
资产的行为。若上市公司向本承诺
人及本承诺人控制的其他企业提供
担保的，应当严格按照法律法规的
规定履行相关决策及信息披露程
序。5、若因违反上述承诺而给上
市公司或其控制企业造成实际损失
的，由本承诺人承担赔偿责任。
6、上述承诺于本承诺人直接或间
接控制上市公司且上市公司保持上
市地位期间持续有效。
黄松、白明垠、肖荣共同承诺2019
年、2021年、2022年三年目标公司
每年合并报表经审计的归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润均不低于6000万元，且三年
累计净利润不低于3亿元。在业绩
承诺期内，若目标公司当年实现的
扣非净利润低于6000万元，则在目
黄松、白 业绩承
标公司当年度审计报告出具日起10
明垠、肖 诺及补 是 不适用
个工作日内，乙方将当年业绩补偿
荣 偿安排
款支付给目标公司，当年业绩补偿
款计算公式如下：当年业绩补偿款
金额=当年承诺扣非净利润数
（6000万元）-当年实现扣非净利润
数。在业绩承诺期内，若目标公司
三年累计实现的净利润低于3亿
元，则在目标公司业绩承诺期最后
一年目标公司的年度审计报告出具
10
日起10个工作日内，乙方将累计业
绩补偿款支付给目标公司，累计业
绩补偿款金额计算公式如下：累计
业绩补偿款金额=业绩承诺期累计
承诺净利润数(3亿元)-业绩承诺期
内累计实现净利润数-乙方在业绩承
诺期内已补偿金额。若甲方无故罢
免或者解聘乙方提名的董事、高管
或经营管理团队，则乙方不承担自
被罢免或者解聘之日起的业绩承诺
及补偿义务，乙方提名的董事或现
有业务高管、经营管理团队存在重
大过失的除外。
资产
重组
时所
作承
诺
除前述股份锁定期外，在其任职期
间，每年转让的股份不超过本人所
担任公司
持公司股份总数的百分之二十五；
董事、监
股份限 离职半年内，不转让所持有的公司
事或高级 是 不适用
售承诺 股份；在申报离任六个月后的十二
管理人员
个月内，通过证券交易所挂牌交易
的股东
出售公司股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过50%。
本公司本次认购的惠博普非公开发
行的股份，自登记至本公司名下之
首次
日起36个月内不得上市交易或转
公开 长沙水业
股份限 让。基于本次非公开发行所取得的
发行 集团有限 是 不适用
售承诺 股份因上市公司分配股票股利、资
或再 公司
本公积转增股本等情形所衍生取得
融资
的股份亦应遵守前述股份锁定安
时所
排。
作承
（1）将来不以任何方式从事，包
诺
括与他人合作直接或间接从事与华
油惠博普科技股份有限公司及其子
公司原实 公司相同、相似或在任何方面构成
际控制人 避免同 竞争的业务；（2）将尽一切可能
黄松、白 业竞争 之努力使本人其他关联企业不从事 是 不适用
明垠、潘 承诺 与华油惠博普科技股份有限公司及
峰和肖荣 其子公司相同、类似或在任何方面
构成竞争的业务；（3）不投资控
股于业务与华油惠博普科技股份有
限公司及其子公司相同、类似或在
11
任何方面构成竞争的公司、企业或
其他机构、组织；（4）不向其他
业务与华油惠博普科技股份有限公
司及其子公司相同、类似或在任何
方面构成竞争的公司、企业或其他
机构、组织或个人提供专有技术或
提供销售渠道、客户信息等商业机
密；（5）如果未来本人拟从事的
业务可能与华油惠博普科技股份有
限公司及其子公司存在同业竞争，
本人将本着华油惠博普科技股份有
限公司及其子公司优先的原则与华
油惠博普科技股份有限公司协商解
决。
本人（本公司）及本人（本公司）
控制的企业将尽量减少或避免与华
油惠博普科技股份有限公司（以下
简称"惠博普"）的关联交易。在进
行确有必要且无法避免的关联交易
公司原实 时，将严格遵循市场规则，本着平
际控制人 等互利、等价有偿的一般商业原
黄松、白 则，公平合理地进行，并按相关法
减少关
明垠、潘 律法规、规范性文件及公司章程的
联交易 是 不适用
峰和肖荣 规定履行交易程序及信息披露义
承诺
以及持股 务。本人（本公司）保证，所做的
份5%以 上述声明和承诺不可撤销。本人如
上股东 违反上述声明和承诺，将立即停止
与惠博普进行的相关关联交易，并
及时采取必要措施予以纠正补救；
同时本人对违反上述声明和承诺所
导致惠博普的一切损失和后果承担
赔偿责任。
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
12
2.报告期内中国证监会和本 2022年1月1日至12月31日，存在中国证监会（包
所对保荐机构或者其保荐的 括派出机构）和贵所对联储证券有限责任公司或
公司采取监管措施的事项及 者保荐的公司采取监管措施2次，具体事项及整
整改情况 改情况如下：（1）2022年8月29日收到中国证券
监督管理委员会四川监管局出具的《关于对联储
证券有限责任公司出具警示函措施的决定》的行
政监管措施决定书（〔2022〕45号），指出因我
司作为“21达州D1”公司债券的受托管理人，未严
格履行募集资金监督义务，未能发现募集资金未
按约定的用途使用，不符合相关执业行为准则要
求，且违反相关监管法规规定，被四川证监局出
具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场
诚信档案。（2）2022年11月11日，因证监会发
现我司存在投资银行类业务内部控制不完善，部
分项目内核意见跟踪落实不到位；廉洁从业风险
防控机制不完善，聘请第三方廉洁从业风险防控
不到位等问题，向我司出具《关于对联储证券有
限责任公司采取责令改正措施的决定》，对我司
采取责令改正的行政监督管理措施。保荐机构及
保荐的公司在收到上述警示函件后高度重视，仔
细分析问题原因，并落实整改，督促相关人员加
强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，
杜绝类似情况再次发生。
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
13
（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于华油惠博普科技股份有限公司
2022 年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
李 尧 胡玉林
联储证券有限责任公司
2023 年 4 月 28 日