国元证券股份有限公司
关于洽洽食品股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见
2019 年 4 月 11 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公
司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品的议案》；国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为对洽洽
食品募集资金使用履行持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对洽洽
食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、洽洽食品首次公开发行股票募集资金情况
洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 2,000,000,000.00 元，扣除发
行费用后，募集资金净额为 1,888,400,000.00 元。华普天健会计师事务所（北
京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（会验字[2011]3442 号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，洽洽食品本次公开发行募集资金投
资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古
原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”
和“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”等四个项目。
上述项目投资总额为 520,049,000.00 元，本次募集资金净额超项目所需资金
1,368,351,000.00 元。公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理。
二、洽洽食品募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
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单位：万元
项目总投资 累计已投资
序号 项目名称
金额 金额
募集资金项目
1 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 27,539.50 23,292.88
2 内蒙古原料基地建设项目 9,262.07 2,649.40
洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提
3 12,204.60 11,765.85
升及自动化项目
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业
4 2,998.73 2,998.73
务信息平台建设项目
超募资金投向
5 归还银行贷款 19,000.00 19,000.00
注1
6 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 35,044.20 33,683.82
注2
7 上海奥通国际贸易有限公司 5,000.00 -
注3
8 新疆原料基地项目 8,798.47 8,798.47
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业
9 注4 2,022.16 2,022.16
务信息平台建设项目
注5
10 收购江苏洽康食品有限公司项目 8,600.00 8,600.00
11 改造总部生产基地项目 8,541.26 8,172.56
12 电商物流中心项目 14,607.15 4,651.29
13 坚果分厂项目 20,081.36 4,923.42
收购回合肥和华康资产管理有限公司项
14 21,518.85 21,518.85
目
合计 195,218.35 152,077.43
注 1：项目初始投资金额为 31,064.20 万元，公司 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议审议
同意，使用超募资金 3,980.00 万元追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。
注 2：超募资金作为上海奥通国际贸易有限公司注册资金，不计入项目累计对外支出总额。
注 3：根据 2016 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原
料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施
尚未实施的子项目。截止 2018 年 12 月 31 日，累计投入金额为 8,798.47 万元，募集资金结余金额为 8,093.53
万元。
注 4：该项目承诺投资总额为 2,036.59 万元，已达到预计可使用状态，共使用募集资金 2,022.16 万
元，募集资金结余金额为 14.43 万元。
注 5：经公司 2015 年 3 月 11 日第三届董事会第九次会议审议并签订《江苏洽康食品有限公司 60%股权
之股权转让协议之补充协议》，该项交易对价由 9,600.00 万元调整为 8,600.00 万元，应由项目共管账户退
回募集资金账户 1000 万元。截至目前，应回收的 1000 万元投资款未收到，公司秉持保证募集资金使用安
全的原则，以自有资金 1000 万元先行垫付转入募集资金账户。2018 年，本年度出售江苏洽康食品有限公
司 75%股权给合肥华泰集团股份有限公司，出售 25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额 9,000.00
万元。
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截止 2018 年 12 月 31 日，洽洽食品募集资金专户余额合计为 68,830.36 万
元（含现金管理投资账户）。账户余额较去年期末增加，主要因为出售原超募资
金收购的洽康食品股权，收回投资 9000 万元。募集资金专户余额与募集资金净
额剩余之间的差额主要为利息原因。
三、使用闲置超募资金购买理财产品事项
公司 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议审议，拟使用不超
过 6.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，对闲置募集资金进行现金管
理。具体如下：
1、理财产品品种
投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。产品发行主体应
当为金融机构，且须提供保本承诺。公司不得将该等资金用于向金融机构购买以
股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、购买额度
最高额度不超过人民币 6.5 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由财务部
负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起有效。
5、信息披露
依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集
资金购买理财产品投资及相应的损益情况。
6、履行的审议程序
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公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》，同意使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理
财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。
本次投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，独立董事、监事会均
发表了明确的同意意见。
该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：
洽洽食品拟使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置超募资金购买短期保本型
理财产品，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资
金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽
食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至
目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关
规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次
拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，公司在具体实施过程中应及时披露
购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。
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（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开
发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
王 钢 贾 梅
保荐机构（公章）： 国元证券股份有限公司
2019 年 4 月 11 日
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