民生证券股份有限公司
关于河南通达电缆股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明
中国证券监督管理委员会：
经中国证监会“证监许可[2018]1364 号”文核准，河南通达电缆股份有限
公司（以下简称“通达股份”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方
式向不超过 10 名投资者发行不超过 85,381,390 股（含本数）人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）
作为本次发行的保荐机构及主承销商，认为通达股份本次发行过程及认购对象符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承
销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关
法律、法规、规章制度的要求及通达股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，
发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合通
达股份及其全体股东的利益，并现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2019 年 2 月 15 日，发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，发行底价为 4.72
元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 4.72 元/股，相对于
本次发行发行底价 4.72 元/股的比率为 100%。
（二）发行数量
本次发行股数确定 16,949,152 股，募集资金总额为 79,999,997.44 元，符合
公司相关股东大会决议的规定。
（三）发行对象
本次发行对象为 1 名私募投资基金旗下的两个配售对象，未超过《上市公司
非公开发行股票实施细则》规定的 10 家投资者上限。本次发行所有获配机构获
配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。
（四）募集资金金额
本次募集资金总额为 79,999,997.44 元，扣除相关发行费用 5,587,000.00 元后
募集资金净额 74,412,997.44 元，未超过募集资金额上限 55,000.00 万元，符合中
国证监会相关法律法规的要求。
经主承销商核查，通达股份本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募
集资金数额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规
定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
2018 年 3 月 28 日，发行人召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等关于本次发行的有关议案。2018
年 4 月 16 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2018 年 7 月 19 日，发行人召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于调整非公开发行股票方案的议案》等关于调整本次发行方案的相关议案。
（二）本次交易监管部门核准程序
2018 年 7 月 30 日，发行人非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通
过。
2018 年 9 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准河南通达电缆股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1364 号），核准公司非公开发行
不超过 85,381,390 股新股。
经主承销商核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证
券监督管理委员会的核准。
三、本次发行的具体情况
（一）发出认购邀请书的情况
截至 2019 年 2 月 14 日，发行人及主承销商向董事会决议公告后已经提交认
购意向书的 20 名投资者、截至 2019 年 1 月 18 日发行人前 20 名股东（不包含发
行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主
承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等）以及其他符合《证券发行
与承销管理办法》规定条件的 20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保
险机构以电子邮件或快递方式共发送 75 份认购邀请书。发送对象的范围符合《上
市公司非公开发行股票实施细则》的规定。
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及
发行人相关股东大会通过的本次发行股票方案的要求，通达股份发送的《认购邀
请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确
定、数量分配的具体规则和时间安排信息。
（二）询价对象认购情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2019 年 2 月 19 日（T 日）9:00-12:00，在
北京市君致律师事务所律师的见证下，本次发行共收到 1 份申购报价单，申购对
象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件，因此本次发行的
有效报价为 1 家投资机构的两个配售对象。
有效申购报价区间为 4.72 元至 4.72 元，总的有效认购金额为 6,000 万元。
民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2019 年 2 月 19
日 12:00 时，参与认购的 1 家私募投资基金的两个私募产品均按其申购比例缴纳
了保证金，共收到 2 份认购保证金。
投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：
发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象
类别 关系 (月) （元/股） （万元） （股）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
接受询价
副 总
1 任健 自然人 36 确定认购 2,000 4,237,288
经理
价格
2 河南超赢投资有限公司 私募基金 无 12 4.72 6,000 12,711,864
小 计 16,949,152
二、申购不足时引入的其他投资者
发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象
类别 关系 (月) （元/股） （万元） （股）
1 无
三、无效报价报价情况
发行对象 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象 无效报价原因
类别 （元/股） （万元） （股）
1 无
合 计 16,949,152
四、获配机构按类别统计
序号 获配机构类别 获配股数（股） 占本次发行股数比例
1 控股股东、实际控制人及其关联企业 0 0
2 其它（包括境内外战略投资者等） 4,237,288 25%
保险公司 0 0
基金公司 0 0
证券公司 0 0
3 财务投资者
资产管理公司 0 0
自然人 0 0
其它 12,711,864 75%
合 计 16,949,152 100%
经核查，主承销商认为，本次发行要求除基金管理公司之外的投资者缴纳申
购保证金人民币 100 万元，申购保证金的金额不高于拟认购金额的 20%；参与认
购的 2 个配售对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，
其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，上
述私募投资基金的两个私募产品均按其申购比例足额缴纳了保证金；且均已按照
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》的规定在 2019 年 2 月 19 日（T 日）上午 9:00 时前完成在中国
证券投资基金业协会的备案。上述 1 家认购对象均已在民生证券完成投资者适当
性评估并符合民生证券对投资者适当性的管理要求，均可认购本次非公开发行的
股票。
（三）确定发行价格、发行数量及发行对象的原则
主承销商与发行人根据簿记建档等情况，发行人和主承销商认购价格优先，
认购价格相同则按认购金额优先，认购价格和认购金额均相同则按时间优先的原
则确定发行对象、发行价格、发行数量、获配金额以及获配数量（上述原则以下
简称“优先原则”）。
主承销商与发行人根据以上配售原则形成最终配售结果，内容包括本次发行
的最终数量和发行价格、获得配售的投资者名单及其获配数量和应缴纳的款项
等。
（四）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的
资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 4.72 元/股，发
行数量为 16,949,152 股，募集资金总额为 79,999,997.44 元。发行对象及其获配
股数、认购金额的具体情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 申报价格(元/股) 应缴股款(元)
1 河南超赢投资有 超赢创赢 19 号私募
2,542,373 4.72 12,000,000.56
限公司 投资基金
2 河南超赢投资有 超赢创赢 30 号私募
10,169,491 4.72 47,999,997.52
限公司 投资基金
3 接受询价确定认购
任健 任健 4,237,288 19,999,999.36
价格
合 计 16,949,152 - 79,999,997.44
（五）获配对象的出资来源情况
1、超赢创赢 30 号私募投资基金、
出资方资 参与本产
序号 产品名称 出资方名称 金来源（自 品的出资
有或募集） 比例（%）
1 超赢创赢 30 号私募投资基金 王岳婷 自有 1.61%
2 超赢创赢 30 号私募投资基金 刘潇潇 自有 1.61%
3 超赢创赢 30 号私募投资基金 丁渺淼 自有 48.39%
4 超赢创赢 30 号私募投资基金 柴帅玺 自有 48.39%
5 超赢创赢 19 号私募投资基金 崔长兴 自有 94.34%
6 超赢创赢 19 号私募投资基金 王文国 自有 5.66%
2、超赢创赢 19 号私募投资基金的出资情况
出资方资 参与本产
序号 产品名称 出资方名称 金来源（自 品的出资
有或募集） 比例（%）
1 超赢创赢 19 号私募投资基金 崔长兴 自有 94.34%
2 超赢创赢 19 号私募投资基金 王文国 自有 5.66%
（六）关于是否私募基金、关联关系及投资者适当性的核查情况
关于本次获配对象是否私募基金的核查：
经核查：全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投
资基金的获配产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》完成备案。
经核查：全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投
资基金的获配产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》完成备案。
关于本次获配对象与发行人是否存在关联关系的核查：
本次获配对象任健为发行人副总经理，根据任健与发行人签署的《河南通达
电缆股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》，双方约
定任健以 2,000 万元认购发行人本次非公开发行的股票，上述关联交易已经发行
人股东大会审议通过。
除任健外，本次发行 2 名获配对象河南超赢投资有限公司-超赢创赢 19 号私
募投资基金及河南超赢投资有限公司-超赢创赢 30 号私募投资基金与发行人、控
股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。
关于本次获配对象的投资者适当性的核查：
本次发行的 2 名获配对象符合主承销商对投资者适当性的要求，可认购本次
非公开发行的股票。
经核查，主承销商认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对
象的选择、股份数量的分配严格贯彻了认购价格优先、认购金额优先、认购时间
优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的
过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则
人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。
（七）缴款与验资
发行人于 2019 年 2 月 19 日向上述获得配售股份的投资者发出了《河南通达
电缆股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该投资者按规定于 2019
年 2 月 19 日 17:00 时前将认购资金划至民生证券指定的收款账户。
2019 年 2 月 19 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字
[2019]第 31-00001 号”《验资报告》，经审验，截止 2019 年 2 月 19 日，通达股
份非公开发行股票申购资金的到位情况如下：本次申购价格为 4.72 元/股，投资
者以现金申购股数合计为 16,949,152 股，申购资金总额为人民币 79,999,997.44
元。
2019 年 2 月 19 日，民生证券在扣除承销保荐费（含增值税）后向发行人指
定账户划转了认购股款。
2019 年 2 月 20 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字
[2019]第 31-00002 号”《验资报告》，经审验，截至 2019 年 2 月 19 日止，贵公
司通过非公开发行人民币普通股（A 股）16,949,152 股募集资金合计 79,999,997.44
元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的承销暨保
荐协议，贵公司支付民生证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计
2,000,000.00 元；贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的 77,999,997.44 元
已 于 2019 年 2 月 19 日 存 入 贵 公 司 在 中 国 银 行 偃 师 支 行 开 立 的 账 户
249464787973。此外扣除贵公司累计发生 3,587,000.00 元的其他发行费用，净募
集资金人民币 74,412,997.44 元，其中增加股本 16,949,152.00 元，增加资本公积
57,463,845.44 元。
经核查，主承销商认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投
资者核查合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货投资
者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》（试行）》
等的相关规定。
四、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经主承销商核查认为：
河南通达电缆股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原
则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上
市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有
关规定。所确定的发行对象符合河南通达电缆股份有限公司关于本次非公开发行
相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票符合《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货投资者适当
性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》（试行）》等法
律法规的有关规定。
附件：
《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发送认购邀请书名单》
序号 投资者名称 序号 投资者名称
1 诺安基金管理有限公司 39 蔡雅萍
2 郭军 40 王明芳
3 泰达宏利基金管理有限公司 41 东吴基金管理有限公司
4 海通期货股份有限公司 42 九泰基金管理有限公司
5 泰康资产管理有限责任公司 43 大成基金管理有限公司
6 广州市玄元股权投资管理公司 44 银华基金管理有限公司
7 玄元（横琴）股权投资管理公司 45 兴业全球基金管理有限公司
8 上海含德股权投资基金管理有限公司 46 嘉实基金管理有限公司
9 东海基金管理有限责任公司 47 新华基金管理股份有限公司
10 西藏瑞华资本管理有限公司 48 招商基金管理有限公司
11 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 49 华商基金管理有限公司
12 江苏瑞华投资控股集团有限公司 50 财通基金管理有限公司
13 北信瑞丰基金管理有限公司 51 诺德基金管理有限公司
14 山钢金控（深圳）资产管理有限公司 52 天治基金管理有限公司
15 上海玖歌投资管理有限公司 53 华夏基金管理有限公司
16 上海九郡资产管理有限公司 54 富荣基金管理有限公司
17 华安财产保险股份有限公司 55 上银基金管理有限公司
18 柴帅玺 56 国投瑞银基金管理有限公司
19 江西铂润投资管理有限公司 57 泓德基金管理有限公司
20 河南超赢投资有限公司 58 富国基金管理有限公司
21 王芸 59 信诚基金管理有限公司
22 青震涛 60 易方达基金管理有限公司
23 王淑婉 61 华福证券有限责任公司
24 陈衡礼 62 天风证券股份有限公司
25 侯鳕妍 63 华融证券股份有限公司
26 姚叶萍 64 申万宏源证券有限公司
27 张国忠 65 中信建投证券股份有限公司
28 陈达良 66 国泰君安证券股份有限公司
29 李秀珍 67 海通证券股份有限公司
30 陈浩哲 68 东吴证券股份有限公司
31 邓朝锡 69 国金证券股份有限公司
32 王燕 70 安信证券股份有限公司
33 李兵凤 71 长城人寿保险股份有限公司
34 王欢 72 平安养老保险股份有限公司
35 漆光武 73 太平洋资产管理有限责任公司
36 张海河 74 华夏人寿保险股份有限公司
37 郭小东 75 新华资产管理股份有限公司
38 杨学广
(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明》之盖章页)
保荐代表人： ______________ ______________
金亚平 王学春
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
年 月 日
