2020 年度财务决算报告 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)2020 年 度财务报表审计工作已于 2021 年 4 月 29 日完成,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和 现金流量。 报告期内,公司聚焦以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务, 同时布局 5G 云游戏、影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、在线教育、电竞及社交文 娱等领域。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略,在 2020 中国互联网企业 百强榜单中,公司为 A 股排名第一的游戏企业。 2020 年,公司实现营业收入约 144.00 亿元 ,同比增长 8.86%;利润总额 32.49 亿元, 同比增长 20.50%;归属于上市公司股东的净利润 27.61 亿元,较上年同期增长 30.56%。其 中移动游戏业务的稳健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力,2020 年公司海外业务再创 新高,海外游戏业务营业收入较上年同期增长 104.34%。 一、2020 年度主要会计数据 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 营业收入(元) 14,399,703,084.56 13,227,135,966.70 8.86% 归属于上市公司股东 2,760,951,475.22 2,114,770,061.55 30.56% 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,391,804,997.01 2,089,129,849.82 14.49% 的净利润(元) 经营活动产生的现金 2,927,937,304.65 3,257,563,997.94 -10.12% 流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 1.31 1.00 31.00% 稀释每股收益(元/股) 1.31 1.00 31.00% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 总资产(元) 10,564,331,499.85 10,145,259,855.73 4.13% 归属于上市公司股东的 6,037,383,625.95 7,029,307,859.08 -14.11% 净资产(元) 1 2020 年度财务决算报告 二、2020 年度主要财务指标 项目 2020 年 2019 年 增减额 毛利率(%) 87.79 86.57 1.22 盈利能力指标 净利率(%) 21.08 18.27 2.81 加权净资产收益率(%) 34.84 32.66 2.18 总资产周转率(次) 1.39 1.43 -0.04 营运能力指标 应收账款周转天数 30.66 35.2 -4.54 资产负债率(%) 42.59 28.11 14.48 偿债能力指标 流动比率(%) 1.29 2.44 -1.15 报告期内,公司经营业绩持续增长,盈利能力进一步加强。 毛利率的上涨主要系受益于公司海外业务毛利率在 2020 年度大幅提升所致。海外业务 毛利率大幅提升,主要原因是:1)议价能力提升及自研游戏收入增加,综合分成比例对比 2019 年有所下降;2)由于 2020 年主要产品较少采用版权金方式获取游戏运营权,版权金摊 销对比 2019 年下降。 报告期内,公司应收账款周转天数进一步减少,主要是报告期内公司继续加强应收账款 催收管理,应收客户款项结算速度加快所致。 总体来说,公司各项资产质量优良,维持了较强的资产管理能力。 报告期内,公司资产负债率有所上升,流动比率有所下降,主要是由于公司 2020 年 12 月收购广州三七网络科技有限公司 20%少数股权形成的应付股权收购款截止 2020 年 12 月 31 日尚未支付所致。 总体上,公司财务风险控制较好,总体偿债能力良好。 三、报告期内资产变动情况 单位:元 项目 2020 年末 2019 年末 增减额 增减幅度 金额 总资产 金额 总资产 占比 占比 流动资产: 货币资金 1,776,856,909.85 16.82% 2,152,508,643.76 21.22% -375,651,733.91 -17.45% 交易性金融资产 1,321,234,029.61 12.51% 2,042,903,416.32 20.14% -721,669,386.71 -35.33% 应收账款 1,164,657,998.35 11.02% 1,287,915,082.56 12.69% -123,257,084.21 -9.57% 预付款项 999,890,031.00 9.46% 661,089,054.70 6.52% 338,800,976.30 51.25% 其他应收款 85,138,773.10 0.81% 84,842,613.18 0.84% 296,159.92 0.35% 其他流动资产 452,435,284.38 4.28% 125,885,754.42 1.24% 326,549,529.96 259.40% 流动资产合计 5,800,213,026.29 54.90% 6,355,144,564.94 62.64% -554,931,538.65 -8.73% 非流动资产: 2 2020 年度财务决算报告 长期股权投资 360,566,552.56 3.41% 468,792,240.20 4.62% -108,225,687.64 -23.09% 其他权益工具投资 294,824,927.02 2.79% 119,521,347.60 1.18% 175,303,579.42 146.67% 其他非流动金融资 372,195,483.93 3.52% 389,489,978.68 3.84% -17,294,494.75 -4.44% 产 固定资产 922,736,638.76 8.73% 47,102,974.14 0.46% 875,633,664.62 1858.98% 在建工程 4,180,019.75 0.04% 797,245,599.78 7.86% -793,065,580.03 -99.48% 无形资产 1,108,434,647.51 10.49% 16,997,408.09 0.17% 1,091,437,239.42 6421.20% 商誉 1,589,065,048.53 15.04% 1,614,909,880.35 15.92% -25,844,831.82 -1.60% 长期待摊费用 71,442,122.88 0.68% 38,593,956.25 0.38% 32,848,166.63 85.11% 递延所得税资产 9,967,411.35 0.09% 26,566,306.68 0.26% -16,598,895.33 -62.48% 其他非流动资产 30,705,621.27 0.29% 270,895,599.02 2.67% -240,189,977.75 -88.67% 非流动资产合计 4,764,118,473.56 45.10% 3,790,115,290.79 37.36% 974,003,182.77 25.70% 资产总计 10,564,331,499.85 100.00% 10,145,259,855.73 100.00% 419,071,644.12 4.13% 交易性金融资产期末余额较期初余额下降 35.33%,减少 7.22 亿元,主要系本期公司购 买的银行理财以及结构性存款余额减少所致。 预付款项期末余额较期初余额上升 51.25%,增加 3.39 亿元,主要系预付互联网流量费 用增加所致。 其他流动资产期末余额较期初余额增长 259.40%,增加 3.27 亿元,主要系增加 3.60 亿 质押定期存款所致。 其他权益工具投资期末余额较期初余额增加 146.67%,增加 1.75 亿元,主要系本期新增 战略投资增加所致。 固定资产期末余额较期初余额上升 1858.98%,增加 8.76 亿元,同时在建工程期末余额 较期初余额下降 99.48%,减少 7.93 亿元,主要系装修的办公楼在报告期达到预定可使用状 态,从在建工程转入固定资产所致。 无形资产期末余额较期初余额增加 6421.20%,增加 10.91 亿元,主要是本期购买土地使 用权所致。 其他非流动资产期末余额较期初余额下降 88.67%,减少 2.40 亿元,主要上年末预付的 买地保证金转为地价款于本期转入无形资产所致。 四、报告期内负债变动情况 单位:元 2020 年末 2020 年初 2019 年末 增减比 项目 负债 负债比 增减额 金额 金额 例 比例 例 流动负债: 短期借款 889,324,326.07 19.77% 0.00 0.00% 0.00% 889,324,326.07 - 3 2020 年度财务决算报告 应付票据 393,351,017.72 8.74% 300,000,000.00 10.52% 300,000,000.00 10.52% 93,351,017.72 31.12% 应付账款 1,078,096,658.12 23.96% 1,418,946,404.24 49.76% 1,418,946,404.24 49.76% -340,849,746.12 -24.02% 预收款项 0.00% 0.00% 196,924,263.69 6.91% 0.00 - 合同负债 204,231,829.45 4.54% 196,924,263.69 6.91% 0.00% 7,307,565.76 3.71% 应付职工薪 410,000,161.52 9.11% 278,936,676.53 9.78% 278,936,676.53 9.78% 131,063,484.99 46.99% 酬 应交税费 160,224,192.87 3.56% 161,110,700.51 5.65% 161,110,700.51 5.65% -886,507.64 -0.55% 其他应付款 1,317,972,818.79 29.30% 141,387,120.09 4.96% 141,387,120.09 4.96% 1,176,585,698.70 832.17% 一年内到期 0.00% 31,158,472.31 1.09% 31,158,472.31 1.09% -31,158,472.31 -100.00% 的非流动负债 其他流动负 45,287,027.61 1.01% 71,925,723.44 2.52% 71,925,723.44 2.52% -26,638,695.83 -37.04% 债 流动负债合计 4,498,488,032.15 99.99% 2,600,389,360.81 91.19% 91.19% 1,898,098,671.34 72.99% 2,600,389,360.81 非流动负债: 0.00 0.00% 0.00 - 长期借款 0.00% 250,017,634.02 8.77% 250,017,634.02 8.77% -250,017,634.02 -100.00% 递延收益 0.00% 0.00% 721,630.66 0.03% 0.00 - 递延所得税 391,763.97 0.01% 422,626.71 0.01% 422,626.71 0.01% -30,862.74 -7.30% 负债 其他非流动 721,630.66 0.03% 0.00% -721,630.66 -100.00% 负债 非流动负债合 391,763.97 0.01% 251,161,891.39 8.81% 251,161,891.39 8.81% -250,770,127.42 -99.84% 计 公司负债结构主要以流动负债为主。 短期借款增加 8.89 亿元,主要是本报告期内新增未到期的银行承兑汇票贴现所致。 应付职工薪酬期末余额较期初余额增长 46.99%,增加 1.31 亿元,主要是由于公司业绩 增长相应的员工奖金增加所致。 其他应付款期末余额较期初余额增长 832.17%,增加 11.77 亿元,主要是由于公司 2020 年 12 月购买广州三七网络科技有限公司 20%少数股权形成的应付股权收购款截止 2020 年 12 月 31 日尚未支付所致。 一年内到期的非流动负债和长期借款期末余额为 0,主要是由于公司报告期内偿还了购 房抵押的借款。 五、报告期内所有者权益变动情况 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 股本 2,112,251,697.00 2,112,251,697.00 0.00 0.00% 4 2020 年度财务决算报告 资本公积 114,693,519.91 73,153,800.49 41,539,719.42 56.78% 其他综合收益 -149,074,272.37 -94,582,500.13 -54,491,772.24 57.61% 盈余公积 227,390,965.90 -227,390,965.90 -100.00% 未分配利润 3,959,512,681.41 4,711,093,895.82 -751,581,214.41 -15.95% 归属于母公司所有者 6,037,383,625.95 7,029,307,859.08 -991,924,233.13 -14.11% 权益合计 少数股东权益 28,068,077.78 264,400,744.45 -236,332,666.67 -89.38% 所有者权益合计 6,065,451,703.73 7,293,708,603.53 -1,228,256,899.80 -16.84% 公司已按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。盈余公积期末余额为 0,是由于公 司 2020 年 12 月购买广州三七网络科技有限公司 20%少数股权,资本公积-资本溢价不足冲减, 差额冲减盈余公积 3.29 亿元。 未分配利润期末余额较期初余额下降 15.95%,减少 7.52 亿元,主要变动包括: 1)增加本期归属于母公司所有者的净利润 27.61 亿元; 2)提取法定盈余公积 1.02 亿元; 3)分配普通股股利 12.67 亿元; 4)购买子公司少数股权冲减 21.43 亿元。 少数股东权益期末余额较期初余额下降 89.38%,减少 2.36 亿元,主要是由于公司 2020 年 12 月购买广州三七网络科技有限公司 20%少数股权导致相关少数股东权益减少。 六、2020 年主要经营成果 单位:元 项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例 营业收入 14,399,703,084.56 13,227,135,966.70 1,172,567,117.86 8.86% 营业成本 1,757,783,549.76 1,776,066,319.34 -18,282,769.58 -1.03% 税金及附加 42,336,777.66 46,059,099.89 -3,722,322.23 -8.08% 销售费用 8,212,936,504.81 7,737,205,528.07 475,730,976.74 6.15% 管理费用 366,208,400.81 221,857,572.82 144,350,827.99 65.06% 研发费用 1,112,654,352.49 820,387,890.10 292,266,462.39 35.63% 财务费用 -23,004,271.22 -14,903,861.33 -8,100,409.89 54.35% 其他收益 162,027,080.81 142,919,413.02 19,107,667.79 13.37% 投资收益 155,254,765.65 110,613,243.43 44,641,522.22 40.36% 公允价值变动收益 195,629,632.38 -147,537,348.28 343,166,980.66 -232.60% 信用减值损失 4,606,858.28 -16,154,241.90 20,761,100.18 -128.52% 资产减值损失 -192,660,311.72 -58,236,369.22 -134,423,942.50 230.82% 5 2020 年度财务决算报告 资产处置收益 304,974.69 52,478.74 252,495.95 481.14% 营业利润 3,255,950,770.34 2,672,120,593.60 583,830,176.74 21.85% 营业外收入 4,066,295.96 28,172,549.91 -24,106,253.95 -85.57% 营业外支出 11,044,793.90 4,160,245.84 6,884,548.06 165.48% 利润总额 3,248,972,272.40 2,696,132,897.67 552,839,374.73 20.50% 所得税费用 213,140,950.93 279,292,071.10 -66,151,120.17 -23.69% 净利润 3,035,831,321.47 2,416,840,826.57 618,990,494.90 25.61% 归属于上市公司股 2,760,951,475.22 2,114,770,061.55 646,181,413.67 30.56% 东的净利润 少数股东损益 274,879,846.25 302,070,765.02 -27,190,918.77 -9.00% 综合收益总额 2,981,095,319.65 2,299,964,768.62 681,130,551.03 29.61% 管理费用增长 65.06%主要系人员增加相关费用支出增加所致。 研发费用增加 35.63%主要系本报告期游戏业务研发人员增加和公司业绩增长,研发人员 薪酬增长所致。 公允价值变动收益 1.96 亿主要是公司持有的其他上市公司股票市值增长所致。 资产减值损失增长 230.82%主要是长期股权投资的资产减值损失增加以及确认 Miaocode Education Holding Limited 的商誉减值所致。 七、报告期内公司现金流情况 单位:元 项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例 经营活动现金流入小计 15,534,023,490.34 14,249,193,491.07 1,284,829,999.27 9.02% 经营活动现金流出小计 12,606,086,185.69 10,991,629,493.13 1,614,456,692.56 14.69% 经营活动产生的现金流量净额 2,927,937,304.65 3,257,563,997.94 -329,626,693.29 -10.12% 投资活动现金流入小计 6,993,035,534.58 4,584,256,827.50 2,408,778,707.08 52.54% 投资活动现金流出小计 7,602,685,681.65 5,627,684,529.27 1,975,001,152.38 35.09% 投资活动产生的现金流量净额 -609,650,147.07 -1,043,427,701.77 433,777,554.70 -41.57% 筹资活动现金流入小计 889,324,326.07 889,324,326.07 - 筹资活动现金流出小计 3,517,673,494.41 1,602,201,622.61 1,915,471,871.80 119.55% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,628,349,168.34 -1,602,201,622.61 -1,026,147,545.73 64.05% 现金及现金等价物净增加额 -361,178,898.22 619,520,061.98 -980,698,960.20 -158.30% 经营活动产生的现金流量净额同比下降 10.12%,主要是由于 2019 年度首次采用供应链 金融及应付票据等方式与供应商进行款项结算,与供应商结算的账期有所延长导致 2019 年 度经营活动产生的现金流量净额大幅增加,本期恢复到常规水平。 投资活动现金流入小计同比上升 52.54%,主要系本报告期公司理财产品到期增加所致。 6 2020 年度财务决算报告 投资活动现金流出小计同比上升 35.09%,主要系本报告期公司购买土地使用权以及购买 理财产品增加所致。 筹资活动现金流入小计 8.89 亿元,主要系本报告期公司新增未到期的银行承兑汇票贴 现所致。 筹资活动现金流出小计同比增长 119.55%,主要系公司本期股利分配增加,以及公司 2020 年 12 月购买广州三七网络科技有限公司 20%少数股权支付了部分股权收购款所致。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年四月二十九日 7